Fitch присвоило предстоящему выпуску облигаций "Промсвязьбанка" ожидаемый рейтинг "B-"

Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску субординированных облигаций PSB Finance S.A., объем которого, как ожидается, составит не менее 100 млн долл., с погашением в январе 2018 г., ожидаемый долгосрочный рейтинг "B-" и ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR6". С 2008 до 2013 гг. ставка по облигациям будет составлять 12,5 проц. годовых, а начиная с 2013 г. будет увеличена (если только облигации не будут погашены на дату увеличения ставки), при этом выплаты в обоих случаях производятся на полугодовой основе.

Финальные рейтинги будут присвоены выпуску после получения окончательной документации, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации.

Поступления от выпуска будут направлены на погашение основной части долга по эмиссии облигаций на сумму 100 млн долл. (частное размещение состоялось 20 июля 2007 г.), которые используются для финансирования существующего субординированного кредита "Промсвязьбанку". Условия существующих и новых облигаций в основном схожи. Однако новые облигации и, следовательно, субординированный кредит, будут иметь фиксированную процентную ставку, в то время как первоначальный кредит и частное размещение облигаций имели плавающую ставку.

"Промсвязьбанк" - один из крупнейших частных российских банков. Контрольный пакет акций банка принадлежит братьям Ананьевым (84,7 проц.). Еще 15,3 проц. голосующих акций банка принадлежит Commerzbank AG. Однако, согласно полученной Fitch информации, Commerzbank AG не принимает участия в операционном или стратегическом управлении банком.