"ГАЗ" сможет оформить реструктуризацию без госгарантий

16 июня. FINMARKET.RU - Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что предоставление группе "ГАЗ" госгарантий по кредитам не потребуется.

Как сообщил он вчера журналистам в ходе посещения "Ростсельмаша", принято другое решение - "будет не госгарантия предоставлена, а собственно сами банки снизили процентную ставку и обеспечили реструктуризацию без госгарантий". По словам Д.Мантурова, эта госгарантия требовалась, чтобы банки пошли на реструктуризацию. "Банки приняли решение - без госгарантий обеспечить реструктуризацию", - пояснил он.

При этом в группе "ГАЗ" "Интерфаксу" сообщили, что компания ожидает, что Минпромторг и правительство РФ рассмотрит другие варианты господдержки для снижения стоимости заемных средств взамен госгарантий, "которые компания не сможет получить из-за формального несоответствия целей и формы кредита постановлению N825, которое регулирует порядок предоставления госгарантий".

"Банки, действительно, идут нам навстречу, чтобы оформить реструктуризацию без госгарантий. Но на фоне высокой ставки ЦБ они не могут предложить условия, которые позволят в необходимой мере снизить стоимость обслуживания кредитного портфеля, выросшую с 6,2 млрд в 2013 году до 10,6 млрд рублей в 2015 году (прогноз без учета реструктуризации). Такая стоимость заемных средств выходит за пределы рентабельности, существующие в машиностроении", - сказал представитель "ГАЗа".

В начале июня совет директоров группы "ГАЗ" принял ряд решений по привлечению кредитов ВТБ и Сбербанка на сумму 33,25 млрд руб. и 500 млн руб. Представитель группы пояснял "Интерфаксу", что речь идет о вопросах, касающихся реструктуризации кредитного портфеля компании.

Как говорилось в сообщении, кредиты будут предоставляться одним траншем каждый, срок погашения кредита на 33,25 млрд руб. - 14 декабря 2020 г., срок погашения кредита на 500 млн руб. - один год с даты выборки, но не позднее 15 сентября 2016 г. При этом кредит на 500 млн руб. будет направлен на выкуп акций у акционеров, проголосовавших против сделки или не участвовавших в голосовании, и его использование возможно только после использования кредита на 33,25 млрд руб.

Одобрение указанных решений включено в повестку годового собрания акционеров. Согласно условиям договоров, кредит на 33,25 млрд руб. предназначен исключительно для реструктуризации задолженности компании, кредит на 500 млн руб. - для выкупа акций у не проголосовавших акционеров или проголосовавших против сделки. Совет директоров принял решение о выкупе их бумаг по цене 481 руб. за штуку.

"Вопросы, которые выносились на совет директоров, являются частью процедуры оформления реструктуризации синдицированного кредита группы "ГАЗ". Реструктуризация предполагает погашение имеющейся задолженности перед Сбербанком и ВТБ на сумму 33,25 млрд руб. и оформление нового кредита на ту же сумму на других условиях", - пояснял представитель компании, отметив, что одобрение сделки - "это не финальная стадия оформления реструктуризации", а для заключения кредитного соглашения с банками требуется проведение еще ряда технических процедур.

Процентная ставка по кредитам исчисляется исходя из суммы маржи и ключевой ставки, но в любом случае не ниже 12,25% годовых. При этом маржа составляет 3,5% годовых - или 5,5% годовых в случае нарушения "ГАЗом" "любого требования к его финансовому состоянию", указанного в приложении к договору, или введения процедуры наблюдения в отношении компании, или вступления в силу судебного решения о признании компании банкротом.

Также сообщалось, что "ГАЗ" просил госгарантии на сумму 23,5 млрд руб., снизив сумму с первоначальных 25 млрд руб.

"Необходимость в реструктуризации возникла в связи с резким ростом ключевой ставки ЦБ, из-за которого стоимость обслуживания кредитного портфеля выросла практически вдвое. В прошлом году группа "ГАЗ" сократила затраты на 9,8 млрд рублей, однако собственных резервов для обслуживания долга при таких завышенных ставках недостаточно", - говорила "Интерфаксу" вице-президент группы Елена Матвеева.

Позднее замминистра экономического развития РФ Евгений Елин сообщал "Интерфаксу", что министерство готово согласовать госгарантии "ГАЗу", когда компания договорится с кредиторами.

Наконец, 25 мая первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев заявил, что Сбербанк России и ВТБ договорились с группой "ГАЗ" о реструктуризации синдицированного кредита.