Рынок акций РФ завершил июнь ростом выше 1900п по индексу РТС на новостях из Греции

По итогам торгов в четверг индекс РТС вырос до 1906,71 пункта (+0,64%), индекс ММВБ - до 1666,59 пункта (+0,4%), цены большинства "фишек" на биржах повысились в пределах 1,9%.

В июне индекс РТС вырос на 1%, индекс ММВБ - прибавил всего 0,02%, а с начала года индекс РТС вырос на 7,7%, а индекс ММВБ снизился на 1,3% из-за укрепления рубля к доллару (доллар за полгода снизился к рублю на 8,7%).

На ФБ ММВБ в четверг выросли акции "ВТБ" (+0,2%), "Газпрома" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), Сбербанка России (+0,5%), "Татнефти" (+1,2%).

Подешевели акции "Норникеля" (-0,2%), "Полюс Золото" (-0,8%), "Роснефти" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Ростелекома" (-0,2% обыкновенные и +0,5% "префы").

Поддержку бумагам "Ростелекома" утром в четверг оказал отчет компании за I квартал по МСФО: чистая прибыль составила 10,6 млрд рублей, что на 6% больше показателя аналогичного периода прошлого года, выручка компании увеличилась на 8%, до 72,4 млрд рублей.

Индексы в США накануне выросли на новостях о том, что парламент Греции одобрил предложенный премьер-министром Георгиосом Папандреу бюджетный план экономии ("за" проголосовало 155 законодателей, "против" - 138 депутатов), который, как надеются рынки, поможет избежать первого суверенного дефолта в истории еврозоны.

Принятие среднесрочной бюджетной программы, предусматривающей сокращение расходов и увеличение налогов, является условием выделения Греции очередного транша помощи Евросоюза и Международного валютного фонда.

В четверг в Азии индексы также выросли, отыграв падение с начала апреля, после того, как парламент Греции одобрил новые жесткие меры бюджетной экономии, которые должны помочь стране избежать долгового кризиса.

В четверг следом выросла Европа (индекс FTSE прибавил 1,2%, индекс S&P 350 - 0,8%), также продолжился подъем в США (индекс S&P 500 к 18:45 МСК вырос на 0,8%).

Позитивом для Европы стали данные с рынка труда Германии - число безработных сократилось в июне 24-й месяц подряд, что в очередной раз подчеркивает гибкость экономики страны в условиях долгового кризиса в еврозоне (показатель снизился на 8 тыс. при прогнозах снижения на 17 тыс.).

Безработица в ФРГ не изменилась по сравнению с маем, оставшись на уровне 7% (минимум с 1991 года), что совпало с ожиданиями.

Вышедшие днем в Европе данные о потребительских ценах несколько снизили вероятность повышения процентной ставки ЕЦБ на июльском заседании (потребительские цены в июне выросли на 2,7%, что совпало с майским уровнем, при прогнозах роста на 2,8%).

Статистика с рынка труда США оказалась чуть хуже ожиданий, но негативной реакции рынков не последовало. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе сократилось на 1 тыс. (до 428 тыс.) при прогнозах снижения на 9 тыс.

Однако превысили прогнозы данные о деловой активности Чикаго - индекс вырос в июне до 61,1 пункта при прогнозах снижения до 54 пункта с майских 56,6 пункта.

Нефть в четверг стабилизировалась после роста на данных Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за прошедшую неделю сократились на 4,38 млн баррелей, что втрое превзошло ожидания аналитиков на уровне 1,5 млн баррелей.

Стоимость августовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $95,16 за баррель (+0,4%, накануне цена выросла на 2%), фьючерс на нефть Brent стоит $112,15 за баррель (-0,2%, накануне цена выросла на 3,3%).

Другими факторами, которые оказывают поддержку нефтяному рынку, являются ситуация в Греции и первый в этом сезоне тропический шторм у нефтеносного побережья Мексики.

Как отмечает заместитель генерального директора ИФ "Олма" Алексей Быстров, благоприятные для рынка сообщения об одобрении греческим парламентом плана усиления бюджетной дисциплины по большей части были отыграны рынком еще днем ранее, а новых поводов для уверенного подъема пока не появилось. Стабилизировались и цены на нефть, выросшие почти на 7% (Brent) за прошедшие три дня.

Между тем по мере смягчения опасений в отношении долговых проблем Греции участников рынка все больше беспокоит вопрос влияния сворачивания второго этапа программы "количественного смягчения" (QE2) ФРС США на глобальную ликвидность (30 июня - последний день действия QE2).

Аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин полагает, что поддержку рынку оказал фактор конца квартала. Квартал заканчивается на положительной ноте решения греческого вопроса, что дает повод покупать акции. В греческом парламенте утвержден закон, реализующий 5-летний план экономии бюджета, по его итогам большая тройка (ЕЦБ, ЕС, МВФ) предоставит очередной транш в 12 млрд евро.

В связи с праздником 4 июля в США (День Независимости) доклад об июньской занятости перенесен на 8 июля. Обычно перед этим праздником настроения на рынке хорошие.

Игроки на российском рынке днем частично фиксировали прибыль после ралли этой недели, но при приближении американской сессии покупатели стали понемногу возвращаться на рынок. На ралли этой недели индекс ММВБ получил цель движения в район 1681-1682 пункта. По итогам американской сессии ожидается позитивное открытие российского рынка в пятницу, считает О.Душин.

По словам аналитика "Московского фондового центра" Антона Жукова, днем рост рынка акций сдерживала коррекция в ценах на нефть, но затем рынок возобновил подъем, повторяя восстановление движения цен на "черное золото" (нефть марки Brent торговалась выше $112 за баррель). Блок макростатистики из Германии, еврозоны и США не оказал влияния на инвесторов - игроки сохранили "бычий" настрой. Оптимизма добавили и американские площадки, открывшиеся в плюсе.

Динамику "лучше рынка" показали бумаги "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) на фоне заявления компании об увеличении производственного плана на 2011 год до 58 тыс. автомобилей, что на 57% превысит показатель 2010 года. Неплохую динамику отразили акции "Газпрома" после заявления премьер-министра РФ Владимира Путина, что газ с Бованенковского месторождения начнет поступать уже в 3-м квартале 2012 года.

На мировых площадках наблюдаются умеренно-позитивные тенденции, которые способны оказать положительное влияние на российский рынок акций. Поэтому если внешний фон сохранится, то торговая сессия в пятницу может открыться в "зеленой зоне".

Как отмечает управляющий активами ИК "Грандис Капитал" Андрей Толстоусов, помимо греческого фактора поддержку рынкам продолжают оказывать еще два существенных фактора.

Во-первых, глава ЕЦБ Ж.-К.Трише своими заявлениями дал понять, что через месяц почти со 100%-й вероятностью процентные ставки в еврозоне вырастут. Во-вторых, глава ФРС Бен Бернанке заявил о том, что программа помощи европейским центробанкам, которая должна была завершиться 1 августа (то есть, по сути, окончательно закрыть программу QE2), будет продлена еще на 1 год. Неудивительно, что в последние два дня доллар сильно сдал свои позиции, что создало предпосылки для роста биржевых товаров, номинированных в долларах.

Греция вечером в четверг порадовала финансовые рынки - парламент принял вторую часть 5-летнего плана экономии на 28,4 млрд евро. Оптимизм по поводу решения долговых проблем Греции пока пересиливает, но инвесторы уже начали вспоминать про "старые истории". Например, уже в пятницу мы увидим, как Международное энергетическое агентство начнет интервенции на рынке нефти и как это отразится на ценах (в целом никто не знает, насколько агрессивно будет действовать МЭА на рынке, или, может быть, оно вообще не будет выходить на биржу, а будет продавать нефть напрямую потребителям). К тому же правительство США все никак не может добиться от законодателей увеличения лимита госдолга, что чревато техническим дефолтом и последующим снижением кредитных рейтингов США. Другими словами, сейчас на рынке еще много рисков, чтобы "быки" без оглядки бросались на акции, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в четверг выросли акции "Мосэнергосбыта" (+3,1%), "РАО ЭС Востока" (+3%), "ТГК-13" (+2,7%), АФК "Система" (+2,3%), "АвтоВАЗа" (+1,8%).

Подешевели бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (-12,4%), "Иркутскэнерго" (-8,7%), "ФСК ЕЭС" (-3,7%), "ВСМПО-Ависма" (-2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $1,523 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $410,89 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 39,5 млрд рублей.