Индекс РТС отыграл рубеж 1500 пунктов и поднялся до 1526,19 пункта (+2,8%), индекс ММВБ вырос до 1488,86 пункта (+2,2%), цены большинства "фишек" на биржах повысились в пределах 5,5%.
На ФБ ММВБ лидерами роста выступили акции "Газпрома" (+4,5%, до 182,6 руб.) на заявлениях главы концерна Алексея Миллера о планах начать прокачку газа в Южную Корею в 2017 году, а также "префы" "Ростелекома" (+5,5%, до 96,63 руб.), ранее отстававшие в росте от обыкновенных бумаг компании.
В среду "Ростелеком" опубликовал отчет по РСБУ за 9 месяцев, согласно которому чистая прибыль достигла 23,3 млрд рублей (с учетом показателей присоединенных семи межрегиональных компаний связи и "Дагсвязьинформа" за II и III кварталы). Отчет по МСФО за девять месяцев "Ростелеком" планирует опубликовать в декабре 2011 года.
Также на ФБ ММВБ подорожали акции ВТБ (+1,8%), "Газпром нефти" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+2,6%), "Норникеля" (+1,6%), "Полюс Золото" (+1,6%), "Роснефти" (+3,6%), Сбербанка России (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (+2,4%), "Татнефти" (+3,1%), "ФСК ЕЭС" (+3,9%).
Накануне индексы в США упали, поскольку инвесторы крайне негативно отнеслись к сообщениям о намерении правительства Греции провести референдум об условиях получения страной финансовой помощи.
Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу неожиданно объявил о намерении провести референдум по пакету помощи Афинам, одобренному саммитом ЕС и включающему в себя списание 50% госдолга и новые кредиты на 130 млрд евро - вдобавок к 110 млрд евро, уже одобренным в прошлом году в обмен на расширение программы бюджетной экономии.
Согласно опросам, 60% греков не согласны с условиями предоставления финансовой помощи, без которой стране грозит неминуемый дефолт, что потенциально может привести к новой волне долгового кризиса - на этот раз уже в более крупных экономиках еврозоны.
Референдум в Греции представляет собой угрозу для финансовой стабильности еврозоны и повышает риск "беспорядочного дефолта", заявило рейтинговое агентство Fitch.
Фондовая Азия в среду также снизилась на фоне беспокойства инвесторов относительно ситуации с долговым кризисом в Европе.
Негативом для Европы в среду также стали данные с рынка труда Германии, которые сдерживали коррекцию индексов вверх. Количество безработных в выросло в октябре 28-й месяц подряд - на 10 тыс. человек (до 2,94 млн) при прогнозах снижения на 10 тыс., а уровень безработицы в прошлом месяце повысился до 7% при ожиданиях неизменности показателя на сентябрьском уровне 6,9%.
Между тем настроения игроков улучшились после выхода в США оптимистичных данных компании ADP Employment о занятости в производственном секторе, согласно которым число рабочих мест в октябре выросло на 110 тыс. при прогнозах на уровне 100 тыс. Сентябрьские цифры занятости были пересмотрены в сторону роста - до 116 тыс. с 91 тыс.
В итоге Европа к вечеру развернулась вверх (индексы FTSE, S&P350, DAX выросли на 0,8-2%), также подъем отмечался в начале торгов в США (индекс S&P 500 к 18:45 МСК вырос на 1,6%, превысив 1237 пунктов).
Также в среду на статистике ADP и ослаблении доллара подорожала нефть, что поддержало российский рынок акций.
Стоимость декабрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $93 за баррель (+0,9%, накануне цена упала на 1,1%), курс фьючерса на нефть Brent - $110,74 за баррель (+1,1%, во вторник цена опустилась на 0,02%).
Данные о запасах сырья в США на прошлой неделе оказались разнополярными, первая реакция рынка оказалась умеренно негативной (рост запасов бензина и нефти превысил прогнозы, но выше ожиданий сократились запасы дистиллятов).
Как отмечает аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос, на рынке произошел рост в рамках отскока после сильного падения предыдущего дня.
Лучше рынка выглядели акции "Газпрома" на новостях об итогах переговоров президентов РФ и Южной Кореи. Глава "Газпрома" Алексей Миллер, принимавший участие в переговорах, заявил, что "поставки российского трубопроводного газа в Республику Корея начнутся в 2017 году".
Поддержку акциям "Транснефти" (+3,4%) оказало постановление ФСТ о повышении на 5% тарифа на транспортировку нефти с 1 ноября текущего года.
Бумаги "ВСМПО-Ависма" (-1,9%) подешевели в связи со значительным падением чистой прибыли компании по РСБУ в 3-м квартале 2011 года - до 119,3 млн рублей (показатель ухудшился на 92,5% по сравнению с предыдущим кварталом).
По оценке эксперта "БКС Экспресс" Валерия Дмитриева, индексы остаются в восходящем тренде, индекс РТС удержался выше 1500 пунктов за счет роста сырьевых рынков, европейских индексов и укрепления рубля.
Ситуация в банковском и металлургическом секторах по-прежнему остается напряженной. Западные банковские бумаги остаются под давлением из-за неопределенности по греческому вопросу, предстоящий референдум может вылиться в отставку греческого правительства и ухудшение ситуации на долговом рынке еврозоны. Дополнительный удар по оптимизму пришелся после выхода данных по безработице в Германии, которая неожиданно выросла до 7%. Меткомбинаты находятся под давлением не совсем удачной отчетности (из-за снижения цен на продукцию) и пессимистичных прогнозов в отношении китайского спроса. Акции "Полюс Золото" начинают привлекать внимание игроков благодаря росту цен на золото и приближению сроков окончания программы выкупа.
Накануне российские индексы нашли поддержки в районе максимумов первой волны роста октября, поэтому формально на российском рынке сохраняется восходящий тренд. Кроме того, ближайшие цели повышения второй волны так и не были достигнуты, хотя многие инструменты, на которые ориентируются российские игроки, частично растеряли технический потенциал роста.
По словам старшего аналитика ИФК "Солид" Эльзы Бикчуриной, рост рынков в среду носил технический характер, так как предстоящие на этой неделе события могут оказать существенное влияние на текущую динамику. Рынки ждут решения ФРС США по ставке и комментариев Б.Бернанке, в четверг - заседания ЕЦБ, новым председателем которого стал итальянец М.Драги, в четверг-пятницу - саммита G20 в Каннах.
Возможное снижение ставки со стороны ЕЦБ не будет выглядеть неожиданным, так как вероятность такого исхода обсуждается уже в течение нескольких месяцев. А вот последствия греческой суматохи пока почти не проанализированы и лишь в приблизительной степени учтены в котировках, поэтому велик риск, что новостной поток из этой страны может вновь обвалить индексы.
Аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин отмечает, что рынки в среду немного успокоились и настроились на предстоящий саммит G20 в Каннах, куда был вызван возмутитель спокойствия из Афин Г.Папандреу для воспитательной беседы с Н.Саркози. К тому же идею референдума в Греции должен еще одобрить парламент в пятницу, так что время для передышки на рынке есть. Вечером в среду появится комментарий ФРС, на рынке есть мнения о возможном запуске программы QE3, которая будет нацелена на покупку ипотечных бумаг. Однако ее внедрение будет задерживаться до первого квартала 2012 года, пока инфляция в США не опустится ниже 2%.
Российский рынок в среду был частично выкуплен после стремительного провала вторника. В среднесрочном плане сохраняется спад негатива, и коррекция была относительно неглубокой, хотя сопротивление 1500 пунктов по индексу ММВБ остается не пройденным, поскольку не улеглись страсти по референдуму в Греции.
В четверг О.Душин ожидает негативного открытия российского рынка.
По оценке эксперта компании "БКС Экспресс" Валерия Дмитриева, о растущей уверенности в восстановлении восходящего тренда сигнализирует активность в дальних эшелонах.
Во второй половине торговой сессии среды российский рынок стал уверенно закрепляться на положительной территории благодаря отсутствию шоковых новостей, устойчивому росту на сырьевых площадках и восстановлению позитивной динамики европейских индексов.
Благодаря устойчивому росту на рынке металлов в плюс вышли акции металлургического сектора - "Норникеля" и "Полюс Золото", окрыленные идеями выкупа. Руководство ГМК заявило, что пока не планирует погашение выкупленных бумаг. При погашении существовала угроза снижения free float бумаг комбината, что могло привести к изменению веса в индексах MSCI и сокращению пакетов в портфелях фондов.
В "дальних эшелонах" лидировали бумаги электроэнергетического и химического секторов. Генерирующие компании выросли на сильной отчетности "Энел - ОГК-5", завершении объединения "ОГК-2" с "ОГК-6", а также на позитивных прогнозах финансовых показателей энергоактивов "Газпрома" - "ОГК-2", "ТГК-1" и "Мосэнерго". В химическом секторе в лидерах бумаги "Уралкалия". Активность в "дальних эшелонах" сигнализирует о растущей уверенности игроков в восстановлении восходящего тренда.
Недавние раздражители воспринимаются уже не так остро, игроки расценивают вероятность положительного исхода греческого референдума как высокую, Банк Японии также начинает привыкать к тенденциям укрепления национальной валюты. Некоторые надежды участники рынка связывают и с результатами заседания комитета ФРС с последующими комментариями Б.Бернанке, отмечает эксперт.
По мнению аналитика УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Чернядьева, ожидания многих участников рынка, что ФРС может намекнуть на запуск новой волны количественного расширения, могут не оправдаться. Судя по потоку хороших макроэкономических новостей (ВВП, заказы товаров длительного пользования), ФРС вряд ли сейчас будет предпринимать какие-либо действия в данном направлении.
В целом текущая неделя богата на всякого рода заседания регуляторов и политических структур. Вслед за ФРС под управлением нового председателя проведет свое заседание ЕЦБ, а 3-4 ноября состоится встреча стран G20. Итоги данных встреч и заседаний будут способствовать снижению волатильности на рынках акций.
Руководитель аналитического подразделения компании "Акмос Трейд" Кирилл Тищенко полагает, что отскок рынка является еще одним шансом выйти в "кэш".
Внешняя экономическая конъюнктура складывается таким образом, что развитие нисходящего тренда более вероятно, а значит, локальный подъем индекса РТС выше 1500 пунктов лучше использовать для наращивания "коротких позиций" и ликвидации "длинных".
Вечером в среду будут известны итоги двухдневного заседания ФРС, которая сейчас стоит перед непростой проблемой: ставки находятся вблизи нуля уже долгое время, при этом безработица остается очень высокой. При этом вера в эффективность возможного третьего раунда выкупа облигаций (QE3) выглядит абсурдной, так как предыдущие два раунда не вызвали роста экономики, а привели к той ситуации, которая наблюдается сейчас.
Одновременно с этим следует отметить высокий уровень ожиданий, связанный с QE3, то есть рынки могут испытать сильнейшее разочарование, если третьего раунда не будет, считает К.Тищенко.
Во "втором эшелоне" на ФБ ММВБ в среду выросли акции "О2ТВ" (+4,6%), "ОГК-1" (+4,5%), "Белона" (+4,3%).
Подешевели бумаги "Седьмого континента" (-4,4%), "Аэрофлота" (-2,3%), "ТГК-13" (-2,3%), "ВСМПО-Ависма" (-1,9%), "ТГК-9" (-1,1%), "Магнита" (-0,9%).
Суммарный объем торгов акциями на классическом рынке РТС за день составил $0,778 млн, в секции RTS Standard оборот достиг $394,65 млн, на ФБ ММВБ оборот по акциям превысил 81,3 млрд рублей (из них 33,74 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).
