Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 30 октября присвоило выпуску LPN (нот участия в кредите) Gaz Capital S.A.'s ожидаемый рейтинг "BBB-". Выпуск облигаций будет включать одну или более серий, будет номинирован в японских иенах и будет использован для финансирования одного или более кредитов ОАО "Газпром". Выплаты по облигациям будут увязаны исключительно с кредитоспособностью и финансовым положением "Газпрома". Финальный рейтинг будет присвоен выпуску после того, как будет принято решение о сроке обращения и объеме облигаций. Основная часть привлеченных средств, как ожидается, будет использована для рефинансирования существующих долговых обязательств. Окончательный рейтинг будет присвоен после получения финальной документации по выпуску, говорится в пресс-релизе агентства.

Как уже сообщалось, "Газпром" размещает евробонды траншами по 25 млрд иен каждый (всего на 440 млн долл.), 3-летний транш под 150-160 базисных пунктов к среднерыночным свопам, 5-летний - под 160-170 базисных пунктов.

Опубликовано /Финмаркет/

Компании упоминаемые в новости: Gaz Capital