Рынок акций в пятницу упал к 1350п по индексу ММВБ на внешнем негативе, за неделю индексы прибавили 5%

В пятницу индекс ММВБ опустился до 1352,01 пункта (-1,94%), индекс РТС - до 1441,68 пункта (-2,33%); большинство "фишек" на биржах подешевело на 1-6,3%.

Фьючерс на индекс РТС снизился к базовому активу на 18,9 пункта, что говорит о негативных ожиданиях игроков.

За неделю индекс РТС вырос на 5,2%, индекс ММВБ - на 4,9%.

На ФБ ММВБ в пятницу подешевели акции ВТБ (-3,1%), "Газпрома" (РТС: GAZP) (-1,9%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (-2,7%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (-1,7%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-2%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-6,3%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-4,2%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-2,6%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-2,7%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-1%).

Выросли акции "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,4%).

Европейские индексы в пятницу снизились (индекс FTSE просел на 2,5%), также с негативной динамики начались торги в США (индекс S&P 500 снизился на 1,5% - до 1140 пунктов), подешевела нефть.

Давление на нефть оказал выросший доллар против евро: июльский фьючерс на нефть WTI к 18:45 МСК стоил $77,33 за баррель (-2,1%). Евро опустился ниже $1,25 - до $1,244 (-0,6%) - из-за растущих опасений усугубления долгового кризиса в еврозоне.

В США вышли сильные апрельские данные о розничных продажах (выросли на 0,4% при прогнозах роста на 0,2%) и промпроизводстве (выросло на 0,8% при прогнозах повышения на 0,7%), однако статистика по доверию потребителей за май не оправдала ожиданий (индекс доверия Мичиганского университета вырос до 73,3 пункта с 72,2 пункта месяцем ранее, ожидался рост до 73,5 пункта).

Как отмечает аналитик компании "Nettrader.ru" Богдан Зварич, в пятницу "медведи" вновь удержали инициативу в своих руках, играя на негативных настроениях внешних рынков. Общая ситуация остается негативной. Стоит заметить, что для "медведей" основной целью является уровень 1280 пунктов по индексу ММВБ - предыдущий локальный минимум. Его пробой может открыть рынку дорогу к уровню 1160 пунктов, который может оказаться целью начавшейся волны снижения, считает аналитик.

По словам аналитика ВТБ 24 (РТС: GUTB) Станислава Клещева, нисходящий тренд последних 4 недель продолжает тянуть котировки акций российских компаний вниз. Падение нефтяных фьючерсов только усиливает давление продавцов. "Наши рекомендации играть "от шорта" сохраняются и подтверждают свою эффективность. В качестве следующих ориентиров для движения вниз можно рассматривать отметку 1310 пунктов по индексу ММВБ, где проходит 200-дневная средняя. В случае же ее пробития и обновления минимума от 7 мая следующей целью станет уровень 1150 пунктов", - считает он.

Основную угрозу для российского рынка акций в настоящее время по-прежнему представляет слабость на нефтяном рынке. Котировки нефти Brent неуклонно приближаются к уровню $76 за баррель, падение ниже которого будет болезненно воспринято не только на фондовом рынке, но и на валютном. В случае негативного развития событий рубль может понести потери большие, чем были в начале мая на греческих проблемах (тогда российская национальная валюта ослабла относительно бивалютной корзины на 3%). Возросшая волатильность на рынках отпугивает инвесторов от вложений в российские акции. Уже по итогам прошлой недели впервые за последние 13 недель наблюдался чистый отток капитала из ориентированных на Россию фондов, согласно оценкам EPFR, отмечает С.Клещев.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (РТС: PRSB) Олег Шагов, за неделю число выросших акций оказалось в 4 раза больше подешевевших. Подъем котировок стал реакцией на значительный рост мировых фондовых индексов в ответ на решение министров финансов Евросоюза о создании в Европе антикризисного фонда объемом 750 млрд евро и прозвучавшие заявления со стороны Европейского центробанка о намерениях предпринять необходимые меры для поддержания финансовой стабильности в странах ЕС. В частности, ЕЦБ объявил о начале покупок гособлигаций стран ЕС, размер которых будет определен позже. Эти меры вызвали в первой половине недели всплеск эйфории у инвесторов и значительный подъем европейских и американских фондовых индексов, который был отыгран российским рынком с некоторым запозданием из-за прошедших праздников.

По оценке аналитика компании "Атон" Елены Кожуховой, индексу ММВБ на неделе не удалось преодолеть значимое сопротивление 1420 пунктов, но и ниже поддержки 1350 пунктов в конце недели индикатор также не закрепился. Таким образом, эти уровни не теряют своей актуальности и на будущей неделе. В случае закрепления выше 1420 пунктов можно ожидать движения к 1450 пунктам, однако если индексу удастся пробить отметку 1350 пунктов, то с большой вероятностью индикатор может снизиться к 1300 пунктам.

Как отмечает начальник отдела доверительных и брокерских операций Газэнергопромбанка Александр Алефиренко, за прошедшую неделю рынок сумел компенсировать половину потерянного с начала мая, но вполне возможно, что в ближайшее время индекс ММВБ вновь попробует протестировать поддержку на уровне в 1280-1300 пунктов.

По прогнозу начальника аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александра Иванищева, вторая половина мая может пройти на фоне снижения акций.

Движение индекса ММВБ свидетельствует о смене ожиданий краткосрочных игроков с переориентацией на игру от продаж. В ближайшие дни участники будут дожидаться сигналов с американского рынка акций. Пока общую ситуацию на Уолл-стрит можно оценить как послешоковую релаксацию, но техническая картина динамики индекса S&P 500 указывает на то, что инициатива переходит к "медведям". Начало следующей недели может пройти под знаком консолидации на достигнутых уровнях, для индекса ММВБ вероятный диапазон колебаний лежит в области 1351-1392 пункта, однако общий прогноз на вторую половину мая - негативный, поэтому можно ожидать второй волны снижения, считает А.Иванищев.

Индексы в США накануне упали вслед за акциями банков и ритейлеров. Инвесторов напугали известия о том, что американские регуляторы начинают новые расследования касательно сделок с ипотечными облигациями. Кроме того, негативным фактором стала слабая отчетность Cisco Systems.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо начал расследование деятельности восьми банков, которые предположительно предоставляли рейтинговым агентствам недостоверную информацию о выпускаемых ими ипотечных облигациях.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в пятницу, поскольку прогноз прибыли Sony Corp. на текущий год оказался хуже ожиданий аналитиков, а цены на сырье продолжили снижение. Акции японских экспортеров также подешевели из-за укрепления иены по отношению к евро и доллару.

Во втором эшелоне в пятницу упали акции "Группы компаний ПИК" (РТС: PIKK) (-5,8%), "МРСК Северного Кавказа" (РТС: MRKK) (-4,8%), "Соллерса" (РТС: SVAV) (-4,6%), "Разгуляя" (РТС: GRAZ) (-4,5%), "ТГК-9" (РТС: TGKI) (-4,3%).

Выросли бумаги "Уралсвязьинформа" (РТС: URSI) (+1,8%), "Волгателекома" (РТС: NNSI) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $6,02 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $779,26 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 51,372 млрд рублей.