.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Новости  /  Минфин РФ доразместил евробонды, почти 60% приобрели инвесторы из Великобритании (уточненный вариант)
.
21 июня 2019 года 09:38

Минфин РФ доразместил евробонды, почти 60% приобрели инвесторы из Великобритании (уточненный вариант)

 0  
21 июня. FINMARKET.RU - Минфин РФ вчера доразместил еврооблигации с погашением в 2029 году на $1,5 млрд с доходностью 3,95% и еврооблигации с погашением в 2035 году на $1 млрд с доходностью 4,3%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Позднее министерство в своем официальном сообщении подтвердило все основные параметры сделки.

Минфин РФ в четверг открыл книгу заявок на допвыпуски евробондов с погашением в 2029 и 2035 годах. Первоначальный ориентир доходности доразмещаемых евробондов-2029 составлял около 4%, евробондов-2035 - около 4,45%. Затем они были снижены до 3,95-4% и 4,35-4,4% соответственно.

Общий спрос на евробонды РФ, по предварительным данным, превысил $7 млрд.

Организаторами сделки выступили "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

Минфин РФ вышел на внешний рынок второй раз в этом году, в марте были размещены 16-летние евробонды на $3 млрд под 5,1% (этот выпуск Минфин доразместил в четверг) и доразмещены евробонды с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375%.

Евробонды с погашением в 2029 году на $1,5 млрд Минфин разместил в марте прошлого года, доходность основного выпуска к погашению составляет 4,625%, ставка купона - 4,375% (бумаги размещались по цене ниже номинала, поэтому доходность к погашению выше ставки купонного дохода).

О том, что Минфин рассматривает возможность еще одного выхода на рынок евробондов и считает, что текущая конъюнктура позволяет занять на более выгодных условиях, чем в начале года, заявил в начале июня первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги, поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно рассматриваем, почему бы нет", - сказал Силуанов.

Россия вышла на рынок сразу после заседания ФРС, итоги которого воодушевили мировые финансовые рынки на фоне сигналов о возможном скором смягчении денежно-кредитной политики.

Почти 60% объема доразмещенных евробондов РФ на $2,5 млрд приобрели инвесторы из Великобритании, из США - 26%.

На британских инвесторов пришлось 55% удовлетворенных заявок по первому выпуску (погашение в 2029 году) и 64% - по второму (2035 год), то есть в сумме - порядка $1,465 млрд, или около 58,5% от общего объема в $2,5 млрд.

Американские инвесторы приобрели 24% и 29% соответственно, то есть в сумме - на $650 млн, или 26% от общего объема.

Инвесторы из континентальной Европы приобрели 17% допвыпуска-2029, из Азии - 4%. В допвыпуске-2035 на их долю пришлось в сумме 7%.

Объем первого выпуска в обращении до сделки составлял $1,5 млрд, второго - $3 млрд. После доразмещения в обращении находятся еврооблигации-2029 на $3 млрд, еврооблигации-2035 - на $4 млрд.

По итогам доразмещения была значительно повышена ликвидность еврооблигаций с погашением в 2029 году, благодаря чему данный выпуск теперь может считаться репрезентативным 10-летним бенчмарком, отмечается в сообщении Минфина.

Совокупный спрос на евробонды РФ составил около $7 млрд. Существенная переподписка свидетельствует о "сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на суверенные еврооблигации РФ", подчеркивает Минфин.

"В ходе размещения основным приоритетом министерства была не максимизация объема привлечения, а снижение средней доходности обращающихся еврооблигаций и расширение круга иностранных инвесторов", - говорится в сообщении.

Ключевым результатом сделки министерство считает улучшение финансовых параметров внешних заимствований за счет размещения дополнительных выпусков еврооблигаций на существенно более благоприятных финансовых условиях, чем по основным выпускам. Евробонды с погашением в 2029 г. были размещены в марте прошлого года с доходностью к погашению на уровне 4,625%, евробонды с погашением в 2035 г. Минфин разместил в марте текущего года с доходностью 5,1%.

Цена размещения 10-летних бумаг составила 103,401%, а 16-летних - 109,080%. Эмиссия облигаций по ценам, значительно превышающим номинал, позволит направить более $140 млн на сокращение расходов на обслуживание государственного внешнего долга РФ в текущем году, сообщил Минфин.

Министерство также напоминает, что, как и ранее в марте этого года, воспользовалось предоставленным ему правом перераспределять без внесения изменений в закон о бюджете объемы привлекаемых средств между займами в национальной и иностранной валютах, "осуществив заимствования на международном рынке капитала сверх установленного лимита за счет соответствующего сокращения привлечения средств на внутреннем рынке капитала".

"По каждому из выпусков было подано 120 заявок. Изначально были установлены достаточно агрессивные ценовые параметры. В результате удалось успешно доразместить выпуск "Россия-2029" на уровне вторичной кривой и выпуск "Россия-2035" внутри вторичной кривой", - сказал "Интерфаксу" Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который вместе с Газпромбанком выступил организатором размещения.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Банк ГПБ,  ВТБ Капитал

Ключевые слова:    Россия,  евробонды,  размещение

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
18 июля 2025 года 18:41
Гендиректор Porsche Оливер Блюме инициировал переговоры относительно нового раунда мер по сокращению расходов, необходимых автопроизводителю, чтобы справиться с последствиями проблем на китайском рынке, а также новых торговых пошлин. "Во 2-м полугодии 2025 года представители компании и...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 18:12
Грузоперевозки по железной дороге в направлении портов Балтики к 2030 году могут вырасти на 21,3%, до 167,2 млн тонн, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью "Интерфаксу". "Мы провели исследование вместе с грузоотправителями и портами. К 2030 году грузопоток в...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 17:52
Мощность порта Усть-Луга в ближайшие 2 года может вырасти более чем на 50 млн тонн, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью "Интерфаксу". "Адаптация порта Усть-Луга к изменившимся направлениям транспортных потоков уже пройдена, сегодня это "точка входа" на...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 17:30
Индекс потребительского доверия в США в июле повысился до 61,8 пункта по сравнению с 60,7 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 61,5 пункта, по данным Trading...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 17:23
Dow Jones Industrial Average перешел к снижению в начале торгов в пятницу, S&P 500 и Nasdaq Composite растут. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:05 мск опустился на 44,38 пункта (0,1%) и составил 44440,11 пункта. Значение S&P 500 увеличилось на 13,67 пункта (0,22%) - до 6311,03...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 17:19
Chevron Corp. выиграл в арбитражном разбирательстве с Exxon Mobil Corp., касавшемся гайанских активов Hess Corp., что позволило компании закрыть сделку по покупке последней за $53 млрд, объявленную еще в октябре 2023 года. Как говорится в сообщении Chevron, компания завершила покупку Hess после...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 17:15
В течение ближайшей недели с 21.07 по 27.07 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период 21.07.2025 17:00 Индекс опережающих экономических показателей США февраль...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 16:56
Сотрудничество с китайской системой трансграничных межбанковских платежей CIPS важно для банковского сектора Грузии, но не рассматривается как замена SWIFT, заявил Национальный банк Грузии (НБГ). "Что касается спекулятивных заявлений на эту тему о том, что CIPS якобы является альтернативой SWIFT...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 16:42
Управление по имплементации финансовых санкций (OFSI) британского Минфина выпустило генеральную лицензию, которая разрешает неподсанкционным лицам, осуществившим инвестиции через подпавших под ограничительные меры в рамках антироссийских санкций брокеров, переводить свои средства неподсанкционному...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 16:33
Американская Charles Schwab Corp., работающая в сфере финансовых и брокерских услуг, во 2-м квартале 2025 года увеличила чистую прибыль в 1,6 раза и получила рекордную выручку. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $2,126 млрд, или $1,08 в расчете на...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 16:14
Американская нефтесервисная компания SLB (бывшая Schlumberger) во 2-м квартале 2025 года снизила чистую прибыль на 9% и выручку - на 6%, оба показателя оказались лучше ожиданий экспертов. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $1,014 млрд, или 74 цента в...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 16:06
Число домов, строительство которых было начато в США в июне, увеличилось на 4,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,321 млн в пересчете на годовые темпы, сообщил Минторг страны. В мае, согласно пересмотренным данным, количество новостроек составляло 1,263 млн, а не 1,256 млн, как...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 15:51
Крупнейший индийский производитель цинка Hindustan Zinc в 1-м финквартале (апрель-июнь) сократил чистую прибыль на 4,7% относительно того же периода прошлого года - до 22,34 млрд рупий ($259 млн), сообщается в отчетности. Аналитики в среднем прогнозировали 21,02 млрд рупий, по данным LSEG....    читать дальше
.
18 июля 2025 года 15:35
Ограничение независимости Федеральной резервной системы (ФРС) будет иметь последствия для всего мира, заявил глава Бундесбанка и член совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель. Автономность - "часть ДНК" хорошего центрального банка, отметил он на мероприятии в рамках встречи министров финансов и глав...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 15:27
Во 2-м квартале один из лидеров американского рынка пластиковых карт - American Express Co. - увеличил выручку на 9% в годовом выражении и сократил чистую прибыль на 4%, при этом оба показателя превысили прогнозы рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, в апреле-июне 2025 года выручка...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 15:19
Одобренные в пятницу санкции ЕС против России коснутся 41 структуры, 14 физлиц, сообщает Совет ЕС. "Совет согласовал меры против 55 позициям: это 14 физлиц и 41 структура", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что фигуранты санкционного списка, по мнению Брюсселя, угрожают суверенитету...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 15:07
Американская 3M Co., выпускающая десятки тысяч наименований различных товаров, во 2-м квартале снизила чистую прибыль на 37% на фоне увеличения выручки на 1,4%. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне составила $723 млн, или $1,35 в расчете на акцию, по сравнению с...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 14:41
Кипрская компания Ros Agro Plc (бывшая холдинговая структура группы "Русагро") объявила о начале процесса делистинга своих GDR с Московской и Астанинской бирж. Другие подробности, включая ориентировочную дату делистинга, в сообщении не приводятся. В конце марта 2025 года акционеры кипрской...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 14:32
Шведская Electrolux AB, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники, получила чистую прибыль во 2-м квартале после убытка годом ранее, однако показатель оказался хуже ожиданий рынка. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 178 млн крон ($18,4...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 14:24
Индия в мае 2025 года импортировала 22,408 млн тонн нефти - на 12,4% меньше, чем в этом же месяце прошлого года, сообщается в статистических материалах министерства торговли. В денежном выражении поставки составили $11,4 млрд (-28,6% г/г). Относительно апреля импорт в натуральном выражении...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.