Сегодняшний объем размещения российских евробондов определялся исключительно обеспечением достаточной ликвидности новых облигаций - представитель Минфина

22 апреля. FINMARKET.RU - Состоявшееся размещение еврооблигаций РФ, возможно, будет в этом году единственным, сообщил "Интерфаксу" директор департамента госдолга и госфинактивов Минфина РФ Константин Вышковский.

Отвечая на вопрос, какова вероятность повторного выхода России на внешний рынок в 2010 году, он заявил, что есть высокая вероятность, что этого не случится.

Однако, говоря в целом о дальнейших планах РФ по выходу на внешний рынок, К.Вышковский сказал: "В принципе мы намерены обеспечить постоянное присутствие на рынке". В то же время он подчеркнул, что конкретные планы заимствований будут зависеть от ситуации с исполнением федерального бюджета.

Оценивая проведенное сегодня размещение двух траншей еврооблигаций, глава департамента отметил: "Мы полагаем, что достигли основной цели, которую ставили перед собой - разместились существенно ниже текущей кривой доходности по обращающимся облигациям, установили новые ориентиры и для России как суверенного заемщика, и для российских корпоративных заемщиков".

По его словам, это удалось сделать, несмотря на общий неблагоприятный фон в связи с ситуацией в Греции и другими обстоятельствами.

Россия не ставила задачу привлечения существенного объема ресурсов, сказал К.Вышковский, комментируя объем привлечения средств, который оказался меньше, чем ожидали участники рынка (около $7 млрд).

Он пояснил, что вопрос был не в привлечении существенного объема ресурсов, а в установлении новых ориентиров по заимствованиям, по уровню российского риска. "Объем размещения определялся исключительно обеспечением достаточной ликвидности новых облигаций", - пояснил К.Вышковский.

Говоря о снижении котировок новых суверенных евробондов на "сером рынке" (форвардный рынок евробондов) вскоре после их размещения, К.Вышковский заметил, что "сейчас растут доходности по всем облигациям, это не связано с российским фактором, мы надеемся, что ситуация изменится".

Трейдеры на рынке евробондов сообщили "Интерфаксу"№, что за последние несколько часов котировки новых евробондов на "сером рынке" откатились на 1 процентный пункт.

Россия сегодня разместила 5-летние суверенные евробонды на $2 млрд с доходностью 3,741% годовых и 10-летние на $3,5 млрд - 5,082% годовых. Купон 5-летних бумаг зафиксирован в размере 3,625% годовых, цена размещения - 99,475% от номинала. Купон 10-летних бумаг зафиксирован в размере 5% годовых, цена размещения составила 99,363% от номинала.

Доходность определялась исходя из ориентира, выражавшегося в спреде к казначейским облигациям США: 125 базисных пунктов (б.п.) для 5-летних бумаг и 135 б.п. для 10-летних.

Погашение 5-летних бондов намечено на 29 апреля 2015 года, 10-летних - на 29 апреля 2020 года.

Евробонды размещаются по правилу 144А/Reg S.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Barclays, Citi и Credit Suisse.