Банк ЗЕНИТ разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

29 мая. FINMARKET.RU - 26 мая 2011 года состоялось размещение биржевых облигаций ОАО Банк ЗЕНИТ серии БО-06 общей номинальной стоимостью 5 млрд руб. Размещение проходило на ЗАО "ФБ ММВБ" по открытой подписке в форме букбилдинг.

24 мая 2011 года ОАО Банк ЗЕНИТ закрыл книгу заявок на приобретение трехлетних биржевых облигаций шестого выпуска на 5 млрд руб. В ходе формирования книги заявок было получено 63 предложения о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок первого купона от 6,95% до 7,4% годовых. Общий спрос превысил 6.0 млрд руб., сообщает пресс-служба банка. Начальный диапазон ставки был озвучен в размере 7,2% - 7,4%, затем верхняя граница ориентира ставки купона была снижена с 7,4% годовых до 7,3% годовых. В результате ставка первого купона по биржевым облигациям была определена в размере 7,25% годовых, ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к полуторагодовой оферте составила 7,38% годовых.

Организатор выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ. Со-организаторы: "НОМОС-БАНК" (ОАО), ОАО "Промсвязьбанк". Андеррайтеры: ООО "БК РЕГИОН", ОАО "МЕТКОМБАНК", ЗАО "Русская Факторинговая Компания", ООО УК "ОТКРЫТИЕ". Со-андеррайтеры: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ООО КБ "Национальный стандарт", ЗАО КБ "РУБЛЕВ". Технический агент размещения и платежный агент: ОАО Банк ЗЕНИТ.