Ставка 1-го купона по облигациям Липецкой области определена в размере 7,10 проц. годовых

На ФБ ММВБ 19 июля размещен государственный облигационный заем Липецкой области, организатором которого выступил АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО). В ходе конкурса были поданы 32 заявки как от российских, так и иностранных банков и управляющих компаний суммарно на 1,467 млн руб. Таким образом, спрос превысил объем займа почти в 3 раза, что свидетельствует о привлечении огромного интереса инвесторов к одному из наиболее промышленно развитых регионов России. В ходе конкурса были поданы заявки в диапазоне от 6,80 проц. до 8,10 проц. годовых по ставке 1-го купона. По результатам конкурса ставка 1-го купона была определена в размере 7,10 проц. годовых. Эмитентом были удовлетворены 6 заявок.

Объем эмиссии составил 500 млн руб. Номинальная стоимость каждой облигации - 1000 руб., количество облигаций выпуска - 500 тыс. штук, срок обращения - три года, купонный период - 182 дня. Размещение проводилось по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Организатором и техническим андеррайтером выпуска выступил АКБ "Промсвязьбанк" (ЗАО). В состав синдиката по размещению в качестве соандеррайтеров вошли следующие банки и инвестиционные компании (в алфавитном порядке): КБ "Драгоценности Урала" (ЗАО), АКБ "Еврофинанс Моснарбанк" (ОАО), "Инвестсбербанк" (ОАО), "Международный Московский Банк" (ЗАО), АКБ "Новикомбанк" (ЗАО), Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), ИФК "Солид" (ЗАО), РАФ-Брокер (ЗАО), "Брокерская компания "Регион" (ООО), ИК "РФЦ" (ООО), ТрансКредитБанк (ОАО), АКБ "ЦентроКредит" (ЗАО).

19 июля агентство Fitch Ratings присвоило эмиссии трехлетних внутренних облигаций Липецкой области объемом 500 млн руб. национальный долгосрочный рейтинг "AA-(rus)".