Так, американские фондовые индексы в среду упали на 0,6-0,7% на опасениях, что Федеральная резервная система (ФРС) США может в скором времени начать сокращение объемов покупки активов, поскольку экономика страны улучшается.
В отсутствие значимых статистических публикаций в США внимание инвесторов привлек полугодовой прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Общемировая экономика прибавит 3,1% в этом году и 4% в 2014 году, тогда как ВВП США вырастет на 1,9% и 2,8% соответственно, считают эксперты организации. При этом в докладе ОЭСР указываются потенциально отрицательные последствия свертывания программ количественного смягчения (QE) в США для рынков облигаций и экономики в целом. Экономисты считают, что выход из стимулирующих программ может вызвать резкий рост доходности гособлигаций и тем самым поставить рост мировой экономики под угрозу.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также снижаются в четверг вслед за японскими площадками на фоне укрепления иены. Акции добывающих компаний дешевеют на фоне падения цен на нефть и металлы.
Рынок уже вторую неделю обеспокоен возможным снижением темпов стимулирования экономики в США. Эти опасения в среду вечером подогрел глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен, заявив, что Федрезерв может рассмотреть вопрос об умеренном снижении темпов покупки активов при сохранении позитивных тенденций на рынке труда и в экономике США в целом в следующие несколько месяцев. Вместе с тем в своем выступлении Э.Розенгрен подчеркнул, что на данный момент прекращение программ количественного смягчения (QE) было бы преждевременным и может сложиться ситуация, которая, напротив, потребует их расширения.
В свою очередь цены на нефть на мировых рынках слабо растут с утра в четверг, при этом WTI торгуется у минимума за 4 недели на данных Американского института нефти (API) о росте товарных запасов углеводородов США перед очередным заседанием Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Повышение цен в четверг - лишь небольшой отскок после резкого падения накануне, отмечают аналитики. Цена фьючерса на нефть Brent на июль на лондонской бирже ICE Futures к 9:42 МСК поднялась на 0,29% - до $102,73 за баррель. В среду этот контракт подешевел на $1,80 (1,73%) - до $102,43 за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась в ходе торгов на 0,13% - до $93,25 за баррель. Накануне WTI потеряла в цене $1,88 (1,98%), опустившись до $93,13 за баррель. Падение в среду было самым значительным с 1 мая.
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, говорит о том, что ОПЕК оставит квоты без изменения. По словам министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии Али ан-Нуэйми, нефтяной рынок сбалансирован. Ранее представители Саудовской Аравии заявляли, что обоснованной ценой нефти являются $100 за баррель.
Товарные запасы нефти в США за 7 дней, завершившихся 24 мая, выросли пятую неделю подряд, поднявшись на 4,4 млн баррелей, объявил API. При этом эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что официальный отчет министерства энергетики зафиксирует сокращение запасов.
Негативным фактором для рынка корпоративных облигаций выступит также ухудшившаяся ситуация с рублевой ликвидностью в банковском секторе. По состоянию на утро четверга объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ снизился на 66,3 млрд рублей и составил 1027,5 млрд рублей. Остатки на корсчетах снизились на 69 млрд рублей, составив 930,6 млрд рублей, а депозиты коммерческих банков в Банке России прибавили 2,7 млрд рублей, поднявшись до 96,9 млрд рублей.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла на 10% по отношению к предыдущему дню и оказалась заметно выше среднего уровня - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 32,117 млрд рублей (из них на основные торги пришлось 7,002 млрд рублей). При этом цены большинства российских рублевых корпоративных облигаций снизились.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 мая снизился на 0,04% и составил 105,46 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял 0,01% и составил в среду 351,56 пункта.
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) в 10:00 мск 29 мая начало сбор заявок на биржевые бонды серии БО-02 объемом 5 млрд рублей. Таким образом, эмитент заменил выпуск и увеличил объем заимствования (ранее сообщалось об открытии книги заявок на бонды серии БО-01 объемом 3 млрд рублей). Сбор заявок на облигации серии БО-02 закончится 30 мая в 17:00 мск. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10,5-11% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 10,76-11,3% годовых. По выпуску через 1,5 года (в дату выплаты 3-го купона) предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента по цене 102% от номинала. Всего бонды имеют 6 полугодовых купонов. Техническое размещение запланировано на 4 июня, оно пройдет по открытой подписке на "Московской бирже".
В свою очередь ОАО "Российские железные дороги"(РЖД) планирует с 11:00 мск до 17:00 мск 30 мая принимать заявки инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-18 в объеме 25 млрд рублей. Техническое размещение выпуска запланировано на 5 июня, оно пройдет по открытой подписке на "Московской бирже". Андеррайтером выступает "ВТБ Капитал".
Кроме того, Экспобанк планирует 20-21 июня принимать заявки инвесторов на приобретение облигаций 3-й серии объемом 1,5 млрд рублей. Техническое размещение предварительно запланировано на 25 июня, оно пройдет по открытой подписке на "Московской бирже". Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 11-11,5% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте в размере 11,3-11,83% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.
