Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск облигаций Европлана - "Эйлер"

Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск двухлетних облигаций "Европлана" серии 001-10, говорится в комментарии аналитической компании "Эйлер".

В пятницу, 18 сентября, на первичный рынок публичного долга возвращается "Европлан" с двухлетним выпуском облигаций серии 001Р-10 с фиксированным купоном и амортизационной структурой погашения. По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на индикативной дюрации 1,4 года + не более 225 б.п.

По займу будет предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го, 20-го и 22-го купонов, еще 17,5% номинала в дату окончания 24-го купона. Индикативная дюрация составит около 1,4 года, средневзвешенный срок до погашения - около 1,57 года.

"Компания может направить привлеченные средства как на рефинансирование банковских обязательств, так и на фондирование нового бизнеса, - пишут аналитики. - Мы считаем, что участие в предстоящем размещении выглядит целесообразно при спреде к КБД от 200 б.п. по доходности на дюрации 1,4 года. На текущий момент это транслируется в ставку купона 15,3%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.