К 17:15 МСК индекс ММВБ составил 1398,5 пункта (-3,5%), индекс РТС – 1401,87 пункта (-4,1%), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 5%.
В лидерах отката выступают акции "Ростелекома" (-4,9%), Сбербанка (-4,3% и -4,9% "префы"), "Российских сетей" (-4,4%), "Роснефти" (-4,3%), "Газпрома" (-4,1%), ВТБ (-4%).
Под распродажи попали акции банков, поскольку в случае сворачивания мер стимулирования экономики США ухудшится ситуация с банковской ликвидностью.
Выросли акции "Полюс Золото" (+3,3%) на фоне роста цен на золото (+1,7%, до $1390,9 за тройскую унцию).
Рост индексов в США накануне после выступления главы Федрезерва Бена Бернанке, заявившего, что досрочный выход из QE3 грозит замедлением или прекращением восстановления американской экономики, сменился падением после публикации протоколов майского заседания ФРС.
В протоколах ФРС содержатся сигналы о возможности скорого сокращения программ стимулирования американского ЦБ. Ряд руководителей Федрезерва готов замедлить темпы выкупа активов уже после июньского заседания в случае сохранения благоприятных экономических условий. Глава ФРС Б.Бернанке в серии вопросов и ответов признал, что ФРС может замедлить темпы приобретения активов "в ближайшие несколько заседаний".
В четверг упала фондовая Азия: японский Nikkei 225 рухнул на 7,3%, а китайский Shanghai Composite потерял 1,2%, поскольку слабые статданные позволяют участникам рынка рассчитывать на дополнительную господдержку экономики в КНР.
Показатель активности в перерабатывающей промышленности КНР в мае - индекс менеджеров закупок (PMI) от HSBC - снизился до минимальных за последние 7 месяцев 49,6 пункта против апрельских 50,4 пункта при прогнозах неизменности показателя (уровень индекса ниже 50 пунктов свидетельствует о снижении производственной активности).
Следом в четверг падает Европа (индексы FTSE, S&P 350, DAX теряют 1,9-2,7%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1%, ниже 1640 пунктов), и дешевеет нефть.
Вышедшая в четверг статистика с рынка труда США оказалась лучше ожиданий, однако позитивной реакции рынков не последовало, поскольку данные говорят в пользу сокращения стимулирующих мер ФРС.
Первичные заявки на пособие по безработице в США на прошлой неделе снизились до 340 тыс., при прогнозах снижения до 345 тыс., а общее число получающих пособие на неделе до 10 мая сократилось до 2,912 млн человек, при прогнозах снижения до 3,0 млн человек.
Нефть падает на информации об увеличении запасов бензина в США и сокращении промпроизводства в Китае впервые за семь месяцев. Цена фьючерса на нефть Brent на июль в 17:15 МСК составила $101,2 за баррель (-1,4%, накануне цена упала на 1,3%), цена фьючерса на WTI - $92,41 за баррель (-2%).
Как отмечают аналитики, в случае закрепления индекса ММВБ ниже 1400 пунктов, следующей целью станет рубеж 1380 пунктов. Основное внимание инвесторов в ближайшее время будет приковано к статистике из США, при этом выходящие данные вероятнее всего будут оцениваться по принципу "чем лучше - тем хуже", поскольку сильная статистика будет повышать опасения скорого сворачивания стимулов ФРС.
С этой точки зрения следующая неделя может стать знаковой - будет опубликована вторая оценка ВВП США за I квартал, которая способна скорректировать ожидания инвесторов в преддверии июньского заседания ФРС (18-19 июня). То есть в конце мая – начале июня не исключено развитие в США полноценной коррекции вниз.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в падении лидируют акции "Аэрофлота" (-6,8%), "ОГК-5" (-5,9%), "Распадской" (-5,5%), "ОГК-2" (-5,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-5%), "РАО ЭС Востока" (-5%).
Выросли бумаги "ТГК-2" (+1,2%), "Группы компаний ПИК" (+1%), "Мосэнергосбыта" (+0,8%).
Лидеры по объему торгов на ФБ ММВБ в четверг (на 17:15 МСК), в скобках указана динамика цен акций:
Сбербанк ао (-4,3%) – 8,209 млрд руб.
Газпром (-4,1%) – 4,963 млрд руб.
ЛУКОЙЛ (-2,4%) – 1,992 млрд руб.
ВТБ (-4%) – 1,613 млрд руб.
Норникель (-3,8%) – 1,503 млрд руб.
Роснефть (-4,3%) – 1,454 млрд руб.
Уралкалий (+0,1%) – 1,292 млрд руб.
ФСК ЕЭС (-3,4%) – 1,02 млрд руб.
Сбербанк ап (-4,9%) – 0,71 млрд руб.
Сургутнефтегаз ао (-3%) – 0,688 млрд руб.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 17:15 МСК составил 29 млрд рублей, в секторе Standard - $7,968 млн, в секторе Classica - $7,417 млн.
Валютный рынок
На российском валютном рынке в четверг евро вырос вслед за подъемом евровалюты против доллара на Forex.
Бивалютная корзина (индикатор, включающий $0,55 и EUR0,45) выросла до 35,54 рубля (+23,4 копейки).
Цена сделок по доллару с расчетами "завтра" на ММВБ к 17:15 МСК составила 31,42 руб./$1 (-0,2 копейки), цена евро – 40,58 руб./EUR1 (+19,6 копейки).
На международном рынке Forex евро стоит $1,2913 (+0,5%), минимум дня - $1,282, максимум - $1,2914.
Официальный курс доллара США с 24 мая составит 31,47 руб./$1, официальный курс евро – 40,4 руб./EUR1.
