Fitch присвоило рейтинг предстоящему выпуску облигаций "Укрэксимбанка"

15 октября. FINMARKET.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску облигаций Biz Finance PLC, имеющих ограниченный регресс на эмитента, объемом $250 млн со ставкой 7,5% ожидаемый долгосрочный рейтинг "B" и рейтинг возвратности активов "RR4". Данные облигации будут консолидированы и образуют единую серию с существующей эмиссией объемом ;500 млн со ставкой 8,375% и сроком погашения в апреле 2015 г.

Как говорится в сообщении агентства, финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации.

Облигации будут использованы исключительно для финансирования кредита ОАО Государственный экспортно-импортный банк Украины ("Укрэксимбанк"). Укрэксимбанк имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "B", краткосрочный РДЭ "B", индивидуальный рейтинг "D", рейтинг поддержки "4", уровень поддержки долгосрочного РДЭ "B" и долгосрочный рейтинг по национальной шкале "AA-(ukr)".

Прогноз по долгосрочному РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу - "стабильный". РДЭ, национальный долгосрочный рейтинг и рейтинг поддержки Укрэксимбанка обусловлены потенциальной поддержкой со стороны украинских властей в случае необходимости с учетом того, что банк находится в государственной собственности, и его роли в осуществлении политики государства. Рейтинги также принимают во внимание способность украинских властей предоставлять такую поддержку, и эта способность остается ограниченной, что отражено в суверенном долгосрочном РДЭ на уровне "B".

Biz Finance PLC, компания, базирующаяся в Великобритании, будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от Укрэксимбанка по кредитному соглашению. Требования по кредитному соглашению будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов банка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством. По украинскому законодательству требования вкладчиков-физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец 1-го полугодия 2010 г., согласно отчетности по национальным стандартам бухучета, депозиты физсоставляли около 23% базы фондирования Укрэксимбанка.