"Промсвязьбанк" привлек синдицированный кредит на четверть миллиарда долларов

1 июня. FINMARKET.RU - Промсвязьбанк привлек от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и 11 международных банков синдицированный кредит на $250 млн. Как говорится в сообщении Промсвязьбанка, предложение ведущих организаторов значительно превысило первоначально запланированный объем сделки, и банк принял решение закрыть сделку как клубный кредит. Полученные средства будут направлены на финансирование кредитного портфеля Промсвязьбанка, включая финансирование внешнеторговых контрактов клиентов банка.

В рамках синдиката ЕБРР является непосредственным и главным кредитором и предоставляет Промсвязьбанку транш А в виде 3-летнего кредита на сумму $100 млн за счет собственных средств.

Остальные участники синдицированного кредита предоставляют заем в размере $150 млн сроком на 1 год в соответствии со структурой кредита транша В.

Ставка по кредиту транша В составила LIBOR+ 2,75 % годовых, его ведущими организаторами выступили Commerzbank AG, Credit Suisse AG, HSBC Bank Plc, ING Bank N.V., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, The Royal Bank of Scotland N.V., Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Standard Chartered Bank, Unicredit Bank Austria AG , VTB Bank (Deutschland) AG, WestLB AG, London Branch.

По словам первого вице-президента Промсвязьбанка Артема Констандяна, данный синдицированный кредит стал первым для российских частных банков в 2010 году. Он считает, что сделка Промсвязьбанка может стать сигналом для восстановления рынка синдицированного кредитования, который во время кризиса очень сильно сократился. Это позволит качественным российским банкам привлечь среднесрочные ресурсы с международных рынков, сказал А.Констандян.

Основному акционеру Промсвязьбанка - Promsvyaz Capital B.V. - принадлежит 72,93% акций. Commerzbank Auslandsbanken Holding AG владеет 15,32%, ЕБРР - 11,75%.