Спрос на облигации "Почты России" превысил предложение в 6,5 раз

29 марта. FINMARKET.RU - ФГУП "Почта России" во вторник полностью разместило облигации 1-й серии объемом 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Облигации размещались по открытой подписке на ФБ ММВБ сроком на 5 лет. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов облигаций.

В ходе book building инвесторы подали 125 заявок на общую сумму 46,73 млрд рублей. Спрос превысил предложение более чем в 6,5 раз, что является рекордом среди прошедших в 2011 г. размещений корпоративных заемщиков.

Ориентир ставки 1-го купона облигаций первоначально находился в диапазоне 8,75-9,25% годовых, в дальнейшем он неоднократно снижался и в итоге составил 8,3-8,5% годовых. По выпуску объявлена 3-летняя оферта на досрочный выкуп бумаг.

Средства от размещения займа будут использованы для оптимизации долгового портфеля и позволят снизить стоимость обслуживания заемных средств предприятия.

"Почта России" - 100-процентное госпредприятие, крупнейший федеральный оператор почтовой связи, имеющий статус естественной монополии.