Акционеры "НОВАТЭКа" одобрили кредит "Ямал СПГ" и Yamal Trade Pte. Ltd. у Сбербанка и Газпромбанка на 3,6 млрд евро

23 апреля. FINMARKET.RU - Акционеры "НОВАТЭКа" в ходе годового собрания одобрили условия сделки по привлечению кредита "Ямал СПГ" и Yamal Trade Pte. Ltd. у Сбербанка и Газпромбанка на сумму 3,6 млрд евро. Как сообщил представитель счетной комиссии в ходе собрания, в голосовании по этому вопросу приняли участие владельцы 66% акций (2 млрд 6 млн 34 тыс. 136 акций). Практически все проголосовали за: было подано всего 28,87 тыс. голосов против. Согласно закону "Об акционерных обществах", акционеры, не принявшие участия в собрании или проголосовавшие "против", могут предъявить акции к выкупу. Цена выкупа - 571,34 рубля. По закону, компания может потратить на выкуп у не согласных сумму в пределах 10% своих активов. На конец 2015 года активы компании составляли 601 млрд рублей, таким образом, потенциальный объем выкупа ограничен суммой 60 млрд рублей. Впрочем, рыночная стоимость акций "НОВАТЭКа" сейчас заметно выше цены выкупа - на данный момент 611 руб. на "Московской бирже".

Как сообщает пресс-служба "НОВАТЭКа", заемщиками по этому договору станут "Ямал СПГ" и Yamal Trade Pte. Ltd, спонсорами - "НОВАТЭК", Total и CNPC. Сбербанк и Газпромбанк являются как кредиторами, так и агентами по иностранному обеспечению или агента по обеспечению в лице ЭКСАР. Условия привлечения кредита предполагают, что "НОВАТЭК" предоставляет гарантию как по своему пакету владения в "Ямал СПГ" (50,1%), но также и за пакет китайского фонда "Шелковый путь" (SRF - 9,9% акций). В соглашении SRF представлен кипрской Yaym Limited. Сумма кредита - до 3,6 млрд евро на срок не более 16 лет с даты выполнения предварительных условий для первой выборки кредита. Погашение кредита - полугодовыми платежами, начиная с 15 декабря 2019 года. Предусматриваются случаи обязательного и добровольного досрочного погашения. Процентная ставка - 6-месячный EURIBOR при условии, что если ставка отрицательная, то она считается равной нулю, плюс маржа в размере не более 4,8% годовых.

Кроме того, "НОВАТЭК" закладывает все принадлежащие ему 50,07% акций "Ямал СПГ", равно как и другие акционеры, по взятым обязательствам. Проект предусматривает строительство завода по сжижению газа на базе Южно-Тамбейского месторождения на Ямале. Предусмотрено три линии по 5,5 млн тонн СПГ в год.

В настоящее время акционерами "Ямал СПГ" являются "НОВАТЭК" - 50,1%, французская Total - 20%, китайская CNPC - 20%, китайский Фонд "Шелковый путь" (SRF) - 9,9%.