Рынок акций РФ удержался выше 1430п по индексу ММВБ за счет выросшей Роснефти, остальное подешевело

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1431,09 пункта (-0,37%), индекс РТС свалился до 1463,88 пункта (-1,39%); цены большинства "фишек" на биржах снизились на 0,4-2,1%.

Более глубокое снижение индекса РТС обусловлено очередным ослаблением рубля к бивалютной корзине (доллар в четверг на ММВБ взлетел на 37 копеек).

Акции "Роснефти" на ФБ ММВБ выросли на 2,5% на новостях о возможном сохранении у компании льготных экспортных пошлин для нефти Ванкорского месторождения до 2014 года. Бумаги "Роснефти" вышли на второе место по оборотам на ММВБ после Сбербанка РФ.

Как сообщила газета "Ведомости", вице-премьер Игорь Сечин обратился к премьер-министру РФ Владимиру Путину с просьбой продлить действие льгот для Ванкора. По действующему закону, нефть части восточносибирских месторождений облагается льготной экспортной пошлиной до достижения рентабельности в 15%. К этому показателю Ванкорское месторождение придет в 2011 году. По подсчетам аналитиков, экономия "Роснефти" на пошлине до конца 2010 года составит $3,7 млрд, до 2014 года - $8 млрд.

Также подорожали акции "Норникеля" (+0,7%).

Подешевели бумаги ВТБ (-0,6%), "Газпрома" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-2,1%), "Татнефти" (-0,7%), "Газпром нефти" (-1%), Сбербанка России (-1,7%).

В четверг снизились индексы в Азии вслед за рынком сырья, лидерами отката выступили добывающие компании и банки. Бумаги японских экспортеров подорожали на фоне ослабления иены, а также дальнейшего вмешательства властей Японии на валютных рынках.

Следом за Азией снизилась Европа (индекс FTSE потерял 0,14%, индекс S&P 350 - 0,7%) на слабой статистике из Великобритании (розничные продажи в августе снизились при прогнозах роста), также в негативном ключе начались торги в США (индекс S&P 500 к 18:45 МСК снизился на 0,4%).

Вышедшая вечером в США статистика оказалась разнополярной, "быки" попытались реализовать отскок акций вверх на неплохих данных с рынка труда, однако усилия оказались тщетными - продажи бумаг возросли.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось при ожидавшемся снижении (заявки снизились на 3 тыс. - до 450 тыс. - минимума за последние два месяца, ожидался рост на 8 тыс.).

Лучше ожиданий оказались также июльские данные об инвестициях нерезидентов в американские активы - объем вложений вырос до $61,2 млрд при прогнозах роста до $47,5 млрд с июньского уровня $44,4 млрд.

Негативом для рынков стали данные о дефиците счета текущих операций (показатель вырос во втором квартале до $123,3 млрд, ожидался рост до $125 млрд), растущей производственной инфляции (индекс PPI вырос в августе на 0,4%, что является максимальным подъемом за 5 месяцев, ожидался рост на 0,3%) и индексе производственной активности в округе Филадельфия за сентябрь (составил минус 0,7 пункта, ожидался рост до 0,5 пункта).

Кроме того, пессимизм инвесторов в США вызвал прогноз компании FedEx, второго по величине в США оператора услуг экспресс-доставки, согласно которому ее чистая прибыль во втором финансовом квартале, завершающемся в декабре, составит $1,15-1,35 на акцию (аналитики ожидают $1,37 на акцию).

Нефть опустилась ниже $76,5 за баррель: цена ноябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к вечеру четверга составила $76,39 за баррель (-0,95%).

По словам заместителя генерального директора ИФ "Олма" Алексея Быстрова, действия трейдеров не отражают уверенности, поскольку поток новостей не позволяет составить однозначное мнение о состоянии мировой экономики. Данные по розничной торговле в Великобритании оказались хуже прогнозов (в августе зафиксировано неожиданное сокращение оборотов), однако размещение Испанией облигаций на 4 млрд евро прошло успешно - доходность оказалась ниже, чем в ходе предыдущего размещения в июне. Недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США также не внесли ясности (число первичных обращений оказалось меньше ожидаемого, а общее число получающих пособие - выше). Инвесторы не спешат делать выводов о перспективах крупнейшей мировой экономики, возможно, ожидая комментарий Федеральной резервной системы (ФРС) США после заседания 21 сентября.

Начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев отмечает, что и желание покупать акции после четырехнедельного роста, и желание сколько-нибудь значительной коррекции практически иссякли. "Опасения берут верх над инвесторами. Скорее всего, до самого важного ближайшего события - заседания ФРС в следующий вторник - ожидать серьезных изменений не приходится. Конечно, вероятность продолжения политики стимулирования по-прежнему крайне сильна, но возможны сюрпризы. Нам представляется, что вероятность конкретных решений по ужесточению политики во вторник не слишком высока. Скорее всего, это реалистично к концу года", - считает эксперт.

По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, рынок продолжает колебаться в узком коридоре, ожидая внешних сигналов.

Индекс ММВБ остается зажатым в коридоре 1420-1445 пунктов. Определенно хорошие новости в четверг не смогли получить развитие. Сбербанк показал чистую прибыль за 8 месяцев по РСБУ в размере 88,5 млрд рублей, что говорит о хороших результатах за год, однако акция не стала штурмовать уровень 85 рублей. "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) показал прирост выручки во втором квартале в 25% к первому, но рост издержек не позволил бумаге продлить вчерашнее ралли. "Транснефть" также не смогла продолжить подъем на известии об одобрении списка приватизируемых объектов премьер-министром В.Путиным. Выросла лишь "Роснефть" за счет обращения И.Сечина к В.Путину о продлении льгот для восточносибирских месторождений, разрабатываемых компанией, констатирует эксперт.

По мнению аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, главной задачей "быков" в настоящее время является недопущение снижения индекса ММВБ ниже 1420 пунктов, в противном случае движение вниз может оказаться глубже - следующей целью станет уровень 1390 пунктов.

Новости по лоббированию И.Сечиным продления налоговых льгот для "Роснефти" и масштабная сделка по объединению портовых активов оказывают поддержку российскому рынку. Хотя активное ослабление рубля относительно бивалютной корзины на этой неделе заставляет инвесторов пересматривать свое отношение к вложениям в рублевые активы, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ лидерами снижения в четверг стали акции "МРСК Холдинга" (-3,2%), завода "Диод" (-2,7%), "Транснефти" (-2,3%).

Выросли бумаги "ОГК-4" (+2,7%), "О2ТВ" (+2,1%), "Уралсвязьинформа" (+2%), "РТМ" (+2%), а в РТС взлетом на 16,1% отличились привилегированные акции "Новороссийского морского пароходства" на новостях о том, что компания намерена уменьшить уставный капитал путем погашения почти 10% акций, выкупа 100% "префов" и почти 8% обыкновенных акций.

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $3,956 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $577,37 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 38,346 млрд рублей.