Размещение ипотечных облигаций банк "Возрождение" рассчитывает начать в середине следующего месяца

22 ноября. FINMARKET.RU - В середине декабря банк "Возрождение" планирует начать размещение ипотечных облигаций на сумму 4 млрд руб., сообщил сегодня журналистам зампред правления банка Александр Долгополов.

По его словам, в конце этой недели банк рассчитывает получить соответствующее одобрение Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР).

На вопрос, не ожидает ли "Возрождение" сложностей с размещением в связи с проблемой ликвидности в банковском секторе, зампред правления сказал, что банк рассчитывает разместить все бумаги. "Мы прогнозируем, что получится сделать, то, что мы хотим", - сказал он, добавив, что потенциальные инвесторы на выкуп ипотечных облигаций у банка уже есть.

Эмитентом облигаций выступит SPV-компания банка - ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 1". Планируется разместить ипотечные облигации класса "А" объемом 2,931 млрд руб. В совокупности с траншем "Б", объем секьюритизации составит около 4 млрд руб.

Облигации классов "А" и "Б" подлежат полному погашению 10 августа 2044 года. Процентная ставка по 2-20 купонам класса "А" устанавливается равной процентной ставке первого купона.

Организатором размещения ипотечных облигаций выступит "ВТБ Капитал".

По состоянию на начало ноября объем портфеля ипотечных кредитов банка "Возрождение" составлял 14,2 млрд руб.

В прошлом году планы банка "Возрождение" относительно роста ипотеки и выпуска ипотечных бондов были несколько более агрессивными. А.Долгополов говорил, что в 2011 году возможна секьюритизация портфеля ипотечных ссуд на 5-6 млрд руб., а объем ипотечного портфеля достигнет 18 млрд руб., увеличившись вдвое с уровня ноября 2010 года.