Газпромбанк весной 2008 г. планирует секьюритизировать ипотечные кредиты на общую сумму 10 млрд руб.

Газпромбанк планирует несколько сделок по секьюритизации пулов ипотечных кредитов общим объемом 10 млрд рублей на внутреннем и внешнем рынках весной 2008 года, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в финансовых кругах.

Как уже собщалось ранее, Газпромбанк в ноябре 2006 года организовал размещение по закрытой подписке ипотечных облигаций на 3 млрд рублей для ОАО "ИСО ГПБ-Ипотека" - SPV-компании своего дочернего банка "Совфинтрейд". Ставка купонов по ипотечным облигациям на весь период обращения была установлена в размере 8 проц. годовых.

В июне 2007 года "Совфинтрейд" разместил ипотечные евробонды на 6,9 млрд рублей. Старший транш "А1" на 147,15 млн евро был размещен под EURIBOR+1,1 проц., транш "A2" на 850 млн рублей размещен с фиксированной ставкой купона 7,5 проц. годовых. В рамках размещения инвесторам также были предложены два рублевых субординированных транша облигаций - транши "В" и "С" номинальной стоимостью 311,8 млн рублей и 329 млн рублей соответственно размещены с фиксированной ставкой купона 7,75 проц. годовых и 10,5 проц. годовых соответственно.