К 11:10 МСК индекс ММВБ достиг 1317,97 пункта (-0,2%, утром индекс превышал 1325 пунктов), индекс РТС - 1262,52 пункта (+0,1%), динамика рублевых цен "фишек" на "Московской бирже" разнополряная в пределах 1%.
Акции "Газпрома" подешевели до 109,94 рубля (-0,1%). Концерн планирует выплатить дивиденды за 2013 год в размере 6-8 рублей на акцию, хотя еще в феврале финансисты монополии публиковали более оптимистичный прогноз - 8-9 рублей на акцию. За 2012 год компания намерена выплатить по 5,99 рубля на акцию.
Подешевели также акции ВТБ (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Татнефти" (-0,7%).
В плюсе остаются акции "Газпром нефти" (+0,4%), "Полюс Золото" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Ростелекома" (+0,1%), Сбербанка России (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,1%).
Накануне в США индексы выросли второй день подряд из-за улучшения ситуации с ликвидностью в КНР, а также на фоне плохой статистики (ухудшение оценки экономического роста в США в первом квартале), которая была воспринята инвесторами как сигнал к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет спешить со сворачиванием стимулирующих мер.
Министерство торговли США сообщило в среду, что ВВП страны в январе-марте увеличился на 1,8% в годовом выражении, в то время как ранее сообщалось о подъеме на 2,4%. При этом эксперты не ожидали изменения показателя.
Пересмотр темпов экономического роста отражает, главным образом, менее значительный, чем предполагалось ранее, подъем потребительских расходов на фоне повышения налогов в США. Оценка увеличения затрат американцев была снижена до 2,6% с 3,4%. Тем не менее, рост показателя в прошедшем квартале оказался максимальным за два года.
В четверг следом выросла в Азии, отыгрывая опубликованные накануне статданные из США, однако Европа открылась снижением (индексы FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,1-0,3%), также прекратился рост американских фондовых фьючерсов (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%, до 1597 пунктов).
Негативом для Европы стали данные Insee о доверии потребителей во Франции - в июне показатель упал до рекордного минимума 78 пунктов при прогнозах роста до 81 пунктов с майского уровня 79 пунктов.
На нефтяном рынке в четверг цены подросли на сигналах из США и Китая. По данным Минэнерго США, загруженность мощностей американских нефтеперерабатывающих компаний повысилась на 0,9 процентного пункта, а темпы роста прибылей ведущих промышленных компаний КНР ускорились в мае до 15,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Цена фьючерса на нефть Brent на август к 11:10 МСК составила $102,13 за баррель (+0,5%, накануне цена выросла на 0,5%), стоимость WTI - $95,85 за баррель (+0,4% и +0,2% в среду).
Как отмечают аналитики ИК "ЕвроИнвест", рынок акций накануне вернулся к уровням, предшествующим снижению после заседания ФРС США (индекс ММВБ закрыл "гэп" вниз от 20 июня), поддержку оказало снижение рисков охлаждения экономики Китая из-за проблем на денежном рынке и статистика о ВВП США.
Между тем, дальнейший подъем рынка акций забуксовал по причине неспособности фьючерса на индекс S&P 500 преодолеть сопротивление 1600 пунктов, что указывает на риски смены направления рыночной динамики. В такой ситуации рынок акций после позитивного старта торгов постепенно начал переходить в коррекционное русло. Определяющей в четверг станет публикация данных по личным расходам/доходам и заявкам на получение пособий по безработице в США, которые повлияют на шансы сворачивания QE3.
По оценке главного трейдера отдела брокерских операций Росевробанка Олега Ельцова, американский рынок накануне дал небольшой сигнал на покупку, но это может оказаться "бычьей ловушкой", поскольку надо посмотреть на закрытие торговой недели. В случае, если индекс широкого рынка S&P 500 закроется под уровнем 1590 пунктов, сигнал на продажу вновь будет актуален.
Для отечественного рынка акций основные технические ориентиры находятся на уровнях 1265 и 1350 пунктов по индексу ММВБ. Если коридор будет пробит наверх, индекс достигнет зоны турбулентности 1350-1372 пункта, где появится краткосрочный сигнал на покупку, но линия нисходящего тренда от января текущего года будет серьезным препятствием. Сейчас идет отток рублевого капитала с рынка и последующая конвертация рублей в валюту, что давит на отечественный рынок акций, но дает импульс к росту доллара против рубля. Поэтому нужно внимательно смотреть за денежными потоками, возможно, начнется приток ликвидности с предварительной конвертацией долларов в рубли. Именно этого сигнала не хватает для начала восходящего движения на российском рынке, ведь динамика последних дней говорит о том, что на всех мировых площадках идет фиксация, высвобождается огромный объем "кэша", и осталось увидеть, в каком направлении эта денежная масса в итоге двинется.
По словам аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, данные о ВВП США дают надежду на откладывание во времени мер по сокращению QE3, участники рынка продолжают действовать по принципу "чем хуже, тем лучше". В краткосрочной перспективе такой подход оправдывает себя, но в среднесрочной перспективе вряд ли он будет устойчивым. Решительность ФРС США в сокращении объема выкупа активов, вероятно, не претерпит изменений, и соответствующее решение будет принято осенью текущего года. В то же время вопрос о полном сворачивании программы остается открытым, и он будет увязан с успехами экономического развития страны в следующем году.
Индекс S&P 500 откорректировал ровно 50% того снижения, которое произошло после заседания ФРС 18-19 июня. Начинать "смотреть наверх" еще рано, продажи могут возобновиться в любой момент. Всплеск оптимизма на рынках пока лишь помогает реализовать коррекционный отскок наверх, а перерастет ли он в новый повышательный тренд, будет понятно позже.
На следующей неделе состоится заседание ЕЦБ и будут опубликованы данные по количеству созданных рабочих мест в американской экономике за июнь, а через неделю свои финансовые результаты за второй квартал начнут представлять ведущие корпорации США. Стоит ориентироваться уже на эти события для определения тактики на рынке.
Из отдельных историй аналитик отметил уверенность рынка в том, что "Роснефть" все же покупает "Башнефть". Продолжающееся падение котировок "префов" "Башнефти" на фоне устойчивости "обычек", по которым вероятна оферта от нового собственника, и спрос на акции АФК "Система" подтверждают высокую вероятность такой сделки, считает С.Клещев.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг выросли акции "КАМАЗа" (+7,5%), "Белона" (+1,8%), банка "Возрождение" (+1,7%), "АвтоВАЗа" (+1,6%), "ТГК-1" (+1,2%).
Акции "КАМАЗа" продолжают раллировать на новостях о том, что компанию привлекут для создания программы по обновлению парка грузовых автомобилей и спецтехники МЧС России. В соглашении с МЧС предусмотрено также создание специальных колонн для доставки гуманитарных грузов с использованием техники производства "КАМАЗа". На текущей неделе акции "КАМАЗа" подскочили в цене на 30%.
Подешевели бумаги "РАО ЭС Востока" (-3,5%), "Трубной металлургической компании" (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), "Мечела" (-0,8%), "ВСМПО-Ависма"(-0,8%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 3,7 млрд рублей (из них 1,255 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $10,62 млн, в секторе Classica сделок не зафиксировано.