Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Российский рынок акций в четверг консолидировался при разнополярной динамике blue chips чуть выше 1490 пунктов по индексу ММВБ, поскольку решения Банка Англии и Европейского Центробанка по монетарной политике оказались ожидаемыми, а статистика в США вышла смешанная.
По итогам торгов индекс ММВБ составил 1491,35 пункта (-0,01%), индекс РТС вырос до 1532,09 пункта (+0,2%), рублевые цены "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2%.
За короткую неделю индекс ММВБ вырос на 1,2%, индекс РТС прибавил 1,5%.
Лучше рынка в четверг выглядели акции "ЛУКОЙЛа" (+0,9%, до 2010 рублей), который в четверг опубликовал отчет за прошлый год и объявил о направлении на дивиденды 23% чистой прибыли.
По итогам 2012 года чистая прибыль НК по GAAP составила $11 млрд. За первое полугодие "ЛУКОЙЛ" выплатил промежуточные дивиденды в размере 40 рублей на акцию - в общем порядка 34 млрд рублей. В дальнейшем "ЛУКОЙЛ" обещал увеличить долю выплаты дивидендов до 30%, к 2021 году - до 40%.
Также подросли акции "Газпром нефти" (+0,4%), "Полюс Золото" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%).
Поддержку "Роснефти" оказали новости о договоре с компанией ExxonMobil о покупке 30%-ной доли в 20 офшорных проектах в Мексиканском заливе.
Подешевели бумаги "Газпрома" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-2%), "Норникеля" (-0,4%), "Ростелекома" (-0,6%), Сбербанка России (-0,02%), "ФСК ЕЭС" (-0,7%).
В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов. Заседание Банка Японии 6-7 марта, как и ожидалось, завершилось без изменений денежно-кредитной политики: процентная ставка оставлена в целевом диапазоне 0-0,1% годовых, совокупный объем стимулирующих программ с учетом программ поддержки кредитования - 120 трлн иен ($1,28 трлн).
Между тем рост в Европе вечером во вторник замедлился после того, как Банк Англии и ЕЦБ оставили учетные процентные ставки без изменений.
Банк Англии оставил ставку на уровне 0,5% годовых и сохранил прежний объем программы покупки активов на уровне 375 млрд фунтов стерлингов (около $562 млрд), что фактически означает, что программа в настоящее время приостановлена. ЕЦБ сохранил базовую ставку на уровне 0,75%, как и ожидалось.
Вышедшая в четверг статистика в США оказалась разнополярной. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 340 тыс. при прогнозах роста до 355 тыс. Однако производительность труда в США в IV квартале упала на 1,9% при прогнозах снижения на 1,6%, а дефицит торгового баланса в январе вырос до $44,4 млрд, тогда как ожидалось увеличение до $42,6 млрд.
Между тем выступление главы ЕЦБ Марио Драги поддержало рост евро против доллара, что позитивно отразилось на нефтяных ценах.
По словам. М.Драги, экономика еврозоны будет постепенно восстанавливаться позднее в 2013 году, а статданные позволяют ожидать стабилизации экономики еврозоны уже в I полугодии.
В тоже время, ЕЦБ ухудшил прогнозы для ВВП еврозоны на 2013 и 2014 годы. В текущем году экономика региона, как ожидается, продемонстрирует снижение на 0,1-0,9% (предыдущий прогноз предполагал динамику ВВП в диапазоне от минус 0,9% до плюс 0,3%), в 2014 году - рост от нуля до 2% (предыдущий прогноз - подъем на 0,2-2,2%).
Европейские индексы FTSE, DAX выросли в пределах 0,3%, продолжился умеренный рост в США (индекс S&P 500 к 18:45 МСК вырос на 0,1%).
Поддержку ценам на нефть также оказывает неопределенность относительно системы нефтепроводов Brent System в Северном море, по которым пятые сутки подряд не транспортируется сырье из-за утечки на одной из платформ.
Цена фьючерса на нефть Brent на май к 18:45 МСК составила $109,81 за баррель (-0,3%, в среду цена просела на 0,5%), цена фьючерса на WTI - $91,72 за баррель (+0,9%).
По словам начальника аналитического отдела компании "Nettrader.ru" Богдана Зварича, "быкам" не хватило сил для достижения и пробоя двойного сопротивления в виде уровня 1500 пунктов по индексу ММВБ и 200-часовой экспоненциальной скользящей средней. Преодоление этого уровня может являться признаком полноценного разворота и возобновления восходящей динамики. Дополнительными факторами, негативно сказывающимися на решимости "быков", стало отсутствие сюрпризов от ЕЦБ и торгов на российском рынке в пятницу.
В четверг ночью, уже после закрытия площадок в США, будут опубликованы результаты стресс-тестов американских банков, а в пятницу игроки будут ждать данные по рынку труда США. Оба события могут серьезно повлиять на расстановку сил на рынках, в результате чего открытие в понедельник слабо предсказуемо, что сдерживает открытие новых "лонгов".
Подобного мнения придерживается и аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина, полагающая, что привлекательность российских активов повысится лишь при уверенном преодолении индексом ММВБ отметки 1500 пунктов.
В четверг противостояние "быков" и "медведей" обострилось: первые предприняли очередную попытку пройти рубеж 1500 пунктов, но данная отметка не поддалась. "Медведи" вовремя получили поддержку в виде слабой статистики по экономике Германии, а именно промзаказам (в январе в месячном исчислении показатель сократился на 1,9%, в то время как ожидался рост на 0,6%).
Участники рынка в целом не могли раскачать рынок в ожидании важного события дня - выступления главы ЕЦБ и экономических показателей по США. За последнее время превосходство "быков" над "медведями" очевидно, но в четверг сдерживающей силой стали негативные прогнозы ЕЦБ по экономике еврозоны.
В пятницу выйдет блок данных по американской экономике, а именно данные по рынку труда. Показатели вполне могут оказаться лучше прогноза в свете позитивной статистики от ADP, вышедшей в среду.
Технически российские активы могут стать более привлекательными, если индекс ММВБ не только пробьет отметку 1500 пунктов, но и уверенно закрепится в новом ценовом диапазоне. Далее сопротивлением станет 1510 пунктов. Поддержкой является отметка 1480 пунктов.
На следующей неделе торги могут проходить с повышенной волатильностью, поскольку американские индексы уже хорошо выросли и пыл "быков" может иссякнуть. Из событий недели стоит выделить статистические данные, а также заседание ЦБ РФ по ставкам.
По словам аналитика ИГ "Норд-Капитал" Виталия Манжоса, акции "Роснефти" поддержали корпоративные новости. Одной из них стало известие о подписании соглашения о долгосрочных поставках нефти с крупнейшими мировыми трейдинговыми компаниями "Гленкор" и "Витол", в рамках которых "Роснефть" получит в качестве аванса до $10 млрд. Вероятно, указанные средства будут направлены на завершение сделки по присоединению нефтяной компании "ТНК-BP". Президент "Роснефти" Игорь Сечин сообщил о том, что это событие состоится в начале второго квартала. Дополнительным приятным бонусом, который случится после окончательного завершения приобретения "ТНК-BP", станет поступление на консолидированный баланс "Роснефти" около $5 млрд, находящихся на счетах поглощаемой компании.
Бумаги "ЛУКОЙЛа" подорожали по факту публикации консолидированной финансовой отчетности за 2012 год, показавшей рост чистой прибыли до рекордного уровня в $11 млрд.
Акции "Распадской" пользовались повышенным спросом на фоне сообщения эмитента о подписании долгосрочного контракта с Hyundai Steel Company на поставку угольной продукции с поэтапным увеличением годовых объемов до 300 тыс. тонн в год.
Как отмечает аналитик АКБ "Российский Капитал" Анастасия Соснова, в четверг инвесторы осторожничали в покупках, поскольку справедливо опасались ухудшения прогнозов главы ЕЦБ Марио Драги по темпам восстановления экономики еврозоны в связи с недавними парламентскими выборами в Италии и автоматическим секвестром бюджета США.
Начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко считает, что следующую рабочую неделю российский рынок откроет, вероятно, "гэпом" вверх.
По техническим признакам американские биржевые индикаторы готовы идти выше, и, скорее всего, в ближайшее время этот поход наверх будет реализован. Это означает, что позитивный настрой на остальных торговых площадках сохранится. И российский рынок также не станет исключением. Ключевым событием пятницы станут данные по занятости в США, которые могут поддержать оптимизм. Поэтому новую рабочую неделю российский рынок откроет, вероятно, "гэпом" вверх. Ожидаемый торговый диапазон - 1500-1510 пунктов по индексу ММВБ.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в росте лидировали акции "Трубной металлургической компании" (+2,7%), "ВСМПО-Ависма" (+2,4%), "Магнита" (+1,8%), МРСК СК (+1,6%), МТС (+1,4%), "РАО ЭС Востока" (+1,2%).
Подешевели бумаги "Интер РАО ЕЭС" (-2,5%), "Северстали" (-1,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,8%), "Акрона" (-1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,1%), "Мечела" (-1,1%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 18,38 млрд рублей (из них 4,881 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $30,937 млн, в секторе Classica - $1,561 млн.
