Внешний фон утром в среду сложился умеренно позитивный в условиях роста мировых фондовых площадок. Вместе с тем некоторое давление на рынок окажет небольшое снижение цен на нефть в утренние часы торгов в среду.
Фондовые индексы США Dow Jones и Standard & Poor's 500 завершили торги во вторник на максимальных отметках с октября 2007 года на волне роста оптимизма в отношении сделок по слиянию и поглощению (M&A). Кроме того, позитивное влияние на американский рынок оказали хорошие данные, касающиеся экономики Германии.
Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, подскочил в феврале до максимума почти за три года и составил 48,2 пункта против 31,5 пункта в первый месяц года. При этом подъем оказался существенно лучше ожиданий аналитиков, которые рассчитывали на повышение индекса доверия всего до 35 пунктов.
В США 14 февраля были объявлены сделки M&A объемом почти $40 млрд, в результате чего общая сумма с начала месяца превысила $140 млрд. Таким образом, результат только за один месяц оказался лучше совокупного показателя за январь-февраль 2012 года, когда компании сообщили о сделках на $99,6 млрд.
Прибыль около 71% из 402 компаний из индекса S&P 500, уже обнародовавших квартальные показатели, оказалась лучше прогнозов. Для выручки этот показатель составляет 66%, по данным агентства.
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в среду, сводный индикатор обновляет максимум за последние 18 месяцев, на фоне сигналов, указавших на улучшение ситуации в мировой экономике.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла относительно предыдущего торгового дня и оставалась на уровне выше средних показателей. Суммарный объем торгов на ФБ ММВБ во вторник составил 23,343 млрд рублей (из них на основные торги пришлось 4,838 млрд рублей). При этом цены российских рублевых корпоративных облигаций не смогли показать выраженной динамики.
В итоге ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 февраля не изменился и составил 105,37 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил 0,02%, составив во вторник 343,22 пункта.
Из корпоративных событий минувшего торгового дня можно отметить, что банк ВТБ полностью разместил биржевые облигации серии БО-22 на 15 млрд рублей. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона была установлена в размере 7,9% годовых. К ставке 1-го купона эмитент приравнял ставки 2-12-го купонов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и эмитента.
Азиатско-Тихоокеанский банк полностью разместил облигации серии БО-1 на 3 млрд рублей. Первоначально диапазон ставки составлял 10,5-11% годовых. Позже эмитент сузил ориентир до 10,5-10,75% годовых, а затем снизил его до 10,35-10,50% годовых. Последнему ориентиру соответствует доходность к 1,5 годовой оферте в размере 10,61-10,78% годовых. Ставка 1-го купона была установлена в размере 10,4% годовых. Ставки 2-3-го купонов равны ставке 1-го купона.
Кредит Европа банк полностью разместил биржевые облигации серии БО-4 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составлял 9,30-9,80% годовых. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,6% годовых. К ставке 1-го купона приравнена ставка 2-го купона. Облигации имеют шесть полугодовых купонных периодов.
Кроме того, совет директоров ОАО "Наука-Связь" утвердил решение о размещении облигаций 1-й серии объемом 400 млн рублей. Бумаги будут размещены по открытой подписке на ФБ ММВБ. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Срок обращения - 5 лет.
ООО "Газпром Капитал" ("дочка" "Газпрома") установило ставку 1-го купона облигаций 4-5-й серий в размере 7,55% годовых, 6-й серии - 7,5% годовых. Ставки всех последующих купонов по выпускам приравнены к ставкам 1-го купона. Техническое размещение бондов пройдет 21 февраля по открытой подписке на ФБ ММВБ. Ориентир ставки 1-го купона бондов 4-й серии объемом 5 млрд рублей составлял 7,70-7,95% годовых, 5-й серии объемом 10 млрд рублей - 7,60-7,80% годовых, 6-й серии объемом 15 млрд рублей - 7,50-7,65% годовых. Срок обращения 4-й серии - 5 лет, 5-й серии - 4 года, 6-й серии - 3 года. Номинал одной ценной бумаги каждого выпуска - 1 тыс. рублей. Облигации всех серий будут иметь полугодовые купоны. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и усмотрению эмитента.
Банк "Русский стандарт" перенес дату размещения облигаций серий БО-3 и БО-4 на 6 млрд рублей на 27 февраля. Ранее эмитент планировал разместить облигации 26 февраля. Ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-3 объемом 3 млрд рублей установлен в диапазоне 9,40-9,90% годовых, ему соответствует доходность к 1,5-годовой оферте на уровне 9,62-10,15% годовых. Ориентир ставки 1-го купона бондов серии БО-4 объемом 3 млрд рублей установлен в размере 9,65-10,15% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в размере 9,88-10,41% годовых. Срок обращения займов составит 3 года. Бумаги будут иметь 6 полугодовых купонов. Номинальная стоимость облигации - 1 тыс. рублей. Ставки 2-3-го купонов бондов серии БО-3 будут равны ставке 1-го купона. Ставки 2-4-го купонов облигаций серии БО-4 также будут равны ставке 1-го купона.
