X5 Retail Group привлекает 3-летний синдицированный кредит в размере 1,1 млрд долл.

Компания X5 Retail Group N.V. привлекает синдицированный кредит в размере 1,1 млрд долл. сроком на 3 года. Ставка по кредиту в течение первого года составляет LIBOR + 2,25 проц., начиная со второго года, ставка по кредиту изменится в зависимости от соотношения "чистый долг/EBITDA" компании, при этом верхняя граница составит LIBOR + 2,0 проц.

Как говорится в сообщении компании, соглашение об организации синдицированного займа подписано с банками BNP Paribas, CALYON, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB), которые выступят первичными ведущими организаторами (Initial Mandated Lead Arrangers and Bookrunners).

В преддверии синдикации, которая начнется в январе 2008 г., банк Societe Generale присоединился к синдикату в качестве ведущего организатора (Mandated Lead Arranger).

Полученные X5 Retail Group средства будут использованы на рефинансирование привлеченного в июне 2007 года займа на сумму 1 млрд долл. сроком на 1 год, а также на финансирование программы развития компании.