ИГ "КапиталЪ"

Марина Самохвалова, аналитик ИГ КапиталЪ

Сегодня перед открытием на рынке преобладали негативные настроения. Европа накануне упала в пределах 2%, американские рынки в целом закрылись в небольшом плюсе на информации о том, что Конгрессу удалось согласовать план стабилизации по основным параметрам. Азиатские рынки утром теряли около 1% в связи с падением котировок сырьевых компаний и банков. Американские фьючерсы утром также снижались из-за разочарования инвесторов в масштабах плана стабилизации американской экономики и опасений его провала на практике. Нефть корректировалась вниз около $1. Таким образом, открытие произошло с гэпом вниз, после обеда сменившись боковым трендом в ожидании макроданных из США, а также заседания Конгресса по поводу плана Полсона. В результате закрытие торгов для индекса РТС произошло на уровне 1194 пунктов (-7,12%), для ММВВБ - на уровне 1020 пунктов (-5,5%).

Феноменальный рост сегодня показали акции Полюс Золота (+21,17%) на фоне корпоративных новостей. Рост акций компании поддерживался новостями о переговорах о приобретении контрольного пакета акций компании KazakhGold.

На фоне падения нефтяных котировок мы наблюдали снижение практически по всему спектру бумаг компаний нефтегазового сектора: ЛУКОЙЛ упал на 3,46%, Роснефть (-7,1%), Газпром нефть (-1,96%), Газпром (-6,37%). Подорожали лишь акции Транснефти (+2,49%) после объявления финансовых результатов.

Столь значительному падению акции компаний сектора обязаны резкому снижению сырьевых котировок на опасениях сокращения спроса на топливо и сырье в условиях мирового экономического кризиса: на закрытие российских торгов цена нефтяных фьючерсов марки WTI упала на $6 до $100,8 за баррель.

Среди лидеров падения сегодняшнего дня стали акции компаний финансового и электроэнергетического секторов: Сбербанк рухнул на 8,18%, ВТБ - на 6,6%. Акции ОГК-2 упали на 12%, ФСК ЕЭС - на 6,8%, РусГидро - на 5,6%.

Фондовые индексы на европейских площадках сегодня снижались вслед за акциями банков на опасениях относительно ситуации в банковской сфере. В частности сегодня стало известно о национализации британского банка Bradford & Bingley, выделении властями Бельгии, Нидерландов и Люксембурга $16 млрд. для срочной поддержки финансовой компании Fortis, а также о предоставлении банку Hypo Real Estate Group кредитной линии группой германских банков. Кроме того, правительство Исландии национализировало крупнейший банк страны Glitnir Bank, купив его 75% акций за 600 млн. евро.

Участники рынка опасаются, что план Каначейства США по преодолению кризиса в кредитной сфере, в случае его одобрения Конгрессом, не сможет предотвратить дальнейшие банкротства в банковской сфере.

Сегодня также стало известно о том, что один из крупнейших банков США Citigroup договорился о приобретении банковских операций Wachovia, при этом Федеральная корпорация по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) окажет помощь в сделке. Citigroup возьмет на себя $42 млрд. убытков из пула кредитов Wachovia на сумму $312 млрд. FDIC возьмет на себя оставшийся долг Wachovia в обмен на привилегированные акции и варранты на $12 млрд.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в сентябре снизился до 87,7 пункта, в то же время ожидалось падение индекса до 87,3 пункта. Согласно пересмотренным данным, месяцем ранее значение индикатора составляло 88,5 пункта, а не 88,8 пункта, как сообщалось ранее. Данные не оказали значительного воздействия на рынок.

Американские фьючерсы поддерживали настроение мировых площадок и днем корректировались вниз. Открытие американских торгов произошло также значительно ниже предыдущих значений, в лидерах продолжают оставаться акции компаний банковского сектора.

Вышедшие макроданные по региону практически никак не отразились на поведении участников. По данным министерства торговли США, потребительские доходы выросли на 0,5% по сравнению с ожидавшимся увеличением на 0,2%. Расходы не изменились, что оказалось хуже прогнозов (+0,2%). В июле, согласно пересмотренным данным, рост расходов составлял 0,1%, снижение доходов - 0,6%.

Также сегодня стало известно о том, что крупнейший японский банк Mitsubishi UFJ Financial Group инвестирует $9 млрд. в Morgan Stanley и получит 21% акций американского банка. Mitsubishi UFJ купит обыкновенные акции Morgan Stanley на $3 млрд. и конвертируемые привилегированные акции на $6 млрд., по которым выплачиваются 10%-ные дивиденды.

Завтра среди корпоративных отчетностей ожидаются результаты Газпром нефти за I полугодие по US GAAP, также выйдут данные по Группе ПИК за аналогичный период. ОАО <ОМЗ> опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2007 г.

Завтра в 11.55 будут опубликованы данные по безработице в Германии в сентябре, в 12.30 выйдут окончательные данные об объеме ВВП Великобритании во II квартале. В 13.00 статистическое управление ЕС обнародует предварительные данные об изменении потребительских цен в сентябре, в 18.00 исследовательская организация Conference Board опубликует значение индекса доверия потребителей к экономике США в сентябре.

Стоит отметить, что одним из основных факторов, который определит завтрашнее открытие, станет голосование членов Конгресса США по поводу плана преодоления кризиса в кредитной сфере, которое пройдет сегодня вечером.