Рынок акций РФ обновил годовые вершины благодаря потоку позитива из США, в лидерах Газпром

По итогам торгов индекс ММВБ вырос до 1526,61 пункта (+1,82%), индекс РТС - до 1670,37 пункта (+1,61%); цены большинства "фишек" на биржах повысились на 0,2-4,1%.

Фьючерс на индекс РТС опустился к базовому активу на 31,5 пункта, что говорит о негативных ожиданиях игроков.

На ФБ ММВБ подорожали акции "ВТБ" (РТС: VTBR) (+1,7%), "Газпрома" (+4,1%, до 181,4 руб.), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+2%), "Норникеля" (РТС: GMKN) (+2,2%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+1%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+1,2%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+1,1%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+1,6%).

Хуже рынка выглядели акции "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-1%), у которых накануне закрылся реестр акционеров, и "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (-1,2%).

Американские фондовые индексы накануне выросли на оптимизме в отношении корпоративных прибылей, несмотря на разочаровавшую рынок отчетность Alcoa, которая вышла в начале недели. В среду подъем продолжился в Азии, Европе (индекс FTSE прибавил 0,7%) и в США (индекс S&P 500 вырос на 0,4% и превысил рубеж 1200 пунктов).

По итогам первого квартала Intel увеличил чистую прибыль почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выручку - на 44%, что значительно превзошло прогнозы рынка. Квартальные результаты Intel были лучшими в истории компании в связи с укреплением спроса на новые линейки чипов и увеличением корпоративных расходов на техническое обеспечение.

В среду позитивом для Европы стали данные о промпроизводстве в еврозоне, которое в феврале выросло на 0,9% при прогнозах увеличения всего на 0,1%.

Кроме того, вышедший в среду квартальный отчет банка JPMorgan также оказался лучше ожиданий: в I квартале банк получил прибыль в размере $3,33 млрд, или $0,74 в расчете на акцию, эксперты прогнозировали прибыль на уровне $0,64 на акцию.

Вечером поддержала рынки статистика из США: потребительские цены в марте выросли на 0,1%, совпав с прогнозом, а розничные продажи в марте увеличились на 1,6%, тогда как ожидалось повышение на 1,2%.

Ложку дегтя добавила статистика о товарных запасах в США (в феврале запасы выросли на 0,5% при прогнозах роста на 0,4%, а в январе запасы увеличились на 0,2%, в то время как ранее сообщалось о том, что они не изменились) и заявления главы ФРС Бена Бернанке о том, что восстановление экономики США будет "умеренным" с "существенными ограничениями", в частности, из-за низкого уровня затрат на строительство и высокой безработицы.

Между тем под занавес торгов в России подогрела оптимизм статистика по запасам сырья в США за прошлую неделю: запасы нефти после 11 недель безостановочного роста сократились - на 2,2 млн баррелей (ожидался рост на 1,3 млн баррелей), резервы бензина упали на 1,04 млн баррелей (ожидалось сокращение на 1 млн баррелей).

Как отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, инвесторы снова заинтересовались акциями "Газпрома", которые к закрытию реестра (7 мая) могут вырасти до уровня 194 руб. Биржевые цены на газ идут наверх перед заседанием стран - экспортеров газа (ФСЭГ), которое состоится 19 апреля. Представители Алжира (крупнейшего экспортера газа) призывают сократить объемы поставки на мировые рынки, чтобы восстановить баланс спроса и предложения. Нефтяной рынок чувствует себя хорошо, поэтому инвесторы не боятся покупать нефтяные акции. Международное энергетическое агентство повысило спрос на нефть в 2010 году на 30 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прогнозом прошлого месяца. По прогнозу МЭА, мировой спрос в 2010 году составит 86,6 млн баррелей в сутки. Основной причиной повышения спроса стало восстановление мировой экономики.

С точки зрения технического анализа, на графике индекса ММВБ после пробития сопротивления 1520 пунктов следующими целями являются уровни 1560, 1600 и 1770 пунктов. На графике американского индекса S&P 500 есть сопротивление 1220 пунктов, пройти которое будет сложно. Отчеты от Intel и JP Morgan за первый квартал были позитивны, но сезон отчетности только стартовал, и новостной фон не будет однообразным. Сейчас поздно покупать акции. График индекса РТС "медвежий", поэтому многие опытные игроки задумались о продаже фьючерса на индекс РТС, отмечает А.Верников.

Аналитик ВТБ 24 (РТС: GUTB) Станислав Клещев добавляет, что акции ВТБ и "Норникеля" обновили свои локальные максимумы, также хорошую позитивную динамику продемонстрировали акции Сбербанка и "Газпрома", которые преодолели уровни сопротивления 89 руб. и 178 руб. соответственно. Прохождение отметок позволяет рассчитывать на активизацию покупателей в данных бумагах с перспективами выйти на 1550 пунктов по индексу ММВБ, считает он.

Выход в четверг рано утром данных по темпам роста ВВП КНР в I квартале может стать новым драйвером роста фондовых индексов на этой неделе. В такой ситуации С.Клещев рекомендует удерживать "длинные позиции" по отечественным "фишкам" и быть готовыми к увеличению доли банков и металлургии в инвестиционных портфелях.

По словам аналитика Промсвязьбанка (РТС: PRSB) Олега Шагова, высокий интерес к отечественному финансовому сектору, с одной стороны, был обусловлен сильным отчетом JPMorgan, а с другой - продолжающимся road show первого за 12 лет выпуска евробондов РФ. Успешное размещение новых евробондов РФ, спрос на которые сейчас, по неофициальным данным, более чем в 10 раз превосходит предложение, по мнению эксперта, повысит интерес зарубежных инвесторов к российскому фондовому рынку в целом. Это должно позитивно отразиться, прежде всего, на ситуации в финансовом секторе, а также будет способствовать дополнительному притоку капитала на фоне проводимого совершенствования законодательства об иностранных инвестициях.

Слабее других в среду выглядел сектор электроэнергетики, где отмечалась фиксация игроками прибыли после затяжного роста. Поддержку российскому фондовому рынку продолжает оказывать благоприятная ситуация с рублевой ликвидностью (краткосрочные рублевые ставки находятся на комфортом уровне в районе 3% годовых).

Главный экономист отдела доверительных и брокерских операций Газэнергопромбанка Иван Поликанов полагает, что до конца недели индекс ММВБ может подняться до 1550 пунктов, с определенными коррекциями. Однако текущая неделя богата выходящими новостями (начался отчетный период у компаний в США), поэтому рынок будет весьма волатильным, в связи с чем рекомендуется инвесторам проявлять осторожность и, возможно, воздержаться от операций или уменьшить их объем до окончательного прояснения направления движения рынка.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в среду вслед за акциями высокотехнологичных компаний благодаря сильной финансовой отчетности Intel за первый квартал.

Сингапурский индекс Straits Times поднялся на 1,1%, взлетев до максимума за 22 месяца. ВВП Сингапура, объем которого оценивается в $182 млрд, вырос в январе-марте на 32,1% в пересчете на годовые темпы по сравнению с четвертым кварталом 2009 года. В октябре-декабре прошлого года сингапурский ВВП сократился на 2,8%.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в среду выросли "префы" "Татнефти" (+5,4%, реестр у компании закрывается 7 мая), АФК "Система" (РТС: AFKS) (+5,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (РТС: MAGN) (+4,5%), "ОГК-4" (РТС: OGKD) (+3,8%), "НОВАТЭКа" (РТС: NVTK) (+3,5%), МТС (+3,5%).

Подешевели бумаги "Интер РАО ЕЭС" (РТС: IRAO) (-2,6%), "ТГК-2" (РТС: TGKB) (-2,5%), "ФСК ЕЭС" (РТС: FEES) (-2,1%), "РусГидро" (РТС: HYDR) (-1,9%), "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $11,112 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $364,52 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 65,02 млрд рублей.

Компании упоминаемые в новости:    АвтоВАЗ,  Газпром,  ЛУКОЙЛ НК,  Промсвязьбанк,  Роснефть НК,  Сбербанк России,  Газпром нефть,  Сургутнефтегаз,  Татнефть,  Банк ВТБ,  ММК,  Система АФК,  Новатэк,  Норильский Никель ГМК,  Полюс Золото,  РусГидро,  Э.ОН Россия,  ТГК-2