Американские фондовые индексы не показали единой динамики во вторник: S&P 500 и Nasdaq снизились на фоне падения котировок акций технологических компаний, тогда как Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом плюсе.
Инвесторы оценивали новости и отчетности компаний, занимая выжидательную позицию перед ключевым событием текущей недели - ежегодным экономическим симпозиумом в Джексон-Хоуле, который стартует 21 августа.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит на этом мероприятии в пятницу. Трейдеры будут ждать от него оценок состояния американской экономики и сигналов относительно готовности Федрезерва возобновить снижение процентной ставки в сентябре.
Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения на заседании 16-17 сентября оценивается рынком в 84,9%, по данным FedWatch.
Международное рейтинговое агентство S&P Global подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом. Эксперты агентства полагают, что доходы, которые бюджет США будет получать за счет повышения пошлин на импорт, компенсируют последствия сокращения поступлений в результате недавнего снижения налогов, а также наращивания расходов.
Как показали вышедшие во вторник данные министерства торговли, число домов, строительство которых было начато в США в июле, увеличилось на 5,2% относительно предыдущего месяца и составило максимальные за пять месяцев 1,428 млн в пересчете на годовые темпы. В июне количество новостроек составляло 1,358 млн. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 1,29 млн, по данным Trading Economics.
Среди компонентов индекса Standard & Poor''s 500 наибольший рост продемонстрировали котировки акций Intel Corp. (SPB: INTC), поднявшиеся на 7% на новостях о том, что японская инвестиционно-технологическая компания SoftBank Group инвестирует в Intel $2 млрд.
Лидером роста в составе Dow Jones Industrial Average стала Home Depot Inc. (SPB: HD), нарастившая рыночную стоимость на 3,2%, несмотря на разочаровывающую отчетность. Скорректированная прибыль и выручка оператора крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта во втором финансовом квартале оказались хуже ожиданий аналитиков.
Среди компаний "великолепной семерки" бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 3,5%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,1%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,8%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,5%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,1%.
Заметно сократилась рыночная стоимость Palantir Technologies (на 9,4%), Coinbase (на 5,8%), Oracle Corp. (SPB: ORCL) (на 5,8%), Super Micro Computer Inc. (на 5,7%), Advanced Micro Devices (SPB: AMD) Inc. (на 5,4%), Broadcom (SPB: AVGO) (на 3,6%).
Акции Medtronic снизились в цене на 3,1%, хотя ее результаты за первый квартал 2026 года оказались сильнее прогнозов аналитиков.
Стоимость бумаг Palo Alto Networks повысилась на 3,1%. Разработчик решений в сфере кибербезопасности в четвертом квартале 2025 финансового года снизил чистую прибыль на 29%, но дал хороший прогноз. Скорректированная прибыль Palo Alto оказалась лучше ожиданий рынка.
Капитализация Nexstar Media Group Inc. выросла на 0,7%. Вещательная компания сообщила о покупке оператора сети местных телеканалов Tegna Inc. Акции Tegna подорожали на 4,3%.
Котировки бумаг угледобывающей Peabody Energy снизились на 3,5% после сообщений о том, что компания вышла из согласованной в ноябре прошлого года сделки по покупке активов Anglo American за $3,8 млрд.
Black Hills Corp., работающая в сфере электро- и газоснабжения, достигла соглашения о покупке конкурирующей NorthWestern Energy Group Inc. за $3,6 млрд. Бумаги Black Hills подорожали на 0,9%, NorthWestern - на 6,3%.
Акции биотехнологической Viking Therapeutics упали в цене на 42,1% после публикации данных промежуточных испытаний ее препарата для снижения веса, которые не оправдали ожиданий инвесторов.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник прибавил 0,02% и составил 44922,27 пункта.
Standard & Poor''s 500 опустился на 0,59% - до 6411,37 пункта.
Nasdaq Composite потерял 1,46% и составил 21314,95 пункта.
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в среду, инвесторы оценивают макроэкономические и корпоративные новости.
Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет столько же.
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%, говорится в сообщении ЦБ по итогам августовского заседания. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечет Trading Economics. Обе ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) третий месяц подряд. На заседании в мае НБК снизил их на 10 базисных пунктов.
Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Hansoh Pharmaceutical, дешевеющие на 8,2%.
Рыночная стоимость JD Health International уменьшается на 6,6%, Zhongsheng Group - на 4,9%, Kuaishou Technology - на 4,2%, CSPC Pharmaceutical - на 3,9%.
Цена акций Xiaomi (SPB: 1810) снижается на 0,2%, хотя производитель потребительской электроники и электромобилей увеличил чистую прибыль во втором квартале в 2,3 раза, при этом скорректированный показатель и выручка достигли рекордных максимумов.
Капитализация Sunny Optical Technology повышается на 7%, Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. - на 2,3%, Wuxi Biologics - на 1,9%, Sun Hung Kai Properties - на 1,6%, Link Real Estate Investment Trust - на 1,4%.
Акции Pop Mart International подскочили в цене на 10%. Производитель игрушек в первом полугодии увеличил выручку более чем втрое, чистую прибыль - почти в пять раз.
XPeng (SPB: XPEV) наращивает рыночную стоимость на 4,5%. Один из крупнейших китайских производителей электромобилей страны в апреле-июне сократил чистый убыток в 2,7 раза, увеличив выручку в 2,3 раза.
Значение японского Nikkei 225 снижается на 1,6%.
Экспорт Японии в июле уменьшился на максимальные с февраля 2021 года 2,6% относительно того же месяца прошлого года и составил 9,359 трлн иен ($63,4 млрд), сообщило в среду министерство финансов. Аналитики в среднем ожидали снижения на 2,1%. Экспорт сокращается третий месяц подряд, в июне он уменьшился на 0,5%. Импорт в июле сократился на 7,5% и составил 9,477 трлн иен после роста на 0,3% месяцем ранее. Эксперты прогнозировали падение на 10,4%.
Заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний в Японии выросли на 3% в июне относительно мая, когда они сократились на 0,6%, сообщило правительство страны. Рынок ожидал спада на 1%.
Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Mitsui Mining & Smelting (-7,3%).
Рыночная стоимость Socionext уменьшается на 7,2%, Advantest - на 6%, Fujikura - на 5,3%.
Акции SoftBank дешевеют на 6,6% после новостей о том, что компания инвестирует $2 млрд в американского чипмейкера Intel.
Цена бумаг Oriental Land увеличивается на 4,4%, Keisei Electric Railway - на 4,1%, NH Foods - на 3%, Nissui Corp. - на 2,7%, Japan Tobacco - на 2,3%.
Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 0,9%.
Цена бумаг Posco уходит вниз на 1,5%, Korean Air Lines - на 0,6%.
Котировки акций Hyundai Motor растут на 0,5%, Samsung Electronics - на 0,4%.
Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%.
ANZ наращивает рыночную стоимость на 1,6%, Westpac - на 2,3%.
Капитализация BHP снижается на 1,5%, Rio Tinto - почти не меняется.
Цены на нефть умеренно поднимаются утром в среду после довольно резкого снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного заявлениями по поводу российско-украинского конфликта.
Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:18 мск поднимается на $0,26 (0,4%), до $66,05 за баррель. Во вторник контракт подешевел на $0,81 (1,22%), до $65,79 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,2 (0,32%), до $62,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,07 (1,69%), до $62,35 за баррель.
Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил надежду на скорое проведение трехсторонних переговоров США, РФ и Украины, которые, по его словам, позволят окончательно урегулировать конфликт.
Западные СМИ пишут, что Белый дом намерен провести встречу президентов РФ, США и Украины в Будапеште. По словам собеседников портала Politico, "именно Будапешт администрация Трампа видит площадкой саммита в первую очередь", а Секретная служба США уже ведет подготовку к проведению встречи в венгерской столице.
Участники рынка считают, что успешные переговоры могут привести к смягчению санкций в отношении России, включая нефтяной сектор, что может увеличить предложение на мировом рынке.
В то же время аналитики отмечают, что пока уверенности в успехе нет.
"Даже с учетом ожиданий мира объем "коротких" позиций в нефти рекордный, - написал старший аналитик Price Futures Group Фил Флин. - Люди делают ставку на перемирие, и если его не случится, цены на нефть могут подскочить".
Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 2,4 млн баррелей.
API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 800 тыс. баррелей.
