.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Новости / В мае-июне "Макромир" разместит 2 выпуска облигаций на общую сумму до 2,5 млрд руб., а на конец 2008 - начало 2009 г. запланировано IPO компании в Лондоне
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
02 апреля 2007 года 10:31
В мае-июне "Макромир" разместит 2 выпуска облигаций на общую сумму до 2,5 млрд руб., а на конец 2008 - начало 2009 г. запланировано IPO компании в Лондоне
Группа компаний "Макромир" создана в 2002 г. Владеет торговыми комплексами "Французский бульвар" и "Родео Драйв" в Санкт-Петербурге, строит 10 ТРЦ в Петербурге общей площадью свыше 1 млн кв. м. В проспекте облигаций "Макромира" сообщается, что 99 проц. ее капитала контролирует британская компания Fire & Cooper Investments Ltd, 1 проц. - гендиректор Игорь Шабловский. В наблюдательный совет группы "Макромир" входят основатель "Пятерочки" Андрей Рогачев и совладелец петербургского строительного холдинга "ЛЭК" Павел Андреев. Они же, по данным участников рынка, - основные бенефициары "Макромира".
Как сообщил "Ведомостям" финансовый директор "Макромира" Александр Леонов, в мае-июне компания начинает реализацию долговой программы - разместит 2 серии облигаций на общую сумму до 2,5 млрд руб., а на конец 2008 - начало 2009 г. запланировано IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Как говорит Леонов, по собственным оценкам, стоимость всех активов группы сейчас составляет 1,2 млрд долл. А на биржу компания собирается выходить, когда ее стоимость достигнет 3 млрд долл. Площадка, по его словам, будет иностранная, скорее всего, секция альтернативных инвестиций (AIM) Лондонской биржи. "Уже сейчас мы проводим предварительные консультации по этому поводу с крупнейшими инвестбанками - Morgan Stanley и Goldman Sachs", - говорит Леонов.
Бумаги какой компании будут предложены инвесторам, "Макромир" еще не определил. По словам Леонова, в течение 6-9 месяцев компания создаст собственный фонд инвестиций в недвижимость и, возможно, размещаться будут его бумаги, а не бумаги самой компании.
В мае "Макромир" проведет презентацию своего облигационного займа на выставке американских ритейлеров и девелоперов в Лас-Вегасе, добавил финдиректор компании. "Нам интересны финансовые возможности американских фондов - не исключено, что они будут привлечены в проект в качестве соинвесторов", - уточил Леонов.
Рогачев подтвердил "Ведомостям", что выступает "одним из бенефициаров" группы "Макромир". Об IPO он высказывается крайне осторожно: "Пока об этом речи не идет". Однако о планах "Макромира" провести размещение в Лондоне знают сотрудники Morgan Stanley, Goldman Sachs и "Ист Кэпитал", организатора облигационного займа "Макромира". Источники "Ведомостей" в Morgan Stanley и Goldman Sachs подтвердили, что "Макромир" консультировался у них по вопросу IPO, но официальные организаторы, по их данным, пока не выбраны. Представитель Morgan Stanley сказал, что "слышал об этих планах", и предложил обратиться за подробностями в инвестблок, получить комментарии Goldman Sachs не удалось.
По предварительной отчетности по МСФО, активы "Макромира" на конец 2006 г. превышали 267 млн долл., собственный капитал - 89 млн долл., EBITDA - 58,5 млн долл. Рогачеву принадлежит 11,14 проц. акций X5 Retail Group стоимостью 668,4 млн долл. и доля в ЛЭК, он основной владелец сети гипермаркетов "Карусель". X5 Retail Group имеет опцион на выкуп компании и собирается реализовать его в начале 2008 г.
Опубликовано /Ведомости/
.
Компании упоминаемые в новости: Макромир
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
30 декабря 2025 года 19:17
Фондовые индексы крупнейших стран Европы во вторник уверенно растут, в межпраздничный период активность торговли остается низкой.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 18:50 мск увеличился на 0,65% - до 593,06 пункта, что является историческим максимумом. С начала... читать дальше
.
30 декабря 2025 года 18:45Котировки акций General Motors с начала текущего года выросли более чем на 55% и превысили отметку в $80, что является историческим максимумом. Это лучший показатель среди автопроизводителей, акции которых торгуются в США.
Бумаги Tesla подорожали на 14%, Ford Motor - на 34%, тогда как цена акций... читать дальше
.
30 декабря 2025 года 18:10Американские фондовые индексы практически не меняются в начале торгов во вторник.
Так называемое "ралли Санта-Клауса" выдохлось в конце прошлой недели, отмечают аналитики. В минувшую среду индекс S&P 500 остановился в шаге от отметки в 7000 пунктов, а Dow Jones обновил исторический максимум,... читать дальше
.
30 декабря 2025 года 17:54Совокупная установленная мощность электрогенерирующих объектов в КНР на конец ноября составляла 3,79 млрд кВт, что на 17,1% превышает показатель годом ранее, по данным Государственного управления по делам энергетики страны.
В том числе мощность солнечных электростанций выросла на 41,9% - до 1,16... читать дальше
.
30 декабря 2025 года 17:15Столичный оператор городского общественного транспорта - ГУП "Мосгортранс" - закупил 525 дизельных автобусов большого и среднего классов у предприятий групп "ГАЗ" и КАМАЗ" по контрактам жизненного цикла с семилетним сервисом совокупной стоимостью более 18 млрд руб., говорится в материалах сайта... читать дальше
.
30 декабря 2025 года 17:15В течение ближайшей недели с 05.01 по 11.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
05.01.2026
10:00
Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
... читать дальше
.
30 декабря 2025 года 17:04Китай требует от производителей чипов использовать не менее 50% отечественного оборудования для наращивания производственных мощностей, поскольку Пекин стремится создать самодостаточную цепочку поставок полупроводников, сообщает Reuters.
Это правило не задокументировано, но источники агентства... читать дальше
.
30 декабря 2025 года 16:04Китайский ИТ-гигант Alibaba Group Holding Ltd. и суверенный фонд Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) намерены поучаствовать в первичном размещении акций китайского стартапа в сфере искусственного интеллекта MiniMax, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По словам источников,... читать дальше
.
30 декабря 2025 года 15:35Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил законопроект, который позволяет регионам РФ самостоятельно реализовывать на бирже "проблемные" ценные бумаги, оставшиеся у них после невыполнения контрагентом обязательств по сделкам репо, без привлечения посредников (брокеров, дилеров). Как сообщил... читать дальше
.
30 декабря 2025 года 14:32Ведущие рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились по итогам торгов во вторник вслед за спадом на Уолл-стрит накануне. Инвесторы оценивали ситуацию вокруг Тайваня в ожидании публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее во... читать дальше
.
30 декабря 2025 года 14:16Комиссия по ядерной безопасности и защите Южной Кореи одобрила начало эксплуатации атомного блока мощностью 1400 МВт, строительство которого длилось почти десять лет.
Как говорится в сообщении регулятора, Korea Hydro & Nuclear Power Co. проведет пробный запуск блока номер 3 на АЭС "Саль" (Sauel)... читать дальше
.
30 декабря 2025 года 13:21Рынки акций ведущих стран Западной Европы растут утром во вторник, торги в межпраздничный период проходят при низкой активности.
Участники рынка продолжают следить за ходом украинского урегулирования и ждут публикации протоколов декабрьского заседания Федеральной резервной системы, которые могут... читать дальше
.
30 декабря 2025 года 13:02Объем добычи золота в Чукотском автономном округе в январе-ноябре 2025 года составил 21,5 тонны, серебра - 102,9 тонны, сообщил департамент промышленной политики региона.
В материалах департамента говорится, что за 11 месяцев 2024 года на Чукотке было добыто 22,5 тонны золота и 100,2 тонны... читать дальше
.
30 декабря 2025 года 11:52Евразийская экономическая комиссия подготовила ежегодный аналитический обзор "Государственные (муниципальные) закупки государств-членов Евразийского экономического союза" за 2024 год, сообщила во вторник пресс-служба ЕЭК. Обзор сформирован на основании информации уполномоченных органов стран ЕАЭС в... читать дальше
.
30 декабря 2025 года 11:34Совет директоров Citigroup одобрил продажу российского Ситибанка, сделка будет закрыта в первой половине 2026 года и принесет группе убыток в размере около $1,1 млрд, говорится в сообщении американской группы для инвесторов.
В ноябре президент России Владимир Путин подписал распоряжение,... читать дальше
.
30 декабря 2025 года 10:40США предоставили южнокорейским Samsung Electronics и SK Hynix годовые лицензии на поставку оборудования для производства чипов на их предприятия в Китае, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
Один из собеседников агентства сказал, что Вашингтон ввел систему ежегодного... читать дальше
.
30 декабря 2025 года 09:28Правительство РФ утвердило строительство новых энергомощностей для покрытия прогнозного энергодефицита, в частности, в московском регионе и на Юге РФ. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
Для покрытия энергодефицита в московском... читать дальше
.
30 декабря 2025 года 09:18Правительство РФ ввело региональные беспошлинные квоты на экспорт ряда сельхозкультур из Приморского края, Калининградской и Амурской областей на период с 1 января по 31 декабря 2026 года.
Соответствующее постановление подписано 29 декабря 2025 года и размещено на официальном портале правовой... читать дальше
.
30 декабря 2025 года 09:10Азиатские фондовые индексы в основном снижаются сегодня в ходе торгов вслед за спадом на Уолл-стрит накануне.
Инвесторы ждут позднее во вторник публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и оценивают ситуацию вокруг Тайваня.
Группа китайских... читать дальше
.
30 декабря 2025 года 08:54Крупнейшие американские ИИ-стартапы в этом году привлекли финансирование на рекордные $150 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на данные PitchBook.
Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году и равнялся $92 млрд.
Показатель текущего года включает инвестраунды OpenAI на $41 млрд, Anthropic... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
