"Тройка Диалог" на 53 проц. подняла оценку акций "Северсталь-авто"

Инвестиционная компания (ИК) "Тройка Диалог" повысила прогнозную стоимость акций ОАО "Северсталь-авто" с 45,8 долл. до 70,1 долл. за штуку, говорится в ежедневном обзоре ИК. При этом рекомендации "покупать" для этих бумаг остались без изменения.

Согласно прогнозам экспертов, в 2007-2012 годах выручка "Северсталь-авто" будет расти в среднем на 23 проц. в год и к концу периода превысит 5 млрд долл. Основным источником этого роста, по их мнению, станет увеличение продаж Fiat Ducato и грузовых моделей Isuzu: около 60 проц. совокупной выручки.

Рентабельность компании, по оценке специалистов ИК, останется высокой: 12-13 проц. по EBITDA и 5-6 проц. по чистой прибыли.

Аналитики полагают, что доход на акцию "Северсталь-авто" увеличится с 1,96 долл. в 2006 году до 9,52 долл. в 2012 году, причем приблизительно 78 проц. этого показателя в конце периода будет приходиться на долю производства Fiat Ducato и грузовиков Isuzu.

Аналитики ИК считают, что у "Северсталь-авто" есть все шансы извлечь выгоду из бума на автомобильном рынке. Кроме того, эмитент объявил о намерении выйти за пределы автосборочного бизнеса и расширить деятельность в область реализации, обслуживания и лизинга автомобилей.

Компания также объявила о разработке собственного коммерческого автомобиля на базе Fiat Ducato и о том, что в будущем планирует наладить собственное производство двигателей Isuzu, отмечают эксперты.

По итогам торгов 13 февраля в РТС лучшая котировка на покупку акций "Северсталь-авто" составила 53,25 долл. за штуку.