Коррекцию рынка акций РФ вниз усилила статистика из США, индекс ММВБ свалился к 1100 пунктам
По итогам торгов индекс ММВБ, превышавший при открытии в среду 1200 пунктов, упал до 1109,21 пункта (-7,5%), индекс РТС скатился до 1127,57 пункта (-4,5%), ликвидные акции подешевели на биржах на 4-12%.
Фьючерс на индекс РТС увеличил откат к базовому активу до 21,5 пункта, что говорит об усилении негативных настроений игроков.
На ФБ ММВБ лидерами падения стали акции Сбербанка России: (РТС: SBER) обыкновенные бумаги рухнули на 11,6% (до 47,17 руб.), "префы" - на 12,5% (до 26,65 руб.).
Также существенно подешевели акции "Газпрома" (-8,1%), ВТБ (РТС: VTBR) (-9,9%), "Норникеля" (-9,7%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-9,5%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-8,4%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-4,4%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-11,1%).
Акции "ЛУКОЙЛа" подешевели на 6,3%. Опубликованный в среду отчет компании за первый квартал 2009 года по стандартам US GAAP оказался чуть хуже ожиданий: чистая прибыль упала почти в 3,5 раза и составила $905 млн, эксперты ожидали прибыль на уровне $1,098 млрд.
Меньшие потери понесли акции "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-1,1%).
Внешний фон ухудшился днем с открытием торгов в Европе, где индексы потеряли к вечеру 2-3%, также понижением индикаторов открылись торги в США.
Пересмотренные данные об изменении ВВП еврозоны в первом квартале совпали с ожиданиями (падение ВВП составило 2,5% и стало максимальным за 14 лет).
Однако негатива добавили слабые данные по заказам промпредприятий и активности в сфере услуг. Заказы промпредприятий США в апреле выросли на 0,7%, при прогнозах роста на 0,9%. Согласно пересмотренным данным, в марте объем заказов упал на 1,9%, а не на 0,9%, как сообщалось ранее.
Индекс активности в сфере услуг США ISM Non-Manufacturing в мае вырос до 44 пунктов, ожидался рост до 45 пунктов.
Кроме того, выступая в бюджетном комитете Палаты представителей Конгресса США, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Бен Бернанке предупредил, что значительный дефицит бюджета США угрожает финансовой стабильности. Правительство не может продолжать неограниченные заимствования по нынешним ставкам для финансирования дефицита, сказал он.
Помимо этого, удар по рынкам нанесли и данные по запасам нефти в США на прошлой неделе, показавшие рост резервов, при прогнозах их сокращения.
На этом фоне цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI на июль к вечеру среды упала до $67,3 за баррель (-1,8%).
По словам аналитика компании "NetTrader.ru" Богдана Зварича, в начале торгов в среду игроки попытались поднять индексы выше, однако их встретила мощная волна продаж, которая отбросила индексы в "минус", при этом откат подкреплялся снижением нефтяных котировок, а также падением на европейских площадках.
По мнению главного аналитика банка "Глобэкс" Анны Дивинской, рынок явно настроен на коррекцию, но пока внешний фон вместе с отдельными спекулятивными всплесками в отдельно взятых бумагах (например, акции Сбербанка) не дает поводов для ее полноценного развития. Диапазон колебаний основных индексов - 1150-1225 пунктов по индексу ММВБ и 1110-1200 пунктов по индексу РТС.
"На рынке весь день преобладали негативные настроения. Распродавали прежних лидеров роста: Сбербанк, "Газпром" (РТС: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (РТС: LKOH), "Норильский никель" (РТС: GMKN). Кроме того, дегтя добавила отчетность "ЛУКОЙЛа", которая оказалась несколько хуже ожиданий", - отмечает главный аналитик ИК "Велес Капитал" Марина Иркли.
"Во второй половине дня откат увеличился на фоне негативной статистики из-за рубежа. Лучше рынка смотрелся телекоммуникационный сектор, индекс которого прибавил более 1%. Позитивные движения проходили в основном на муссировании информации по реорганизации "Связьинвеста", а также отчетности "Центртелекома" (РТС: ESMO) по МСФО за прошлый год", - констатирует аналитик.
По словам аналитика компании "Атон" Натальи Выгодиной, индекс ММВБ больше не предпринимал попыток протестировать уровень сопротивления 1230 пунктов. На дневных графиках появляются сигналы на продажу. В свою очередь при пробитии уровня 1060 пунктов индекс может продолжить снижение к 950 пунктам. Судя по всему, рынок созрел для коррекции, считает эксперт.
Как отмечает начальник аналитического отдела ФЦ "Инфина" Александр Иванищев, критической для "быков" может стать концовка текущей недели, а поводом для коррекции сейчас выступает фиксация "коротких позиций" по доллару, который в настоящее время сильно перепродан (евро в среду скорректировался вниз на 0,8% - до $1,418 - прим. ИФ-АФИ). Индикатор денежного потока по индексу ММВБ пока остается в границах восходящего тренда, что питает "быков" надеждой на продолжение притока средств на российский рынок. Однако основной вес в общей структуре денег сейчас приходится на краткосрочные и среднесрочные денежные потоки, констатирует аналитик.
По оценке А.Иванищева, индекс ММВБ может повторно забраться на достигнутый максимум и даже превысить его, однако это будет сопровождаться меньшими торговыми оборотами. В итоге на графике индекса и денежного потока должна сформироваться характерная конфигурация расхождения (дивергенции), что укажет на завершение "медвежьего" отскока. Вероятно, эта тема станет определяющей на рынке в период до середины июля, считает он.
В свою очередь аналитики ИК "Финам" полагают, что с фундаментальных позиций коррекция рынка вниз была бы логичной. "В настоящий момент значение индекса РТС достигло нашего оптимистичного целевого уровня на конец года и на 25% превышает наш базовый целевой уровень - 930 пунктов. Даже при условии сохранения цены нефти на уровне $60-70 за баррель, с фундаментальных позиций потенциальная коррекция выглядит логичной. Однако угроза глобальной инфляции стимулирует приток денег. Принимая во внимание потенциальную инфляционность мер монетарных властей развитых стран по стимуляции экономического роста, инвесторы уже сейчас будут ориентироваться на антиинфляционные инструменты, выбор которых невелик: товарные рынки и рынки акций. Российский рынок является одним из наиболее интересных с точки зрения защиты от глобальных инфляционных тенденций, принимая во внимание высокую степень сырьевой ориентации", - говорится в обзоре аналитиков "Финама".
Эксперты рекомендуют делать ставку на отдельные идеи. При условии сохранения стабильной рыночной конъюнктуры можно ожидать дальнейшего повышения аппетита инвесторов к риску. Как следствие, внимание рынка продолжит переключаться с уже дорогих голубых фишек на крепкий второй эшелон, отдельные идеи в котором сохраняют фундаментальный потенциал значительного роста.
Индексы в США накануне выросли на хороших новостях о рынке жилья, значение Dow Jones Industrial Average в ходе торгов превысило отметку, зафиксированную в конце 2008 года.
Количество контрактов на вторичном рынке жилья США выросло на 6,7% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель повысился в четвертый раз за последние 5 месяцев, что говорит о постепенной стабилизации в секторе недвижимости, утверждают экономисты.
Значение индекса S&P 500 превысило скользящую среднюю за 200 дней, и участники рынка расценили этот факт как сигнал возвращения "бычьего" тренда, поскольку до восстановления показатель колебался значительно ниже этого уровня в течение самого продолжительного периода со времен Великой депрессии.
На фондовых рынках Азии в среду индексы выросли четвертую сессию подряд на фоне позитивных статданных о ВВП Австралии и продажах домов в США. Инвесторы надеются, что мировая рецессия отступает, и экономика вскоре начнет восстанавливаться, сообщает агентство Bloomberg.
ВВП Австралии в первом квартале 2009 года вырос на 0,4% по сравнению с четвертым кварталом 2008 года вопреки прогнозам экономистов, ожидавших снижения минимум на 0,2%.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в среду лидерами отката выступили акции АФК "Система" (РТС: AFKS) (-9,6%), "префы" "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (-11%).
Выросли акции "Разгуляя" (РТС: GRAZ) (+4,7%), "Трубной металлургической компании" (РТС: TRMK) (+3,7%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС в среду составил $43,491 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $315,725 млн, на ФБ ММВБ объем сделок превысил 90 млрд рублей (лидер - Сбербанк - 38,794 млрд рублей).