"Роснефть" собирает 7 млрд долл., чтобы погасить долги за активы "ЮКОСа"

"Роснефть" займет 3 млрд у западных банков и нефтетрейдеров. О том, что "Роснефть" привлекает синдицированный пятилетний кредит на сумму около 3 млрд долл., "Ведомостям" рассказали два источника в компании. Деньги предоставит пул иностранных банков. Координатор сделки - Deutsche Bank (его представитель от комментариев отказался), ставка по кредиту - LIBOR + 1,25 проц., сказал один из них, уточнив, что пока компания привлекла 2,85 млрд долл., но рассчитывает увеличить сумму до 3 млрд долл.

Кроме банков в пул вошли Shell, BP, Vitol и Sempra (трейдер, совладельцем которого является Royal Bank of Scotland), говорят собеседники "Ведомостей". Каждая из них даст около 200 млн долл. в качестве предоплаты за поставку нефти - примерно по 400 тыс. т каждому.

Этот кредит станет одним из крупнейших, привлеченных российскими компаниями с начала глобального финансового кризиса в августе прошлого года. Больше - 5,3 млрд долл. за один раз - привлекла лишь Sakhalin Energy, "Роснефть" в феврале заняла 3 млрд долл.

С учетом этого займа в копилке "Роснефти" окажется 7 млрд долл. - примерно столько, по словам менеджера компании, ей нужно заплатить кредиторам в августе-сентябре, чтобы рассчитаться по долгам, взятым на покупку активов ЮКОСа.

В прошлом году для покупки активов ЮКОСа "Роснефть" привлекла бридж-кредиты на 22 млрд долл.: 13 млрд долл. на срок до года и 9 млрд долл. на срок до 18 месяцев. Часть из них компания погасила. На конец марта долг по нерефинансированным краткосрочным кредитам составлял 6,5 млрд долл., следует из отчетности "Роснефти". До конца года ей нужно вернуть 8,6 млрд долл. долга, говорит менеджер компании.

В июне "Роснефть" договорилась о кредите на 2,35 млрд долл. с пулом западных банков. Для этой сделки компания использовала часть из 9,44 проц. своих акций, купленных в прошлом году у ЮКОСа.

Еще 2 млрд "Роснефть" может погасить из собственных средств, говорил в июне в интервью "Ведомостям" президент компании Сергей Богданчиков. Итого - 7,2 млрд долл. (если сумма кредита не увеличится).

Деньги на оставшиеся в этом году выплаты компании (около 1,3 млрд долл.) компания постарается взять из собственных средств или привлечь за счет еврооблигаций. Совет директоров "Роснефти" в прошлом году одобрил выпуск евробондов на сумму до 5 млрд долл. и конвертируемых облигаций объемом до 3,5 млрд долл. О такой возможности говорил в интервью Богданчиков.

Новый кредит обойдется "Роснефти" дороже прошлых займов, констатирует аналитик "Ренессанс капитала" Николай Подгузов: в 2007 г. LIBOR был несколько выше, чем сейчас, но премия к нему для "Роснефти" составляла 0,25-0,5 проц.. В феврале госкомпания заняла более 3 млрд на пять лет под LIBOR + 0,95 проц.