Фондовый рынок начал неделю с роста, сопротивление 1450п по индексу ММВБ устояло

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1441,58 пункта (+0,54%), индекс РТС - 1503,22 пункта (+1,08%), цены большинства "фишек" на биржах выросли на 0,03-1,5%.

На ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (РТС: VTBR) (+1,5%), "Газпрома" (РТС: GAZP) (+0,4%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+0,03% и +2,9% в РТС), Сбербанка России (РТС: SBER) (+1,5% и +2,2% в РТС), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+0,5%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+1,1%).

Подешевели бумаги "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-0,3%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,4%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,1%) и "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-0,3% обыкновенные и -3,3% "префы"). "Префы" "Ростелекома" снижаются с пятницы после того, как генеральный директор "Связьинвеста" Евгений Юрченко подал заявление об отставке из-за его несогласия со стратегией развития компании. Это заявление удовлетворил председатель совета директоров компании, глава Минкомсвязи Игорь Щеголев, совет рассмотрит его 29 сентября. Отставка главы "Связьинвеста" заставила инвесторов усомниться в дивидендных перспективах по "префам" "Ростелекома" и повлекла продажи бумаг.

В прошлую пятницу поднялись индексы в США, в понедельник рост продолжился в Азии и Европе (индекс FTSE прибавил 1,2%) на неплохой статистике из Китая, также повысились нефтяные фьючерсы и индексы в США (индекс S&P 500 к 18:45 МСК вырос на 1,2%, превысив 1120 пунктов).

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки WTI в понедельник поднялась до $78,6 за баррель (+1,61%).

Промышленное производство в Китае выросло в августе на 13,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, тогда как аналитики ожидали повышения на 13%. Индекс потребительских цен вырос в Китае в августе на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является рекордом для последних 22 месяцев.

Хорошая статистика укрепила уверенность инвесторов в том, что восстановление мировой экономики не теряет силы.

Кроме того, в понедельник позитивные новости пришли из Европы - Еврокомиссия повысила прогноз роста ВВП еврозоны в текущем году до 1,7% с 0,9%. По итогам третьего квартала Еврокомиссия ожидает роста экономики на 0,5%, а в последние три месяца года ожидается замедление темпов подъема до 0,3%.

По словам начальника отдела акций ИФ "Олма" Дмитрия Кулакова, спрос на рынках акций поддерживается пересмотром инвесторами ожиданий в отношении глобальной экономики - текущие статданные позволяют говорить, что сценарий повторения рецессии маловероятен. Фактором смягчения опасений в отношении состояния мировой экономики стала китайская статистика, оказавшаяся лучше ожиданий. Присутствует некоторый оптимизм и в отношении европейской экономики - Еврокомиссия повысила прогноз по темпам роста ВВП еврозоны на текущий год и также назвала повторение рецессии маловероятным.

Начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич полагает, что динамику рынка на неделе будет определять макроэкономическая статистика из США: во вторник выйдут данные о розничных продажах, в среду - о промышленном производстве, в пятницу - индекс потребительских цен. При этом для индекса ММВБ важным значением остается уровень 1430 пунктов, который в случае начала негативной динамики может оказать рынку поддержку.

Утром в понедельник индекс ММВБ смог подняться к 1450 пунктам, однако для дальнейшего роста рынку явно не хватило поддержки со стороны американских и европейских площадок, где игроки взяли паузу в преддверии выхода блока важной макроэкономической статистики в США. Пауза в покупках может вызвать локальную коррекцию акций вниз, однако в целом на рынке продолжает развиваться восходящий сценарий, основной целью которого может стать уровень 1500 пунктов по индексу ММВБ, считает Б.Зварич.

По словам старшего трейдера ИК "Максвелл капитал" Михаила Молодова, на уровне серьезного сопротивления 1450 пунктов по индексу ММВБ также проходит верхняя граница восходящего треугольника, сформировавшегося с конца мая 2010 года. Если этот уровень будет преодолен, рынок в ближайшее время может пойти на обновление годовых максимумов, полагает он.

Как отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, несмотря на позитив из Китая и рост цен на нефть, качественного спроса на российские акции "по всему фронту" в понедельник не наблюдалось. Спрос в основном был сосредоточен в банковском секторе, что можно объяснить локальной перекупленностью рынка и приближением американского индекса S&P 500 к зоне сопротивления 1130-1140 пунктов. При негативном сценарии этот индекс может снизиться к отметке 1090 пунктов (это вполне возможно, если статистика по розничным продажам в США окажется хуже ожиданий). Что касается индекса ММВБ, то он пытался штормовать отметку 1450 пунктов, но рисковать инвесторы не захотели. В ближайшую пятницу в США будет экспирация опционов, что может привести к резким и непредсказуемым ценовым движениям на биржах, полагает А.Верников.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ лидерами роста в понедельник выступили акции "Магнита" (РТС: MGNT) (+7,1%), "Аптечной сети 36,6" (РТС: APTK) (+3,8%), "Полиметалла" (РТС: PMTL) (+3,1%), "МРСК Центра и Приволжья" (РТС: MRKP) (+2,9%), "КАМАЗа" (РТС: KMAZ) (+1,7%), "Мосэнергосбыта" (РТС: MSSB) (+1,6%).

Подешевели акции "ТГК-14" (РТС: TGKN) (-2,2%), "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) (-2,2%), "ТГК-1" (РТС: TGKA) (-2,1%), "Разгуляя" (РТС: GRAZ) (-2%), "Трубной металлургической компании" (РТС: TRMK) (-1,7%), "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $9,34 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $456,57 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 38,924 млрд рублей.