Рынок акций в среду обновил максимум индексов с апреля на общемировом оптимизме

По итогам торгов индекс ММВБ вырос до 1493,21 пункта (+1,04%), индекс РТС - до 1588,83 пункта (+0,93%); цены большинства "фишек" на бирже повысились на 0,4-3%.

Лидерами роста стали акции "Полиметалла" (РТС: PMTL) (+1,9%) и "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+3%) на фоне роста цен на золото до $1373,8 за тройскую унцию (+2%).

Кроме того, позитивом для компаний стали известия о том, что Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Полиметалла" с $10,9 до $18,9 за штуку и акций "Полюс Золото" - с $51,8 до $100,8 за штуку. Также для акций "Полюс Золота" и GDR "Полиметалла" была повышена рекомендация с "держать" до "покупать" и с "продавать" до "держать" соответственно.

Индексы в США накануне поднялись после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего, что Центробанк готов к принятию новых мер для поддержки экономики. Большинство руководителей Федрезерва на заседании 21 сентября склонялись к необходимости возобновления стимулирования, свидетельствует протокол заседания.

В среду выросли индексы в Азии благодаря сильным статданным из Китая, Японии и Австралии, также поднялась Европа (индекс FTSE прибавил 1,5%) и продолжилось ралли в США (индекс S&P 500 к 18:45 МСК в среду вырос на 0,8%).

Потребительское доверие в Австралии выросло на 3,3% в октябре - до 117 пунктов, после падения на 5% в прошлом месяце. Китай увеличил экспорт на 25,1% в сентябре; активное сальдо его торгового баланса в третьем квартале было рекордным с 2008 года. Объем заказов на базовое производственное оборудование в Японии неожиданно подскочил в августе на 10,1% по сравнению с предыдущим месяцем, ожидалось сокращение заказов на 3,9%.

Лучше ожиданий по итогам третьего квартала отчитался ведущий чипмейкер мира Intel Corp.

Кроме того, в среду в Европе вышли хорошие данные о промпроизводстве в еврозоне - в августе показатель вырос на 1% к июлю и на 7,9% в годовом выражении, ожидалось увеличение на 0,8% и 7,4% соответственно.

В среду также вышли сильные отчеты за третий квартал американского банка JPMorgan (чистая прибыль JPMorgan выросла до $1,01 на акцию, эксперты ожидали $0,88 на акцию) и второго по величине в США оператора железных дорог CSX (прибыль достигла $1,08 на акцию, ожидалось $1,04 на акцию), что поддержало фондовые площадки.

На нефтяном рынке цены также выросли впервые за три дня на фоне продолжающегося ослабления курса доллара США, что увеличивает привлекательность инвестиций в сырье. Кроме того, аналитики ожидают сокращения поставок топлива в США, что также оказывает позитивное влияние на рынок.

Котировка ноябрьских фьючерсных контрактов на WTI к 18:45 МСК составляла $82,85 за баррель (+1,45%), накануне цена снизилась на 0,4%.

Запасы бензина в США на прошлой неделе, по оценкам экспертов, упали на 1,5 млн баррелей, резервы дистиллятов - на 1,2 млн баррелей. Официальные данные будут опубликованы министерством энергетики в четверг в 19:00 МСК.

Как отмечает начальник аналитического отдела компании Nettrader.ru Богдан Зварич, днем "быкам" удалось разогреть индекс ММВБ почти до 1500 пунктов, однако в дальнейшем наметилось коррекционное снижение. Ближе к вечеру рынок смог возобновить рост, однако для достижения утренних максимумов сил не хватило.

В четверг-пятницу рынок будет ждать большую порцию макроэкономической статистики из США. В четверг основное внимание игроков будет уделено заявкам на пособие по безработице и запасам нефти и нефтепродуктов. В пятницу выйдут индекс потребительских цен, который является одним из основных индикаторов инфляции для ФРС, розничные продажи и индекс настроений потребителей Мичиганского университета. Эти данные и определят настроения игроков. При этом стоит учитывать, что влияние со стороны макроэкономической статистики может оказаться негативным, что позволит "медведям" увести рынок в серьезную коррекцию. Если же данные окажутся лучше ожиданий, то индекс ММВБ продолжит свое восходящее движение, целью которого является уровень 1535 пунктов, считает Б.Зварич.

Портфельный менеджер ИФК "Опцион" Елена Гребенщикова также отмечает, что ситуация на мировых торговых площадках продолжает улучшаться: золото торгуется на исторических максимумах, растет нефть, индексы в Европе и США. "Оптимизм захватил торговые площадки и активно приветствуется участниками торгов, но повод выбран неудачный - денежные "инъекции" продлят жизнь финансовым рынкам, но в одночасье вылечить реальную экономику вряд ли смогут", - считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, высказываются мнения о том, что ФРС объявит планы покупки активов на $500 млрд до середины 2011 года или же будет "таргетировать" доходность бондов казначейства. На валютном рынке после отскока из состояния перепроданности стал вновь дешеветь доллар по отношению к евро, что уже обусловило рост commodities.

Аналитик Промсвязьбанка (РТС: PRSB) Олег Шагов также назвал одним из основных драйверов роста рынка подорожавшую нефть. Нефть марки WTI в среду перевалила за $82 за баррель после того, как вышедшие данные указали на увеличение сентябрьского импорта "черного золота" в Китай, а ослабление доллара США и ожидания стимулирующих мер ФРС повысили привлекательность вложений в сырье.

На этом фоне цены на медь поднялись до 2-летних максимумов, котировки золота продолжили штурмовать новые исторические высоты. Наиболее значимыми ближайшими событиями станут саммит ОПЕК и публикация данных по американскому рынку труда. В преддверии этих событий, более вероятными представляются колебания ведущих индексов российского рынка акций в рамках бокового диапазона, считает О.Шагов.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в среду выросли акции "Мосэнергосбыта" (РТС: MSSB) (+7,3%), "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (+6,8%), "Аптечной сети 36.6" (РТС: APTK) (+5%), "Аэрофлота" (+4,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (РТС: NLMK) (+4,2%).

Рост акций "Аптечной сети 36.6" происходил на ожиданиях улучшения показателей выручки компании, причем подъем цен сопровождался увеличением объемов операций (307,44 млн руб.). По оценке самой компании, ей удалось переломить тенденцию падения выручки в августе вопреки климатическим условиям, по итогам сентября ожидается рост продаж на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Активный рост акций компании начался именно в сентябре - за месяц курс бумаг взлетел на 34%, а с начала октября акции прибавили еще 8%.

Подешевели акции "ТГК-2" (РТС: TGKB) (-1,1%), "ОГК-4" (РТС: OGKD) (-1,1%), "ОГК-6" (РТС: OGKF) (-1%), "РАО ЕЭС Востока" (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $6,593 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $567,05 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 57,41 млрд рублей.