В мае-июне "Макромир" разместит 2 выпуска облигаций на общую сумму до 2,5 млрд руб., а на конец 2008 - начало 2009 г. запланировано IPO компании в Лондоне

Группа компаний "Макромир" создана в 2002 г. Владеет торговыми комплексами "Французский бульвар" и "Родео Драйв" в Санкт-Петербурге, строит 10 ТРЦ в Петербурге общей площадью свыше 1 млн кв. м. В проспекте облигаций "Макромира" сообщается, что 99 проц. ее капитала контролирует британская компания Fire & Cooper Investments Ltd, 1 проц. - гендиректор Игорь Шабловский. В наблюдательный совет группы "Макромир" входят основатель "Пятерочки" Андрей Рогачев и совладелец петербургского строительного холдинга "ЛЭК" Павел Андреев. Они же, по данным участников рынка, - основные бенефициары "Макромира".

Как сообщил "Ведомостям" финансовый директор "Макромира" Александр Леонов, в мае-июне компания начинает реализацию долговой программы - разместит 2 серии облигаций на общую сумму до 2,5 млрд руб., а на конец 2008 - начало 2009 г. запланировано IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Как говорит Леонов, по собственным оценкам, стоимость всех активов группы сейчас составляет 1,2 млрд долл. А на биржу компания собирается выходить, когда ее стоимость достигнет 3 млрд долл. Площадка, по его словам, будет иностранная, скорее всего, секция альтернативных инвестиций (AIM) Лондонской биржи. "Уже сейчас мы проводим предварительные консультации по этому поводу с крупнейшими инвестбанками - Morgan Stanley и Goldman Sachs", - говорит Леонов.

Бумаги какой компании будут предложены инвесторам, "Макромир" еще не определил. По словам Леонова, в течение 6-9 месяцев компания создаст собственный фонд инвестиций в недвижимость и, возможно, размещаться будут его бумаги, а не бумаги самой компании.

В мае "Макромир" проведет презентацию своего облигационного займа на выставке американских ритейлеров и девелоперов в Лас-Вегасе, добавил финдиректор компании. "Нам интересны финансовые возможности американских фондов - не исключено, что они будут привлечены в проект в качестве соинвесторов", - уточил Леонов.

Рогачев подтвердил "Ведомостям", что выступает "одним из бенефициаров" группы "Макромир". Об IPO он высказывается крайне осторожно: "Пока об этом речи не идет". Однако о планах "Макромира" провести размещение в Лондоне знают сотрудники Morgan Stanley, Goldman Sachs и "Ист Кэпитал", организатора облигационного займа "Макромира". Источники "Ведомостей" в Morgan Stanley и Goldman Sachs подтвердили, что "Макромир" консультировался у них по вопросу IPO, но официальные организаторы, по их данным, пока не выбраны. Представитель Morgan Stanley сказал, что "слышал об этих планах", и предложил обратиться за подробностями в инвестблок, получить комментарии Goldman Sachs не удалось.

По предварительной отчетности по МСФО, активы "Макромира" на конец 2006 г. превышали 267 млн долл., собственный капитал - 89 млн долл., EBITDA - 58,5 млн долл. Рогачеву принадлежит 11,14 проц. акций X5 Retail Group стоимостью 668,4 млн долл. и доля в ЛЭК, он основной владелец сети гипермаркетов "Карусель". X5 Retail Group имеет опцион на выкуп компании и собирается реализовать его в начале 2008 г.