Данные о новостройках в США позволили индексу ММВБ вновь подобраться к отметке 1400п

В частности, индекс ММВБ после опубликования в США данных о продажах новостроек, оказавшихся лучше ожиданий аналитиков, вновь вплотную подобрался к отметке 1400 пунктов - на максимуме индикатор поднимался до 1399,47 пункта.

По итогам дня его рост составил 1,16% - до 1396,92 пункта, индекс РТС в понедельник вырос на 1,28% - до 1467,68 пункта.

Продажи новых домов в США в июне взлетели на 23,6% - до 330 тыс., в то время как аналитики ожидали роста показателя всего на 3,3% с объявленного ранее майского уровня - до 310 тыс. домов. В мае, согласно уточненным данным, число реализованных новостроек составило 267 тыс., а не 300 тыс., как сообщалось ранее.

Спрос на дома в США в мае обвалился после окончания действия налоговых льгот для покупателей жилья, введенных правительством для стимулирования продаж на этом рынке. Эти меры распространялись на договоры, заключенные до 30 апреля.

Июньский отскок может символизировать стабилизацию на рынке, отмечают эксперты. Поддержку продажам новостроек в прошлом месяце продолжила оказывать рекордно низкая стоимость ипотечных кредитов.

Лидерами роста в секторе "голубых фишек" выступили "префы" "Транснефти", взлетевшие на ФБ ММВБ на 7,3% - до 29,78 тыс. рублей за штуку. Спрос на бумаги "Транснефти" появился после известий о том, что Минфин внес в правительство РФ предложения о продаже долей в 10 государственных компаниях и банках в 2011-2013 годах для получения дополнительного дохода федерального бюджета; компании, предлагаемые к приватизации, - "Транснефть" (РТС: TRNF), "Роснефть" (РТС: ROSN) , "РЖД" (РТС: RZHD) , "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) , "РусГидро" (РТС: HYDR) , "Совкомфлот", АИЖК, Сбербанк РФ , ВТБ и Россельхозбанк (РТС: RSHB) .

На ФБ ММВБ также подорожали акции "Роснефти" (+3,4%), "Северстали" (РТС: CHMF) (+3%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+2,3%), ВТБ (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (+1,5%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа (+0,9%), "РусГидро" (+0,8), "Газпрома" (РТС: GAZP) (+0,8%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+0,7%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+0,6%).

Вместе с тем снизился курс акций "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,7%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-0,7%), "Уралсвязьинформа" (РТС: URSI) (-0,2%) и "Татнефти" (РТС: TATN) (-0,03%).

Поддержку рынкам оказали новости о том, что большинство европейских банков успешно прошли стресс-тесты, сообщения об увеличении General Electric дивидендных выплат на 20% за прошедший квартал, а также о намерении Sanofi-Aventis приобрести компанию Genzyme.

По данным агентства Bloomberg, общий объем объявленных сделок по покупке американских компаний с начала этого года составил $397 млн, что на 11% больше, чем годом ранее.

Результаты стресс-тестов европейских банков были на порядок лучше ожиданий рынка: потребность банков в новом капитале составляет 3,5 млрд евро, свидетельствуют обнародованные вечером в пятницу Комитетом европейских банковских регуляторов (CEBS) данные. При этом из 91 европейского банка, подвергнутого проверке на достаточность капитала в случае новых экономических потрясений, не прошли стресс-тесты лишь 7.

Как отмечает начальник аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич, "сегодня торги на российских площадках открылись с гэпом вверх, чему способствовала позитивная динамика американских и азиатских рынков. Индекс ММВБ в первые минуты смог вплотную подойти к уровню 1400 пунктов, однако в дальнейшем продажи возобладали, и в результате коррекции рынок ушел под уровень 1390 пунктов, где перешел в боковое движение в ожидании статистики из США. Данные, оказавшиеся лучше ожиданий, поддержали покупки, что привело к возобновлению роста и выходу рынка к утренним максимумам".

В свою очередь, по словам аналитика компании "Атон" Елены Кожуховой, "первый день недели прошел на фоне оптимистичных настроений, обеспеченных главным образом успешным прохождением стресс-тестов большинством европейских банков, результаты которых стали известны в пятницу после закрытия российских торгов. Торги в США начались с повышения основных фондовых индексов, при этом стоимость нефти и большинства металлов к концу российских торгов укреплялась, наряду с другими факторами оказывая поддержку бумагам РФ. "Ложку дегтя" в сегодняшние настроения внес разве что прогноз представителей Morgan Stanley Asia об ожидаемом замедлении средних темпов роста мировой экономики в ближайшие 3-5 лет до 3,25-3,5%, в то время как за 5 лет докризисного периода среднегодовой рост достиг 4,7%".

По словам старшего трейдера ИК "Максвелл Капитал" Михаила Молодова, результаты стресс-тестов показали, что европейские банки в целом устойчивы и для преодоления кризиса понадобятся не такие уж существенные денежные средства.

"На этом оптимистичном фоне рынок акций начал неделю с роста, но, подойдя к уровню 1400 пунктов по индексу ММВБ, часть игроков предпочла сократить свои позиции, зафиксировав прибыль после ралли предыдущих дней. В целом рынок настроен позитивно, стресс-тесты говорят в пользу стабилизации в еврозоне, после небольшой коррекции игра на повышение может продолжиться. Немного удручает последняя статистика из США, говорящая о замедлении восстановления экономики, однако ФРС, по словам ее главы Бена Бернанке, готова при необходимости применять стимулирующие программы, что оставляет надежду на более скорый выход из кризиса", - сказал он агентству "Интерфакс-АФИ".

Закрепление индекса ММВБ выше уровня 1400 пунктов может спровоцировать закрытие "коротких позиций" теми игроками, кто ставил на откат рынка вниз, за счет покупок индекс может устремиться к краткосрочной цели роста - 1450 пунктов. В дальнейшем, если негатива с внешних рынков не поступит, индекс пойдет на штурм годовых максимумов (в апреле индекс ММВБ превышал 1530 пунктов - прим. ИФ-АФИ), считает М.Молодов.

По оценке начальника отдела акций ИФ "Олма" Дмитрия Кулакова, интерес к бумагам "Транснефти" вызвала разработанная Минфином программа приватизации, которая, в частности, предусматривает продажу до 35% обыкновенных акций нефтетранспортной монополии (в настоящее время на бирже торгуются только привилегированные акции компании).

Аналитики ИК "Грандис Капитал" отмечают, что результаты стресс-тестов европейских банков нельзя назвать однозначно позитивными, поскольку методология тестирования не показывает реального положения дел. "Не результаты стресс-тестов удивили участников рынка, а их условия. Так, значительный объем облигаций на балансах банков не рассматривался как потенциальный источник возможных убытков. Данные мягкие условия не позволили инвесторам рассматривать результаты стресс-тестов как индикатор реальной ситуации в банках еврозоны", - полагают эксперты.

Тем не менее, по оценке директора аналитического департамента ИГ "Норд-Капитал" Владимира Рожанковского, базовый сценарий развития ситуации после прохождения стресс-тестов европейских банков, поддерживавший на прошлой неделе глобальные фондовые рынки, оправдался. Западная Европа затеяла "крестовый поход" против хворающего доллара, противопоставляя ему выздоравливающий евро. В США позитивом стали квартальные отчеты Ford Motor и McDonald's.

Начальник отдела фондовых операций Росевробанка Роман Калинин отмечает, что рынок остается сильным, поскольку традиционная фиксация прибыли в конце прошлой недели не смогла оказать серьезного негативного воздействия на цены, а это говорит о появлении достаточного запаса спроса на бумаги. Рынок консолидируется на достигнутых локальных максимумах, а затем, в случае сохранения позитивной конъюнктуры на внешних рынках, попытается пройти уровень в 1400 пунктов по индексу ММВБ, что может вызвать дополнительный всплеск активности покупателей, считает он.

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС 26 июля составил $6,063 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $424,285 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 42,494 млрд рублей.