Разместить биржевые облигации на 300 млрд руб. "Газпрому" помогут "Ренессанс Брокер" и Газпромбанк

6 апреля. FINMARKET.RU - ООО "Ренессанс Брокер" и Газпромбанк победили в конкурсе на организацию и размещение биржевых облигаций "Газпрома" на общую сумму 300 млрд рублей - самую большую программу долговых заимствований на российском рынке.

Как говорится в материалах "Газпрома", всего в тендере принимало участие 4 консорциума: Renaissance Capital и Газпромбанк, VTB Capital и "Тройка Диалог", "РОН Инвест" и Связь-банк, а также банк Raiffeisen и Газэнергопромбанк. Заявка последних была не допущена к конкурсу как "не соответствующая требованиям конкурсной документации".

"Газпром" в период с 2010 по 2015 год планирует разместить биржевые облигации на общую сумму до 300 млрд рублей. "Газпром" проводит конкурс по отбору организатора и андеррайтера предстоящих эмиссий. Объем каждого выпуска составит традиционные для концерна 5-10 млрд рублей, срок обращения - 1-3 года.

Начальная (максимальная) цена договора с организатором выпусков была определена в 0,4% от суммы выпуска. Победитель предложил 0,22%.

Организаторами последних выпусков рублевых облигаций "Газпрома" (серии А10-А14) являются Citi и Газпромбанк - они были выбраны по итогам конкурса в 2007 году.

До этого в течение 5 лет облигации концерна размещали "Ренессанс Капитал" и Росбанк.