Рынок акций РФ завершил октябрь на мажорной ноте, индекс ММВБ превысил 1520п

По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ вырос до 1523,39 пункта (+1,11%), индекс РТС - до 1587,14 пункта (+0,23%); цены большинства "фишек" на биржах выросли на 0,2-2,4%.

За неделю индекс РТС снизился на 1,3%, индекс ММВБ прибавил 0,3%, а в октябре индексы выросли более чем на 5%.

На ФБ ММВБ в пятницу подорожали акции ВТБ (РТС: VTBR) (+1,2%), "Газпрома" (РТС: GAZP) (+1%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+1,7%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+1,5%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,6%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+1,7%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+1,5%).

Лидерами роста стали акции Сбербанка России (РТС: SBER), выросшие на ФБ ММВБ на 2% (до 101,36 руб.), в РТС - на 2,4% (до $3,314).

В пятницу снизилась Азия, большую часть дня проседала Европа, однако к вечеру расстановка сил сместилась в пользу "быков". Европейский индекс FTSE вышел в плюс на 0,2%, также умеренный рост индексов отмечался в начале торгов в США.

Реакция Европы на вышедшую днем статистику оказалась умеренно негативной: безработица в еврозоне в сентябре составила 10,1%, как и ожидалось (показатель августа был пересмотрен с 10% до 10,1% - максимума с июня 1998 года), рост потребительских цен в еврозоне в октябре ускорился до 1,9% в годовом исчислении (максимум с ноября 2008 года), тогда как аналитики не ожидали изменений с сентябрьского уровня 1,8%.

Вышедшие в пятницу предварительные данные о ВВП США за третий квартал совпали с ожиданиями (ВВП вырос на 2% после роста на 1,7% во втором квартале), а рост индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает ФРС США при оценке рисков инфляции, в июле-сентябре оказался меньше ожиданий (показатель составил 0,8%, при прогнозах роста на 1%), что вызвало позитивную реакцию рынков в свете ожиданий программы QE2 от Федрезерва.

Также позитивом стали данные о максимальном с конца 2006г повышении потребительской активности в минувшем квартале - расходы граждан США выросли на 2,6% (при прогнозах роста на 2,5%) против увеличения на 2,2% во втором квартале.

Между тем, покупки акций окрепли после выхода в США слабых данных о доверии потребителей (индекс доверия Мичиганского университета в октябре снизился до 67,7 пункта, при прогнозах роста до 68 пунктов), которые могут стать еще одним камнем в фундаменте предстоящего решения ФРС об объемах QE2.

Нефть просела на фоне небольшого роста доллара против евро, который был ослаблен статистикой из США.

Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $81,71 за баррель (-0,6%), евро просел до $1,389 (-0,3%).

Как отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин, последние торги в октябре рынки провели в целом на нейтральной ноте, а статистика по ВВП США не дала повода к существенным движениям. Сильные результаты по ВВП должны были снизить ожидания по агрессивности заявлений ФРС в части QE2 3 ноября, а слабые результаты оживили бы ожидания больших вливаний денег в бонды.

По словам управляющего директора по работе с корпоративными клиентами ИФ "Олма" Сергея Шейкова, масштаб средств, которые ФРС США может направить на поддержку экономики в рамках QE2, остается большим фактором неопределенности для рынков - в своих прогнозах участники рынка называют суммы от $500 млрд до нескольких триллионов долларов. Хорошие данные по экономике США могут восприниматься некоторыми участниками рынка как довод против избыточной "щедрости" ФРС, поэтому реакция рынка на статистику по ВВП была несколько нервной. Движения на рынке могут носить неуверенный характер в течение ближайший дней - решение ФРС станет известно только в среду вечером.

Зона поддержки по индексу ММВБ находится в районе 1496-1502 пункта, зона сопротивления в случае дальнейшего роста - 1523-1524 пункта.

По словам директора департамента финансовых рынков ИК "Грандис Капитал" Михаила Козакова, в последнюю торговую неделю октября рынок притормозил в росте, причем не допустил глубокой просадки - коррекция вылилась в консолидацию на достигнутых уровнях. Теперь все напряженно застыли в ожидании событий следующей недели, которые могут оказаться ключевыми для финансовых рынков на ближайшее будущее: 2 ноября состоятся выборы в Конгресс США, а 3 ноября ФРС огласит свой вердикт по новой программе количественного смягчения. Именно в преддверии этих событий росли сырьевые и фондовые рынки мира в течение последних нескольких недель. Можно предположить, что $500 млрд от ФРС рынки в полной мере не удовлетворят, считает он.

По итогам недели М.Козаков также отметил всплеск интереса к компаниям МРСК после того, как в четверг Федеральная служба по тарифам согласовала введение тарифов RAB для 11 компаний сектора с 1 января 2011 года, что вылилось в существенный рост бумаг ряда МРСК.

Индексы в США накануне изменились разнонаправленно, Dow Jones упал вслед за акциями 3M, понизившей годовой прогноз прибыли, S&P и Nasdaq выросли на хорошей отчетности компаний.

Финансовые показатели 82% из 270 компаний индекса S&P, опубликовавших отчетность за прошедший квартал, превзошли прогнозы рынка.

Поддержку фондовому рынку США в четверг оказали и позитивные данные по рынку труда. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, сократилось на 21 тыс. (до 434 тыс. - минимум с июля), эксперты ожидали роста на 3 тыс.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в пятницу выросли акции "Трубной металлургической компании" (РТС: TRMK) (+4,9%), "Аэрофлота" (РТС: AFLT) (+4,9%), "МРСК Центра и Приволжья" (РТС: MRKP) (+3,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (РТС: NLMK) (+3,5%), "Мечела" (РТС: MTLR) (+2,2%), "Магнита" (РТС: MGNT) (+2,2%), "МРСК Холдинга" (+2,1%).

Подешевели бумаги "Полиметалла" (РТС: PMTL) (-1,5%), "Разгуляя" (РТС: GRAZ) (-1,5%), "ОГК-4" (РТС: OGKD) (-1,5%), "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $2,841 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $480,8 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 43,339 млрд рублей.

Компании упоминаемые в новости:    Аэрофлот,  Газпром,  ЛУКОЙЛ НК,  НЛМК,  Роснефть НК,  Сбербанк России,  Газпром нефть,  Сургутнефтегаз,  Татнефть,  Банк ВТБ,  Трубная МетКомп,  Полиметалл,  Мечел,  Норильский Никель ГМК,  Магнит,  Группа Разгуляй,  Полюс Золото,  Э.ОН Россия