Кризис ликвидности залили через край

Доля государства в пассивах российских банков выросла до небывалых размеров - у первой двадцатки она достигла 20 проц. В 4-м квартале банкиры получили в поддержку 3,1 трлн руб., но реально нуждались в сумме в пять раз меньшей, подсчитали эксперты. Объемы госпомощи в этом году могут быть пересмотрены, предупреждают власти.

Доля государственных средств в пассивах сотни крупнейших российских банков за минувший квартал увеличилась до 13,8 проц., выяснили эксперты "Интерфакс-ЦЭА", проанализировав отчетность кредитных организаций, вошедших в рэнкинг "Интерфакс-100", по итогам 2008 года. "Традиционно этот показатель находился до осени минувшего года на нуле, - отметил глава центра Михаил Матовников. - Кризис ликвидности был "залит" государственными деньгами. Теперь система демонстрирует, насколько сильно она в итоге оказалась зависима от государства".

Доля госсредств в пассивах двадцати крупнейших банков за 4-й квартал 2008 года выросла до 20 проц. основная поддержка была оказана первой десятке, а безусловным лидером среди них стал Газпромбанк. У него доля госсредств в пассивах составила 31,5 проц. У Альфа-банка этот показатель равен 25 проц., ВТБ - 23,5 проц., Росбанка - около 17 проц., "Юникредита" и ВТБ-24 - 16 проц., Россельхозбанка - 14 проц., Сбербанка - 12 проц., Банка Москвы - 11 проц., Райффайзенбанка - 9 проц.

До 42 проц. выросла госдоля в пассивах БТА-банка. Из топ-100 также высокий процент у НРБ (менее 40 проц.), "Еврофинанс-Моснарбанка" и МПБ (по 31,5 проц.), Ханты-Мансийского банка (25,6 проц.), "Русского стандарта " (26,51 проц.), МБРР (26 проц.) и УБРР (25 проц.). По мнению Матовникова, банки, у которых доля госсредств в пассивах превышает 20 проц., "уже слишком зависимы от ресурсов государства". К числу таких относятся еще 9 банков из первой сотни.

Увеличили ли получатели госпомощи кредитование реального сектора, на чем настаивают власти, станет понятно из отчетности за 1-й квартал этого года. Те, кто не сделали этого, а лишь увеличили за счет госсредств активы, будут лишены поддержки, не сомневаются эксперты в серьезности предупреждений регулятора.

Всего, по подсчетам "Интерфакс-ЦЭА", 100 крупнейших банков привлекли в 4-м квартале от ЦБ РФ 3,1 трлн руб. На погашение текущей задолженности, а не на увеличение собственных активов, они израсходовали лишь 600 млрд руб., то есть реально нуждались всего в 20 проц. от общей суммы.

Из первой сотни не привлекали средства ЦБ только десять банков, семь со 100-процентным иностранным капиталом и три российских: Сургутнефтегазбанк, Росевробанк и Уралсиб-Югбанк. Взятые на поруки "Глобэкс", "КИТ-Финанс" и Русский банк развития получали не кредиты Банка России, а его средства через другие банки.

Из оставшихся 87 банков активы снизились только у 11. В совокупности они получили 99,2 млрд руб. и сразу направили их на погашение задолженности перед кредиторами (Ханты-Мансийский банк, Абсолют банк, Ситибанк, санированные ВЕФК, "Северная казна", Собинбанк и "Союз" - им деньги были критически необходимы).

Остальные 76 банков, по данным аналитиков, привлечение госсредств совмещали с увеличением активов. В частности, 42 банка, получив от ЦБ 1 трлн руб., направили на выплату долгов более 3/4 этих денег. К их числу относятся, МДМ-Банк, "Возрождение", "Юниаструм", "Уралсиб" и др. Но оставшиеся 34 банка получили госпомощь - более 2 трлн руб., несмотря на рост активов (из этой суммы 1,7 трлн руб. пришлось на ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк). Многие корпорации, судя по их темпам роста, легко могли обойтись без поддержки государства, полагает Матовников. Например, Дойче банк, занявший у ЦБ 531 млн руб., и нарастивший активы за тот же период на 26 млрд руб., то есть в 50 раз больше.

В 2009 году на дополнительную капитализацию банков планировалось направить еще 40 млрд долл., анонсировали ранее в правительстве. Эксперты отмечали, что при вхождении государства в капитал банков на такую сумму оно может претендовать на дополнительные 32 проц. банковского капитала и увеличение своей доли в банковской системе до 75-80 проц.

Накануне глава Минфина Алексей Кудрин сообщил, что расходы на докапитализацию могут оказаться меньше. Проработка антикризисных мер еще продолжается, исходя из возможностей бюджета. Банки получат 225 млрд руб. (решение было принято еще в прошлом году, но фактически средства не выделены), к этой сумме будет добавлено 70 млрд руб., рассказал Кудрин, интервью которого опубликовано на сайте Минфина. Ранее речь шла о 100 млр руб., отметил он.

Поддержка может быть либо в виде субординированного кредита, либо вход в капитал - сейчас выясняется, какая схема наиболее эффективна с учетом рисков рынка и рисков невозврата. ВЭБ получит 130 млрд руб. кредитом и 100 млрд руб. в капитал. ВТБ будет выделено 200 млрд руб. (форма уточняется), помощь получит и Сбербанк. Общий объем поддержки, по словам главы Минфина, около 950 млрд руб. - почти 40 млрд долл. по старому курсу, но гораздо меньше по нынешнему.

Редакция ИА "Финмаркет"