По итогам торгов индекс РТС составил 1520,75 пункта (-0,4%), индекс ММВБ - 1483,24 пункта (-0,3%), динамика цен "фишек" на биржах оказалась разнополярной, в пределах 5%.
На ФБ ММВБ подешевели акции ВТБ (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Норникеля" (-4,3%), "Полюс Золото" (-1,2%), "Ростелекома" (-0,6%), Сбербанка России (-1,1%).
Выросли акции "Газпрома" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Роснефти" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Татнефти" (+0,1%), "Транснефти" (+5,3%), "ФСК ЕЭС" (+2,3%).
Во "втором эшелоне" лидерами роста выступили акции "Лензолота" на новостях о размере промежуточных дивидендов компании, которые рекомендовал совет директоров внеочередному собранию акционеров. Обыкновенные акции ОАО "Лензолото" взлетели на ФБ ММВБ до 5509 рублей (+23,8%), "префы" - до 1716,8 рубля (+19,2%).
Совет директоров 15 ноября рекомендовал собранию акционеров выплатить по итогам 9 месяцев 2011 года на обыкновенную акцию 1100 рублей, на привилегированную - 276,5 рубля. Внеочередное собрание акционеров состоится 29 декабря, закрытие реестра - 23 ноября.
Акции "Распадской" выросли на 10,2% (до 100,84 руб.), утром бумаги взлетали на 23,1% (до 112,6 рубля) на новостях о решении совета директоров компании выкупить до 10% акций с рынка (до 78 млн 79 тыс. 980 обыкновенных акций) по цене 150 рублей за акцию. Заявки на выкуп будут приниматься с 19 декабря по 31 января, сообщила компания.
Между тем при открытии торгов в среду акции "Распадской" снижались (минимум сделок - 88,01 рубля) на новостях об их исключении с 1 декабря из индекса MSCI Russia, где вес бумаг составлял 0,21%.
Компания MSCI по итогам полугодового пересмотра структуры индексов включила в индикатор MSCI Russia акции "Холдинга МРСК" (с весом 0,67%), которые утром росли, но к вечеру упали на 2,5%.
Индексы в США накануне выросли на ожиданиях, что итальянский премьер-министр Марио Монти добьется успеха в формировании нового правительства, а также на сильной макроэкономической статистике.
Поводом для беспокойства, приведшего к падению котировок в начале торгов, стало повышение доходности гособлигаций Испании на аукционе во вторник, проволочки при формировании нового коалиционного правительства в Италии и призывы правящей партии ФРГ создать механизм для исключения стран из еврозоны.
Розничные продажи в США выросли в октябре сильнее ожиданий (продажи увеличились на 0,5%, ожидался рост на 0,3%), инфляция замедлилась (цены производителей упали на 0,3% при прогнозах снижения на 0,1%), а индекс производственной активности Нью-Йорка в ноябре превысил прогнозы (индекс Empire Manufacturing вырос до 0,6 пункта с минус 8,5 пункта в октябре, тогда как ожидался рост до минус 2 пунктов).
Поддержку американскому фондовому рынку оказало заявление во вторник М.Монти о том, что он уверен в способности страны преодолеть нынешний кризис. Новый премьер-министр готовится к встрече в среду с президентом Италии, где будет представлено новое правительство.
Днем в среду ситуация на мировых рынках улучшилась на фоне локального снижения доходностей европейских стран (Испании, Италии, Франции) благодаря покупкам со стороны Европейского ЦБ, однако к вечеру спрос на облигации вновь упал и доходности начали расти.
Например, доходность 5-летних облигаций Италии днем опускалась к 6,6% годовых, но к вечеру отскочила к 7% годовых.
Негативом для рынков стало заявление председателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу о том, что Европе грозит "по-настоящему системный кризис". По словам Ж.М.Баррозу, восстановление европейской экономики застопорилось, еврозоне грозит рецессия, а выход из кризиса без экономического роста невозможен.
На этих заявлениях евро вновь начал сдавать позиции, что оказало давление на фондовые площадки.
Статистика из США оказалась позитивной для фондовых бирж, однако первая реакция была нейтральной. Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре снизились на 0,08% по сравнению с предыдущим месяцем, при прогнозах неизменности показателя, а годовая инфляция составила 3,5%, тогда как эксперты прогнозировали 3,7%.
Объем чистых вложений нерезидентов в американские активы в сентябре вырос до $68,6 млрд по сравнению с $58 млрд месяцем ранее, тогда как ожидалось снижение до $55 млрд.
Промпроизводство в США в октябре выросло на 0,7% при прогнозах роста на 0,4%.
Европейские индексы FTSE, S&P350, DAX к вечеру снизились на 0,2-0,3%, американский индекс S&P 500 к 18:45 МСК просел на 0,86% (до 1247п).
На нефтяном рынке динамика WTI и Brent оказалась смешанной. Стоимость январских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК в среду выросла до $101,47 за баррель (+2%, накануне цена выросла более чем на 1%), цена фьючерса на нефть Brent упала до $110,77 за баррель (-1,3%, накануне стоимость выросла на 0,8%).
По словам начальника отдела продаж ИФ "Олма" Дмитрия Лобанова, в течение дня на рынке наблюдалось разнонаправленное движение цен ликвидных акций. В начале торгов трейдеры были настроены пессимистично - сказывался негативный внешний фон. Основным предметом беспокойства участников рынка остаются долговые проблемы в Европе. Однако вскоре по рынку пронесся вздох облегчения - доходности итальянских гособлигаций пошли вниз (предположительно, покупателем выступил ЕЦБ). Некоторое снижение напряженности на европейском долговом рынке благоприятным образом сказалось на характере торгов и на российских биржах. К умеренно-благоприятным событиям можно отнести завершение формирования нового итальянского правительства, в котором М.Монти займет посты премьер-министра и министра финансов.
Во "втором эшелоне" выстрелили акции "Лензолото" на новостях о дивидендах, которые предполагают доходность более 16% по "префам" и более 20% по обыкновенным бумагам. В преддверии закрытия реестра акционеров 23 ноября спрос на акции увеличился, отмечает эксперт.
Как отмечает старший аналитик ИФК "Солид" Эльза Бикчурина, торги в среду прошли при повышенной волатильности.
Основные внутридневные движения большинства бирж были связаны со скупкой со стороны ЕЦБ государственных облигаций Испании, Португалии и Италии. Объемы покупок неизвестны, однако ЕЦБ сделал свое дело - доходности облигаций проблемных стран снизились до приемлемых уровней, евро вернулся выше отметки $1,35, а большинство фондовых индексов вышло на "зеленую территорию".
Однако рост продолжался недолго, поскольку вскоре после завершения действий ЕЦБ были опубликованы протоколы по инфляции Банка Англии и комментарии его главы М.Кинга. По мнению Банка Англии, экономика Великобритании будет расти более медленно, чем ожидалось ранее, так как развивающийся в еврозоне долговой кризис негативно влияет на экспорт. Снижение темпов роста экономики, в свою очередь, вынудит власти прибегнуть к мерам по ее стимулированию. Кроме того, Банк Англии не исключил, что в 2012 году будет наблюдаться резкое падение потребительской инфляции.
В свою очередь, темпы роста потребительских цен в странах еврозоны в октябре не изменились, что подогревает ожидания смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ.
Как отмечает аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин, рынок в среду жил европейскими проблемами. Утром доходность итальянских бондов опускалась ниже 7%, что вывело европейские площадки в позитив. Однако позже доходности поднимались выше 7% и ходили вокруг этого уровня, что снова надавило на европейские акции и американские фьючерсы. В последние дни также обострилась ситуация с испанскими, французскими, голландскими, австрийскими, финскими, бельгийскими бумагами. На четверг намечены большие аукционы по размещению бумаг Испании и Франции, которые стали новыми узелками страхов. На этой неделе размещение Испании 12- и 18-месячных бумаг прошло уже не на всю заявленную сумму. По слухам, ЕЦБ выходил только что с большими покупками бумаг Италии, что удерживает рынок перед представлением нового правительства Италии Марио Монти.
Российские индексы колебались из минуса в плюс и обратно. За счет драйва по акциям "Газпрому" индекс ММВБ сумел коснуться уровня 1500 пунктов, но потом откатился к 1480 пунктам. После всех обратных выкупов у акционеров массивно проваливаются акции "обезденеженного" "Норильского никеля", которые уже торгуются в зоне относительной перепроданности. Похоже на то, что пока не разместится Испания в четверг на все 4 млрд евро, рынку трудно будет поднять голову, считает О.Душин.
По словам аналитика ГК "Алор" Светланы Корзеневой, следование мировых фондовых площадок за доходностями европейских гособлигаций не дает расслабиться отечественным инвесторам. Все попытки ЕЦБ обуздать доходность европейских бондов имеют лишь краткосрочный успех, что способствует постоянной смене настроений участников торгов. В частности, некоторое улучшение ситуации на долговом рынке в очередной раз способствовало тестированию индексом ММВБ психологической отметки 1500 пунктов, однако рубеж из-за сохраняющейся неопределенности пока что не поддается российским "быкам".
Во второй половине сессии была опубликована потребительская инфляция в США за сентябрь. Цифры могли бы оказать поддержку на старте американской сессии, но в настоящее время активно отыгрывается только негатив, поэтому надежд на рост акций в США мало. В случае ухудшения настроений индекс ММВБ может вновь вернуться к отметке 1450 пунктов.
Спросом в среду пользовались акции "Газпрома", подобравшиеся вплотную к октябрьскому максимуму - около 190 руб. В целом бумаги подошли к зоне перекупленности, однако в случае улучшения внешнего фона отметка 190 руб. может не устоять, а технические сигналы могут быть проигнорированы. Ближайшей поддержкой является уровень 183,5 руб.
Хуже рынка торговались бумаги банковского сектора, наиболее подверженные влиянию внешнего фона. Для бумаг ВТБ уровнем поддержки выступает отметка 7 копеек, сопротивлением - 7,2 копейки.
Новость об обратном выкупе акций "Распадской" по цене существенно превышающей рыночную стала своевременной - бумаги были исключены из списка MSCI Russia, что сулило акциям эмитента серьезное снижение. Существуют некоторые риски в отношении коэффициента выкупа, поэтому менее рисковые инвесторы могут использовать данный информационный повод для спекулятивных операций с акциями "Распадской", считает С.Корзенева.
По словам начальника аналитического отдела "Московского фондового центра" Екатерины Кондрашовой, вышедшие лучше ожиданий статданные в США не смогли вселить уверенность в инвесторов на осуществление покупок.
С технической точки зрения на графике индекса ММВБ по-прежнему наблюдается фигура "треугольник". Преодоление границ этой фигуры (1470-1530 пунктов) определит дальнейшую динамику индикатора на ближайшее время.
Внешний фон вечером в среду выглядел достаточно негативно. Европейские площадки снизились, открытие заокеанских бирж также прошло в "минусе". При сохранении текущих тенденций российский рынок акций в четверг может на открытие вновь понизиться, считает аналитик.
Как отмечает аналитик компании "Nettrader.ru" Георгий Аксенов, достаточно важная статистика из США по инфляции оказалась нейтральной, но, возможно, участники рынка надеялись на сюрприз и отреагировали волной продаж акций. Уровень промышленного производства, который вырос в США в октябре больше ожиданий, уже не смог исправить настроение.
Текущая техническая картина по индексу ММВБ в последние дни принимает форму сужающегося треугольника. Нижняя его граница сейчас проходит около 1460 пунктов, а верхняя - около 1520 пунктов. В каком направлении будет выход, пока неизвестно, но это должно случиться уже скоро - консолидация внутри треугольника тянется почти месяц - с последних чисел октября, констатирует аналитик.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в среду кроме "Распадской" и "Лензолота" выросли акции "Э.ОН Россия" (+1,7%), АФК "Система" (+1,4%).
Подешевели бумаги "Мечела" (-4,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,3%), "ВСМПО-Ависма" (-3,3%), "Седьмого континента" (-2,8%), "Северстали" (-2,6%), "ОГК-3" (-2,5%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $6,66 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $442,6 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 68,03 млрд рублей (из них 23,98 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,51 млрд рублей - на "Распадскую").