Динамика акций и индексов РФ в среду оказалась смешанной из-за западной статистики

По итогам торгов индекс ММВБ вырос до 1436,38 пункта (+0,22%), индекс РТС снизился до 1484,5 пункта (-0,58%), цены большинства "фишек" на биржах изменились на 0,1-2,3%, как в сторону роста, так и снижения.

На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), "Норникеля" (-2%), "Роснефти" (-1,6%), "Ростелекома" (-0,9%), Сбербанка России (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Выросли бумаги "Газпрома" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Полюс Золото" (+0,5%), "Татнефти" (+0,8%).

В среду выросли индексы в Азии после того, как Япония провела интервенцию на валютном рынке впервые с 2004 года в целях пресечения укрепления иены (японский индекс Nikkei 225 подскочил на 2,3%).

Европа в среду снизилась (индекс FTSE потерял 0,2%), однако торги в США начались нейтрально (к 18:45 МСК индекс S&P 500 находился на уровне вторника - 1121 пункт).

Вышедшая днем в Европе статистика оказалась в целом нейтральной. Число безработных в Великобритании в августе выросло впервые за семь месяцев - на 2,3 тыс. человек и составило 1,47 млн человек, хотя ожидалось снижение на 3 тыс. человек.

Между тем инфляция в еврозоне в августе замедлилась: согласно окончательным данным, потребительские цены выросли на 1,6% в годовом исчислении, что совпало с ожиданиями.

Негатива вечером добавила статистика из США: темпы роста цен на импорт вдвое превысили ожидания (цены выросли в августе на 0,6% к июлю при прогнозах роста на 0,3%), индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing снизился при прогнозах роста (индекс в сентябре составил 4,1 пункта, ожидался рост до 8 пунктов с 7,1 пункта в августе).

Данные о промпроизводстве в США в августе совпали с ожиданиями (показатель вырос на 0,2%), однако цифры за июль были пересмотрены в сторону понижения (до +0,6% с ранее опубликованных +1%), что оказало дополнительное давление на фондовые площадки.

На нефтяном рынке цены снизились на вышедшей накануне статистике Американского института нефти (API), показавших, что запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,33 млн баррелей - до 362 млн баррелей, что является максимальным уровнем для этого времени года за десятилетие.

Однако официальная статистика Минэнерго США, вышедшая в среду, оказалась лучше ожиданий (запасы нефти и бензина сократились больше ожиданий, также снизились резервы дистиллятов при прогнозах роста).

Ноябрьский фьючерс на нефть марки WTI к 18:45 МСК в среду стоил $77,03 за баррель (-1%).

Как отмечает аналитик компании "Nettrader.ru" Георгий Аксенов, вялая борьба "быков" и "медведей" закончилась в среду "ничьей". Индекс ММВБ сначала пробил вниз краткосрочный восходящий тренд на уровне 1430 пунктов, после чего падение несколько усилилось. Однако к вечеру индекс ММВБ поддержали данные по запасам нефти в США, и индикатору удалось выйти в "плюс" по итогам сессии.

"Нам удалось удержаться выше уровня 1430 пунктов, где проходит линия поддержки краткосрочного тренда по индексу ММВБ. Это весьма позитивный сигнал для тех, кто остается в длинных позициях. Мы рекомендуем сохранять в портфелях высокую долю акций, учитывая, что линия поддержки более долгосрочного тренда, берущая начало от майских минимумов, находится значительно ниже - около 1380 пунктов по индексу ММВБ", - отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, выбирая между падением фондового рынка Китая и ростом в Японии, российские инвесторы предпочли китайский вариант в условиях снижения нефтяных цен. Также накануне в США активно падали банковские акции. Bank of America Corp, возможно, будет вынужден выкупить на $20 млрд ипотечных займов, выданных в 2005-2007 годах, из-за неправильной информации о них. Скорее всего, краткосрочная перекупленность все еще воздействует на настроения игроков. Интервенция Банка Японии против усиления иены была проведена после того, как премьер-министр Японии Наото Кан (противник интервенций) получил накануне вотум доверия на съезде правящей Демократической партии, и иена стала резко усиливаться на этом событии.

О.Душин также отметил, что на среднесрочную перспективу (на неделю и больше) рекомендуется покупать акции, причем наиболее оптимальным вариантом реализации этой стратегии является коррекция индекса ММВБ в район 1394 пунктов.

По мнению главного экономиста департамента ценных бумаг акционерного банка "Россия" Ивана Поликанова, рост рынка акций в ближайшие дни маловероятен.

"Нейтральный новостной фон и слабовыраженная динамика западных индексов и нефти не подвигли трейдеров к решительным действиям, поэтому значительных движений на рынке не наблюдалось. Цифры американской статистики по импортным и экспортным ценам были выше ожиданий, что также не способствовало росту рынка, поскольку инфляция не дает большого простора ФРС для работы со ставками при пока не восстановившейся экономике. По техническому анализу индекс РТС в среду пробил вниз растущий канал, идущий с начала сентября, это говорит о том, что рост на ближайшие дни маловероятен", - считает он.

По словам директора аналитического департамента ИГ "Норд-Капитал" Владимира Рожанковского, недавняя статистика из США только добавила интриги на рынки, что особенно актуально перед решениями ФРС США 21 сентября, которые могут задать новый тон настроениям инвесторов. В частности, вышедшие неожиданно позитивные данные о розничных продажах в США, разговоры об эффекте хорошего покупательского сезона ("back to school") в этом году, позитивная отчетность одного из флагманов сектора - компании Best Buy (во втором квартале, завершившемся 31 августа, чистая прибыль компании выросла на 61% в годовом выражении) вступают в противоречие с недавними дружными понижениями прогнозов восстановления экономики. В итоге на рынках сложилась очередная неопределенность с дальнейшим движением, что может вылиться в увеличение волатильности в ближайшую неделю, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ лидерами снижения в среду выступили акции "Северо-Западного телекома" (-2,1% обыкновенные и -4,9% "префы") после закрытия накануне реестра акционеров; подешевели также бумаги "РТМ" (-4%), "КАМАЗа" (-2,6%), "Аптечной сети 36,6" (-2,5%), "ТГК-14" (-2,3%).

Подорожали акции "МРСК Центра и Приволжья" (+5%), "Транснефти" (+4,1%), "МРСК Холдинга" (+3,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+2,9%), "Полиметалла" (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $13,852 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $451,47 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 46,216 млрд рублей.