Ernst & Young: Бразилия, Россия, Индия и Китай совместно привлекли 35 млрд долларов в ходе 90 сделок IPO

Ernst & Young опубликовал результаты исследования посвященного общим тенденциям в области IPO, посвященного общим тенденциям в области IPO. По данным экспертов, во втором квартале 2007 года количество сделок по первичному размещению акций на открытом рынке (IPO) увеличилось во всем мире. В ходе 531 сделки IPO было привлечено 88 млрд долл. США, вследствие чего этот квартал стал вторым наиболее активным периодом за последние пять лет как по количеству сделок IPO, так и по объему привлеченного капитала.

По сравнению с первым кварталом 2007 года количество размещений увеличилось на 40 проц., а по сравнению со вторым кварталом прошлого года - на 16 проц. При этом объем привлеченного капитала вырос на 144 проц. по сравнению с предыдущим кварталом и на 42 проц. по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. Значительная доля этой активности приходилась на развивающиеся рынки. Бразилия, Россия, Индия и Китай совместно привлекли 35 млрд долларов США в ходе 90 сделок IPO. Четыре из пяти крупнейших сделок IPO были проведенных во втором квартале в этих странах. При этом лишь три из 20 крупнейших сделок IPO во втором квартале были проведены не на внутренних рынках, говорится в распространенном исследовании.

Во втором квартале размещение всех крупных российских компаний включало размещение на российских площадках, что свидетельствует о росте привлекательности российских бирж.

В целом, капитал, привлеченный компаниями в США, Китае и России, составил примерно половину всего привлеченного капитала. Эти страны выручили 15,7 млрд долларов, 15,5 млрд долларов и 11,7 млрд долларов соответственно. По количеству сделок IPO первое место занимает Австралия (66 сделок), опережая США (59 сделок) и Китай (50 сделок).

Несмотря на то, что лишь 3 проц. общего количества сделок IPO во втором квартале были проведены на Лондонской бирже, она сохранила за собой первое место среди фондовых бирж, сумев привлечь 17 проц. капитала, полученного по всему миру. Это достигнуто, в основном, благодаря крупным российским сделкам, в том числе двум из пяти крупнейших сделок за квартал. Крупнейшее размещение российского банка ВТБ объемом в 8 млрд долларов США позволило России войти в число глобальных лидеров IPO. До конца года ожидается дальнейшее развитие IPO в банковском и финансовом секторе с размещением как в России, так и за рубежом.

В Европе Россия заняла первое место по объему привлеченного капитала (11,7 млрд долларов), на втором месте оказалась Германия (4,1 млрд долларов), затем Великобритания (3,6 млрд долларов), Италия (2,9 млрд долларов ) и Испания (2,5 млрд долларов).

По отраслям промышленности во втором квартале в списке 20 крупнейших IPO преобладали компании финансового сектора и перерабатывающей отрасли промышленности. На компании финансового сектора пришлась одна треть всего привлеченного капитала, 14 проц. - на промышленные компании, 12 проц. - на компании, ведущие операции с недвижимостью, 11 проц. - на компании перерабатывающей отрасли промышленности. По количеству размещений первое место заняли компании перерабатывающей отрасли промышленности, на которые пришлось 19 проц. рыночной доли IPO, за ними следуют компании, работающие в области разработки технологий (13 проц.), промышленные и финансовые компании (по 12 проц.).