"Карусель" присоединится к "Пятерочке" и "Перекрестку" за 940 млн долларов

X5 Retail Group, крупнейшая в России продуктовая розничная компания по объемам продаж, в среду подписала соглашение с акционерами компании Formata Holding, владеющей сетью гипермаркетов "Карусель", на приобретение 100 проц. акций Formata, а также интеллектуальной собственности "Карусели" за общую сумму около 940 млн долл. Как говорится в сообщении X5, эта сумма включает оплату в форме глобальных депозитарных расписок (GDR) в размере 6 млн 986,02 GDR по ориентировочной цене 33,10 доллара США за штуку. Компания планирует завершить приобретение Formata до 28 июня 2008 года.

Сумма по этому договору рассчитана на основе формулы, зафиксированной в договоре опциона, и составляет около 925 млн долл., включая стоимость операционного бизнеса Карусели в размере 914 млн долл., стоимость земельных участков и прочей недвижимости, находящейся в процессе строительства (т.е. объектов, на которых на 31 декабря 2007 года не велась операционная деятельность) в размере 148 млн долл. за вычетом суммы чистого долга Карусели по состоянию на 31 декабря 2007 года в размере 137 млн долл.

Помимо этого, X5 заключила дополнительное соглашение с Андреем Рогачевым, одним из акционеров-бенефициаров компании Formata, и компанией, контролируемой им, о приобретении интеллектуальной собственности, используемой в деятельности "Карусели" (включая бренды, патенты, лицензионную и прочую документацию, ИТ и бизнес платформу "Карусели"), на сумму 15 млн долл., которая будет оплачена по завершению сделки.