Рынок акций РФ вырос 4-й день подряд и обновил в четверг годовые вершины индексов

По итогам торгов индексы достигли уровней начала сентября прошлого года: индекс ММВБ вырос до 1278,53 пункта (+4,27%), индекс РТС - до 1334,94 пункта (+3,7%), стоимость большинства "фишек" взлетела на биржах на 1,5-7,2%.

Фьючерс на индекс РТС превысил базовый актив на 6 пунктов, что говорит об умеренно позитивных настроениях игроков.

Лидерами роста выступили банковские акции: ВТБ (РТС: VTBR) (+7,2% на ФБ ММВБ и +2,9% в РТС), Сбербанка России (РТС: SBER) (+6,4% и +7,2% соответственно).

Также подорожали акции "Газпрома" (РТС: GAZP) (+2,7% на ФБ ММВБ), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+5,2%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+4,9%), "Газпром нефти" (РТС: SIBN) (+6%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+3,3%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+5%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+1,5%).

Европейские индексы выросли в четверг в пределах 1%, также рост отмечался в начале торгов в США (к 18:45 МСК индексы прибавили 0,7-0,8%).

Банк Англии в четверг сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне - 0,5% годовых, что является минимальным значением с момента основания британского ЦБ, также оставлена неизменной программа выкупа активов - 175 млрд фунтов стерлингов.

Европейский ЦБ оставил на ставку на уровне 1% годовых, а глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что уровень процентных ставок в еврозоне является адекватным, дав понять инвесторам, что банк в ближайшее время не планирует ужесточать денежно-кредитную политику.

Кроме того, оптимизм на фондовых площадках был подогрет сильными отчетами за третий квартал компаний Alcoa и PepsiCo, оказавшимися лучше ожиданий аналитиков, а также неплохой статистикой с рынка труда США (число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе упало на 33 тыс. и достигло минимума за 10 месяцев - 521 тыс., тогда как эксперты ожидали снижения всего на 11 тыс.).

На нефтяном рынке цены закрепились выше $70 за баррель WTI на фоне ослабления доллара, а также статистики по сокращению запасов нефти в США.

Цена ноябрьского фьючерса на нефть марки WTI к 18:45 мск в четверг выросла до $70,91 за баррель (+1,9%), накануне цена упала на 1,9%.

По данным Минэнерго США, на прошлой неделе запасы нефти уменьшились на 0,978 млн баррелей (ожидался рост на 2 млн баррелей), но выросли запасы бензина - на 2,937 млн баррелей (ожидалось повышение на 1 млн баррелей) и дистиллятов - на 0,679 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,4 млн баррелей).

Между тем снижение резервов нефти усилило оптимизм инвесторов в отношении восстановления спроса в США, которые являются крупнейшим мировым потребителем энергоресурсов.

По словам заместителя генерального директора ИФ "Олма" Алексея Быстрова, поток благоприятных новостей обеспечил трейдеров не только формальными поводами, но и фундаментальными основаниями для наращивания позиций. Так, уже к открытию торгов было известно о хорошей отчетности алюминиевого гиганта Alcoa, сообщившего о чистой прибыли против ожидаемого убытка. Во второй половине дня вышла отчетность PepsiCo, которая также оказалась лучше прогнозов. Благоприятной остается ситуация с ликвидностью - Банк Англии и ЕЦБ оставили процентные ставки на текущих, сравнительно низких, уровнях и пока не сворачивают программы поддержки финансового сектора.

Как отмечает портфельный менеджер ИФК "Опцион" Владимир Бачурин, индекс ММВБ по-прежнему находится в восходящем канале, берущем начало в июле этого года, в четверг индикатор обновил годовой максимум, а значит, у рынка есть все шансы продолжить рост. Точные цели этого повышательного движения указать довольно сложно, можно лишь назвать уровни 1400, 1500 пунктов. В любом случае, чисто технически путь наверх сейчас свободен, и все будет зависеть только от уровня ликвидности на рынках.

В целом на мировых рынках отмечается ослабление доллара, что не дает упасть сырьевым и защитным активам, инвесторы перекладываются из валюты в бумаги, повышается аппетит к риску. Золото вообще выходит на новые ценовые уровни, являясь защитной гаванью и альтернативой "бумажным деньгам", отмечает В.Бачурин.

"Несмотря на то, что разговоры о коррекции продолжают будоражить умы инвесторов, мы продолжаем смотреть вверх и рекомендуем удерживать среднесрочные "лонги". Наблюдаемый интерес к рублевым активам, находящий отражение в притоке западного капитала, укреплении рубля и ралли на рынке облигаций, способствует пересмотру целевых уровней не только по основным "фишкам", но и в оценке компаний с большой долговой нагрузкой", - отмечает аналитик ВТБ 24 (РТС: GUTB) Станислав Клещев.

По мнению аналитика компании "Атон" Натальи Выгодиной, после очередного обновления годового максимума по индексу ММВБ и перед окончанием рабочей недели акции российских компаний могут скорректироваться вниз. В краткосрочной перспективе российский рынок акций выглядит перекупленным. Ближайшие поддержки по индексу ММВБ расположены на отметках 1240 и 1220 пунктов.

По мнению аналитика ИФК "Алемар" Василия Конузина, возросший спрос на высокодоходные активы поддержал ралли на российском рынке, и, по всей видимости, в преддверии выхода основного массива корпоративной отчетности в США российские фондовые площадки продолжат расти (цель - 1300 пунктов по индексу ММВБ).

Акции российских банков выстрелили вслед за ростом финансовых компаний на зарубежных площадках, также не исключено усиление спроса на бумаги металлургов и угольных компаний: несмотря на угрозы ФАС, они пошли на повышение цен. Так, "Распадская" (РТС: RASP) объявила о повышении цен с октября в 1,5 раза - до 2,7 тыс. рублей за тонну угля, а продукция "Мечела" (РТС: MTLR) будет стоить около 3 тыс. рублей за тонну, отмечает аналитик.

По мнению аналитика компании "NetTrader.ru" Богдана Зварича, индекс ММВБ начал новую волну восходящего движения, благодаря которой смог установить новый годовой максимум и скорректировал свой восходящий тренд. После пробоя сопротивления на уровне 1260 пунктов ближайшей целью роста можно считать уровень 1370 пунктов с локальным сопротивлением на отметке 1350 пунктов, считает он.

Индексы в США накануне выросли в ожидании "сезона сильной отчетности" и вслед за акциями алюминиевого гиганта Alcoa, крупных банков и сектора высоких технологий. В Азии также преобладал рост во главе с Австралией на фоне благоприятных данных с рынка труда страны - число трудоустроенных граждан в Австралии увеличилось в сентябре на 40,6 тыс., что стало неожиданностью для аналитиков.

Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в четверг лидерами роста выступили акции "Системы Галс" (+14,7%), "Таттелекома" (РТС: TTLK) (+12,9%), "Уралкалия" (РТС: URKA) (+8,7%), "Армады" (+8,6%).

Накануне ИК "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость GDR на акции "Системы-Галс" до $1,65 за штуку и рекомендацию с "продавать" до "покупать".

Подешевели акции "Группы ЛСР" (РТС: LSRG) (-9%), "МРСК Северного Кавказа" (РТС: MRKK) (-2,1%), "Соллерса" (РТС: SVAV) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $18,14 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $375,17 млн, на ФБ ММВБ объем сделок превысил 86,75 млрд рублей (лидеры - обыкновенные акции Сбербанка - 32,52 млрд рублей).