Суверенный фонд Катара ведет переговоры о дисконте до 25% к рыночной цене акций ВТБ
Суверенный фонд Катара обсуждает возможность дисконта до 25% к рыночной цене акций ВТБ в рамках переговоров по покупке акций на $3 млрд, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.
"Суверенные фонды всегда просят существенный дисконт к рынку, Катар обсуждает возможность дисконта до 25% к рыночной цене, однако согласится ли правительство на эту сделку - вопрос", - сказал собеседник агентства.
Одним из организаторов возможного private placement ВТБ в пользу Катарского суверенного фонда выступает Citigroup, представляя интересы российского банка.
Факт переговоров ВТБ с Суверенным фондом Катара агентству "Интерфакс-АФИ" подтвердил еще один источник на финансовом рынке.
По словам одного из собеседников агентства, если размещение в пользу Катара не состоится, то сохраняется возможность размещения акций ВТБ в рамках публичного предложения.
Ранее в феврале газета Telegraph сообщила, что суверенный фонд Катара находится в "продвинутых переговорах" о вложении в ВТБ $3-3,5 млрд. Сообщалось, что половину средств фонд может вложить через допэмиссию ВТБ, половину - посредством приобретения конвертируемых бондов.
Позднее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов сообщил журналистам, что правительство РФ не получало запрос суверенного фонда Катара на инвестирование средств в ВТБ.
В конце января глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ВТБ рассчитывает в первом полугодии разместить допэмиссию акций в рамках очередного раунда приватизации в размере $1-3 млрд. "Меньше $1 млрд для такого банка, как ВТБ, нецелесообразно, а больше трех - потребности нет", - сказал тогда А.Костин. Формула сделки и состав инвесторов пока обсуждаются, отметил он.
ВТБ включен в трехлетний план приватизации. В феврале 2011 года были проданы 10% акций банка, в дальнейшем планируется продать еще два пакета акций - 10% и 15%. Росимуществу в ВТБ сейчас принадлежит 75,5%, полностью выйти из капитала банка государство планирует до 2016 года.
Предыдущая продажа принесла государству 95,7 млрд рублей ($3,3 млрд). Цена размещения составила $6,25 за 1 GDR и 9,1468 копейки за 1 акцию. Организаторами выступили Merrill Lynch, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал".
В ходе "народного" IPO в 2007 году ВТБ разместил акции по цене 13,6 копейки за штуку.
По итогам торгов на "Московской бирже" в понедельник, 25 февраля, средневзвешенная цена обыкновенных акций ВТБ составила 5,45 копейки. Таким образом, с учетом возможного дисконта, обсуждаемого Суверенным фондом Катара, цена акций ВТБ может составить порядка 4,1 копейки за акцию - втрое меньше, чем при IPO.
Акции ВТБ к 17:16 МСК на "Московской бирже" упали до 5,47 копейки за штуку (-0,4%), хотя еще днем бумаги ВТБ росли против рынка более чем на 1,5% (максимум сделок - 5,589 копейки) на слухах, что фонд Катара нанял UBS для оценки возможной инвестиции в ВТБ.