"Судостроительный банк" полностью разместил второй выпуск облигаций объемом 1 млрд руб.; ставка первого купона - 9,5 проц. годовых

ООО "Судостроительный банк" 15 июня полностью разместил второй выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. По сообщению банка, на конкурс была подана 32 заявка, общий объем спроса на аукционе составил 1,350 млрд руб., превысив предложение на 35 проц. Предлагаемая инвесторами ставка первого купона находилась в диапазоне от 8,9 проц. до 9,55 проц. годовых, основная масса заявок была подана со ставкой в диапазоне от 9,3 до 9,5 проц. годовых. Весь объем выпуска был размещен в ходе аукциона.

Ставка 1-ого купона, определенная эмитентом, составила 9,5 проц. годовых, ставка 2-ого купона равна ставке 1-ого купона, ставки 3-6-ых купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100 проц. от номинала.

Эффективная доходность облигаций к оферте составила 9,73 проц. годовых.

Со-Организаторами займа выступили ЗАО "ММБ" и ОАО "Номос-банк".

Андеррайтерами облигационного выпуска стали: ОАО "Банк Москвы", ОАО "Банк Зенит", АКБ "Ланта Банк", ОАО АИКБ "Татфондбанк, ЗАО "ИК Регион". Со-Андеррайтерами займа стали: ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк", ЗАО АКБ "Интерпромбанк", КБ "Русский международный банк" ЗАО, АКБ "Российский капитал".

Привлеченные в ходе выпуска средства "Судостроительный банк" планирует направить на развитие корпоративного кредитования в Москве и регионах, в том числе на реализацию программы кредитования малого бизнеса в рамках взаимодействия с Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.