Для досрочного погашения долгов Ростелеком зарезервировал около $400 млн на своих счетах

1 июня. FINMARKET.RU - "Ростелеком" зарезервировал на своих счетах около $800 млн, примерно половина из которых предназначена для возможных досрочных расчетов с кредиторами компаний "Связьинвеста" в рамках реорганизации холдинга. Об этом сообщил гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко.

Как напомнил Е.Юрченко, наряду с кредиторами и держателями облигаций присоединяемых к нему "дочек" "Связьинвеста", кредиторы "Ростелекома" смогут предъявить долги к досрочному погашению только по решению суда, . Суд удовлетворит требования кредиторов только в том случае, если сочтет, что есть существенный риск снижения кредитного рейтинга объединенной компании по сравнению с рейтингом первоначального заемщика, отметил он в интервью корпоративному журналу компании.

"Этого риска нет: финансовые возможности объединенного "Ростелекома" резко возрастут, его акции войдут во все мировые индексы, а их ликвидность будет намного выше, чем у нынешних "дочек" "Связьинвеста" по отдельности", - уверен Е.Юрченко.

"Сократится и чистый долг компаний: уже сейчас он менее 100 млрд рублей, а к концу 2010 года составит 73-75 млрд рублей", - сообщил глава холдинга.

Компании "Связьинвеста" могут столкнуться с выкупом своих акций у миноритариев, голосовавших против реорганизации или не принимавших участие в голосовании. Общая сумма выкупа ограничена 10% от стоимости чистых активов реорганизуемых компаний, что составляет около $600 млн.

Большинство миноритариев поддержит создание объединенной компании, так как коэффициенты конвертации акций межрегиональных компаний (МРК) в акции "Ростелекома" на 30-40% выше рыночных котировок, рассчитывает Е.Юрченко.

Предъявив акции к выкупу, миноритарии МРК потеряют право на получение промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2010 года. Размер выплат на обыкновенные акции составит 15% чистой прибыли, на "префы" - 10%. Дата закрытия реестров для выплаты дивидендов будет установлена после окончания выкупа акций по требованию акционеров.

Предельный срок для выкупа акций у миноритариев, проголосовавших против, или не принявших участие в голосовании, истекает, в зависимости от компании, с 19 августа до 11 сентября.

Вопрос о выплате дивидендов "Ростелекомом" за весь 2010 год будет рассмотрен на годовом собрании акционеров компании в 2011 году. Дивиденды реорганизуемых МРК за весь 2010 год выплачиваться не будут, так как их деятельность будет прекращена в конце февраля 2011 года.

Дивидендная политика объединенной компании будет аналогична текущей политике "Ростелекома": не менее 5% чистой прибыли по итогам года выплачивается владельцам обыкновенных акций, 10% - привилегированных.

При реорганизации держателям GDR МРК планируется предоставить возможность получить на выбор обыкновенные акции "Ростелекома" или GDR на акции "Ростелекома". Механизм получения GDR "Ростелекома" в настоящее время разрабатывается.

Облигации МРК, которые будут находиться в обращении на момент конвертации акций, будут конвертированы в облигации новых выпусков "Ростелекома", размещаемых на условиях, идентичных условиям соответствующих выпусков МРК, с коэффициентом 1:1, говорится в материалах "Связьинвеста".

После присоединения "дочек" "Связьинвеста" к "Ростелекому" планируется провести листинг GDR объединенной компании на Лондонской фондовой бирже (LSE).