По итогам торгов индекс ММВБ составил 1478,24 пункта (-0,03%, максимум дня - 1482,34 пункта), индекс РТС за счет укрепления рубля к доллару вырос до 1535,05 пункта (+0,6%), динамика рублевых цен "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 1,4%.
Подешевели акции "Газпрома" (-0,1%), "Газпром нефти" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Норникеля" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-1,4%).
Выросли бумаги ВТБ (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Роснефти" (+0,01%), "Ростелекома" (+0,01%), Сбербанка России (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).
Индексы в США накануне снизились на негативных данных о розничных продажах в предрождественский период. За восемь недель (с 28 октября и до кануна Рождества) розничные продажи в США выросли всего на 0,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что является минимальным приростом со времени рецессии 2008 года. В прошлом году подъем показателя составлял около 2%.
В четверг в Азии отмечалась смешанная динамика индикаторов. Японский рынок акций поднялся 27 декабря до максимума за период после мартовского землетрясения и цунами 2011 года в надежде на новые меры стимулирования в стране, благодаря чему иена опустилась до минимума за 27 месяцев. Вместе с тем рост в регионе сдерживался беспокойством инвесторов по поводу до сих пор неурегулированного вопроса о "бюджетном обрыве" в США.
Теперь уже стало ясно, что до 1 января есть шанс принять только минимальный законопроект, устраивающий обе партии. Он будет предполагать, вероятно, продление налоговых льгот для среднего класса и пособий по безработице примерно для 2 млн американцев, но вряд ли сторонам удастся согласовать вопрос о новой схеме секвестра расходов.
Министр финансов США Тимоти Гайтнер пообещал предпринять все меры для предотвращения дефолта страны: 31 декабря будет достигнут текущий верхний предел госдолга США, и чтобы предотвратить дефолт, Минфин высвободит примерно $200 млрд, чего в обычных условиях хватает примерно на 2 месяца.
Президент США Барак Обама и Конгресс возвращаются с рождественских каникул в Вашингтон, где возобновят в четверг обсуждение "бюджетного обрыва". Однако в отсутствие свежих новостей инвесторы предпочли не наращивать покупки акций.
Европа в четверг выросла после длинных праздников (индексы FTSE, S&P 350, DAX прибавили 0,2-0,5%), а в США в начале торгов отмечалось затишье (индекс S&P 500 к 18:45 МСК вырос всего на 0,1%) и стабилизировалась нефть после роста накануне более чем на 2%.
Поддержку оказала неплохая статистика с рынка труда США: число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе упало до 350 тыс. при прогнозах сокращения до 360 тыс.
Цена фьючерса на нефть Brent на январь к 18:45 МСК составила $110,92 за баррель (-0,1%), цена фьючерса на WTI - $91,03 за баррель (+0,1%).
По словам заместителя генерального директора ИФ "Олма" Алексея Быстрова, активность трейдеров в четверг оставалась невысокой, отчасти из-за сезонных факторов, отчасти из-за неопределенности в отношении проблем "фискального обрыва" и потолка госдолга США (конгрессменам США необходимо принять меры для решения обоих проблем до конца года).
Между тем интерес инвесторов к российским бумагам поддерживает обстановка на сырьевых рынках, где наметилось закрепление фьючерсов на нефть Brent выше уровня $110 за баррель.
По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, инвесторы возлагают надежды на возобновление переговоров по бюджетному процессу в США. Поскольку новый год неотвратимо приближается, по рынку пошли вести о том, что основное соглашение по бюджету может быть сдвинуто на самое начало 2013 года, поскольку отмену увеличения налогов и решение по затратам бюджета можно провести "задним числом". К проблеме налогов примешивается вопрос об увеличении лимита госдолг США, лимит будет достигнут 31 декабря. Министр финансов Т.Гайтнер уже предупредил о том, что прекратит выпуск Treasuries, ориентированных на поддержку штатов и муниципалитетов, а также прекратит инвестирование в пенсионные программы.
Таким образом, Б.Обаме предстоит решать сразу 3 крупных вопроса, касающихся налога на богатых, сокращения расходов бюджета и лимита госдолга. Похоже на то, что за увеличение лимита госдолга республиканцы потребуют уступок по другим двум позициям. Республиканцы проводят в четверг конференцию, чтобы определить свои позиции в переговорном процессе.
Российский рынок не рискует решительно двигаться вверх перед длинными новогодними каникулами. Лишь хорошие новости из США, а не только ожидания встреч, могут сдвинуть рынок заметно вверх, считает О.Душин.
Аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова полагает, что рынки надеются на промежуточное решение по "фискальному обрыву". Президент США Б.Обама призывает конгрессменов прийти хотя бы к промежуточному компромиссу по проблеме американского бюджета, что и дает дополнительную надежду инвесторам на положительный исход. При этом предполагается, что отсутствие результата в очередных переговорах по проблеме "фискального обрыва" спровоцирует обвал на рынках.
Между тем, российский индекс ММВБ не смог удержать протестированную границу 1480 пунктов и сдал назад, что объясняется техническими факторами.
По мнению аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, от итогов переговоров в США зависит, захотят ли российские участники рынка остаться в "лонгах" на праздники.
Пока на рынках преобладают позитивные ожидания: несмотря на то, что ясности нет, распродаж не наблюдается, инвесторы верят в благоприятное разрешение ситуации. Однако вялые колебания цен акций связаны с традиционным снижением торговой активности в преддверии праздников, поскольку многие игроки уже ушли на новогодние каникулы.
Наиболее интересным событием четверга стала недельная безработица в США, но и данная статистика не помогла инвесторам определиться с настроениями. На валютном рынке пара евро/доллар поднялась в район $1,33, что также связано с позитивными ожиданиями по "фискальному обрыву". Снижение стоимости доллара к евро поддержало сырьевые котировки - фьючерс на нефть марки Brent на протяжении всей сессии торговался на высоких уровнях.
Старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Роман Ткачук отметил рост акций "ТГК-1", которая получила заем от "Газпром энергохолдинга" на 2,347 млрд рублей на два года под 8,5%. Вероятно, эти средства будут направлены на реализацию инвестпроектов компании. Неплохой рост показывают и акции АФК "Система" - Федеральная антимонопольная служба разрешила холдингу приобрести 100% голосующих акций ОАО "Объединенная нефтехимическая компания". Кроме того, после визита Владимира Путина в Индию возобновилось обсуждение лицензий "дочек" АФК "Система".
Акции "Иркутскэнерго" просели после двух дней роста, вызванных поручением В.Путина правительству ускорить продажу 40% акций компании. Акции "Уралкалия" практически не отреагировали на новость о повышении цены хлористого калия на внутреннем рынке на 18% в следующем году - после получения рекомендации ФАС такое повышение в целом было ожидаемо рынками.
Главный трейдер отдела брокерских операций Росевробанка Олег Ельцов считает, что рынок акций будет выше после новогодних праздников.
Рынок топчется на месте, индекс ММВБ проторговывает линию нисходящего тренда, и есть вероятность, что закрытие года пройдет на текущих уровнях. И это будет позитивный сценарий, ведь в случае роста западных бирж после праздников российский рынок откроется в январе "гэпом" вверх, а это в свою очередь вынудит фонды покупать на пробое нисходящего тренда. И инвесторы, рискнувшие оставить свои позиции на длинные выходные, получат рост портфеля от 10% и более в первый месяц торгов. Этот рост будет поддержан и теми, кто торгует дивидендные идеи, сейчас рынок дает возможность получить очень серьезные процентные выплаты. К примеру, если диверсифицировать портфель по индексу, можно получить 6% дивидендов, это прекрасная цифра, которая перекрывает всю "западную стабильность".
Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" в четверг выросли акции "Группы компаний ПИК" (+6,3%), "ТГК-1" (+3,7%), АФК "Система" (+2,4%), "Энел ОГК-5" (+2,4%), "Аэрофлота" (+1%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "ММВБ-РТС" за день составил 16,937 млрд рублей (из них 3,735 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $51,437 млн, в секторе Classica - $4,962 млн.
