Акции упали на новостях от Dubai World

К 17:00 МСК в четверг индекс ММВБ упал до 1282,23 пункта (-2,27%), индекс РТС – до 1384,84 пункта (-3%), большинство blue chips на биржах подешевело на 1-4%, за исключением бумаг "Газпром нефти" (+0,9% на ФБ ММВБ).

На мировых фондовых рынках индикаторы упали на 1-2%: индекс FTSE упал на 1,8%, фьючерс на индекс S&P 500 снизился на 1,2%.

Негативом для рынков стало обращение правительства Дубая к инвесторам с просьбой отсрочить погашение облигаций госфонда Dubai World на шесть месяцев, что ослабило доверие к обязательствам стран Персидского залива.

В среду Дубай объявил о намерении реструктуризировать госфонд Dubai World, под контролем которого находятся порты, недвижимость, а также объекты в других сферах бизнеса, отметив, что намерен попросить кредиторов о продлении срока обращения долговых обязательств, по крайней мере, до 30 мая. Такая ситуация, по мнению инвесторов, говорит о наличии угрозы крупнейшего дефолта по суверенным облигациям с 2001 года.

Отсрочка погашения коснется, в частности, долговых обязательств на сумму $3,65 млрд, которые подразделение Dubai World, работающее в сфере недвижимости, - Nakheel, должно было погасить в декабре. Общий долг Dubai World составляет $59 млрд.

"Дубай являлся основным показателем внезапного и масштабного бума в сфере ликвидности, и теперь, когда бум позади, можно ждать новых дефолтов на рынках emerging markets и во всем мире", - отметил глава исследовательского подразделения emerging markets RBC Capital Markets в Торонто Ник Чейми.

Нефть в четверг снижается после роста накануне на 2,5%, что стало рекордным подъемом с 16 ноября. Негативное влияние на рынок оказали и данные о повышении резервов топлива в США.

Согласно отчету министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1,02 млн баррелей, запасы бензина - на 1 млн баррелей.

Цена январского фьючерса на нефть марки WTI к 17:00 МСК в четверг снизилась до $77,02 за баррель (-1,2%). Традиционные торги в зале биржи NYMEX 26 ноября не проводятся в связи с праздником в США - Днем благодарения. По этой же причине в пятницу торговая сессия завершится раньше.

В целом, рынок акций РФ оказался выбитым из коридора 1310-1380 пунктов по индексу ММВБ, а новости от Dubai World могут усилить отток западного капитала из российских акций, что в ближайшее время приведет к откату в район 1220-1250 пунктов, если вернувшаяся с выходного Америка также начнет падать (в четверг в США выходной – День Благодарения).

Накануне индексы в США выросли на 0,3-0,4%, причем S&P 500 достиг максимального уровня за последние 13 месяцев. Причиной этого стали хорошие статистические данные по экономике США.

Продажи новых домов в октябре выросли на 6,2% - до 430 тыс. в годовом исчислении, что является максимумом с сентября 2008 года (эксперты ожидали повышения показателя всего на 0,4%).

Кроме того, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось на прошлой неделе на 35 тыс. - до 466 тыс. Это самая низкая отметка с сентября 2008 года. Эксперты прогнозировали сокращение в среднем только на 5 тыс.

Выросли бумаги ритейлеров на статистике о росте расходов и доходов граждан США в октябре. Опубликованные данные свидетельствуют о том, что растущая безработица пока не лишает американцев интереса к покупкам.

Вместе с тем азиатские фондовые индексы в ходе торгов в четверг снизились на опасениях инвесторов относительно планов азиатских компаний по размещению акций, а также на фоне падения курса доллара США к иене до минимальной отметки за 14 месяцев.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в четверг лидерами снижения стали акции "РАО ЭС Востока" (-7%), "МРСК Центра и Приволжья" (-6,4%), "Аптечной сети 36.6" (-5,1%), "МРСК Северного Кавказа" (-5,9%).

Выросли бумаги "АвтоВАЗа" (+8,7%), ТГК-14 (+3,2%), ОГК-5 (+1,8%).

Рост акций "АвтоВАЗа" спровоцирован новостями об ожидаемом подписании 27 ноября соглашения между Россией и Францией по участию французского концерна Renault в модернизации "АвтоВАЗа", о чем сообщил российский посол во Франции Александр Орлов.

Он отметил, что Renault купил 25% акций "АвтоВАЗа". "Естественно, что российское правительство, которое уже инвестировало до 1 млрд евро для спасения предприятия, повернулось лицом к другому акционеру, к Renault, и сказало, что мы ждем от него усилий по модернизации этого завода", - отметил дипломат.

Лидеры по объему торгов на ФБ ММВБ в четверг (на 17:00 МСК), в скобках указана динамика цен акций:

Сбербанк ао (-2,5%) – 12,72 млрд руб.

Газпром (-2,6%) – 8,55 млрд руб.

ЛУКОЙЛ (-1,4%) – 2,85 млрд руб.

Норникель (-1,9%) – 2,45 млрд руб.

Роснефть (-2%) – 2,16 млрд руб.

ВТБ (-3,1%) – 1,86 млрд руб.

Сбербанк ап (-2,7%) – 1,39 млрд руб.

Суммарный объем операций с акциями на ФБ ММВБ к этому часу достиг 35,73 млрд руб.; оборот на классическом рынке РТС составил около $12,58 млн, в секции RTS Standard - $289 млн.

Валютный рынок

На российском валютном рынке доллар и евро существенно подорожали на фоне роста бивалютной корзины, которую спровоцировал Центробанк РФ и другие крупные банки покупками валюты для финансирования IPO "РусАЛа". Кроме того, рынок отыгрывал динамику пары евро/доллар на Forex, где цены закрепились выше $1,5 за евро.

Бивалютная корзина за день взлетела почти на полрубля – до 35,86 руб. – максимума с середины октября.

На международном рынке Forex евро в четверг превышал $1,51, а к вечеру скорректировался до $1,507.

На этом фоне к закрытию сессии на ММВБ цена сделок по доллару с расчетами "завтра" составила 29,1995 руб./$1 (+40,45 копейки); цена евро – 44,0075 руб./EUR1 (+58,75 копейки).

Официальный курс доллара США с 27 ноября составит 28,88 руб./$1, официальный курс евро – 43,55 руб./EUR1.