По итогам торгов индекс ММВБ составил 1365,75 пункта (-0,5%, минимум дня - 1359,13 пункта), индекс РТС - 1314,27 пункта (-0,7%), рублевые цены большинства "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" снизились в пределах 2,7%.
Подешевели акции ВТБ (-0,4%), "Газпрома" (-1,7%), "Газпром нефти" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Полюс Золото" (-2,7%), "Роснефти" (-0,4%), Сбербанка России (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "Транснефти" (-0,7%).
Акции "Роснефти" днем во вторник росли на новостях о намерении компании приобрести доли британской компании BP в ТНК-BP. "Роснефть" проинформировала BP о своем интересе к возможности покупки ТНК-ВР в связи с недавними заявлениями компании BP о намерении рассмотреть возможность продажи своей доли в ТНК-BP.
Между тем глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что ведомство запросит материалы по возможному выкупу "Роснефтью" доли ВР в ТНК-BP. "ФАС будет иметь позицию очень осторожную, потому что монополизировать рынок нефтепродуктов - это не то направление, которое мы бы хотели видеть", - сказал он.
На этих новостях акции "Роснефти" просели по итогам дня на 0,4%.
Выросли бумаги "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Ростелекома" (+0,3%), "Татнефти" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,5%).
Поводом для ухудшения настроений рынков с начала недели послужили публикации в западных СМИ касательно судьбы Греции, которая может оказаться неспособна исполнить свои обязательства перед международными кредиторами. Кроме того, дополнительным поводом для беспокойства стало заявление одного из высокопоставленных представителей центробанка КНР, который предупредил о возможном замедлении темпов роста экономики страны в третьем квартале.
Рынок падал также на усилившихся опасениях относительно ухудшения ситуации в Испании. Доходность 10-летних гособлигаций Испании повысилась в понедельник на 23 базисных пункта - до рекордных 7,5% - после сообщений СМИ о том, что шесть испанских провинций, среди которых называются Валенсия и Мурсия, могут запросить Мадрид о финпомощи.
Международное рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз рейтинга Германии до "негативного" со "стабильного", указав на растущие риски в связи с долговым кризисом в еврозоне, в результате которого финансовая помощь может потребоваться Испании и Италии. Кроме того, Moody's понизило прогнозы рейтингов Люксембурга и Нидерландов. Рейтинги всех этих трех стран составляют по шкале агентства максимальные "Aaa".
Во вторник подросла фондовая Азия, в Европе индексы несколько раз переходили из минуса в плюс и обратно (индексы FTSE, S&P 350, DAX вечером снижаются на 0,4-0,7%), также продолжилось снижение в США (индекс S&P 500 к 18:45 МСК снизился на 0,65%, до 1341,8 пункта).
Вышедшая во вторник статистика в Европе оказалась разнополярной, рынок отреагировал на нее нейтрально. Так, предварительный индекс деловой активности в секторе услуг Германии в июле снизился до 49,7 пункта при прогнозах роста до 50 пунктов с июньского уровня 49,9 пункта, однако аналогичный индекс сектора услуг еврозоны повысился до 47,6 пункта при прогнозах роста до 47,2 пункта с июньского уровня 47,1 пункта.
Испания разместила во вторник гособлигации со сроками обращения 84 дня и 175 дней на общую сумму 3,05 млрд евро против ожидавшихся 3 млрд евро как максимум. При этом доходности бумаг выросли по сравнению с предыдущим аукционом 26 июня.
В США во вторник вышла слабая статистика по индексу менеджеров по снабжению производственного сектора (индекс в июле снизился до 51,8 пункта с июльского уровня 52,5 пункта), а также деловой активности в сфере услуг ФРБ Ричмонда (индекс в июле упал до минус 11 пунктов с июньских 9 пунктов), что не добавило оптимизма на мировые площадки наряду со слабым квартальным отчетом американской компании экспресс-доставки UPS (прибыль оказалась хуже ожиданий).
На нефтяном рынке цены подросли на статистике из КНР (активность в перерабатывающей промышленности Китая в июле выросла по сравнению с предыдущим месяцем).
Стоимость сентябрьских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $88,63 за баррель (+0,6%), фьючерс на нефть Brent стоил $103,73 за баррель (+0,5%, накануне цена упала на 3,3%).
Как отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев, во вторник торги прошли при повышенной волатильности, котировки акций несколько раз меняли направление движения.
Статистика из Европы показала спад деловой активности в производственном секторе Германии и Франции, индекс PMI по еврозоне в целом, хотя и не изменился в июле, также остается ниже отметки 50 пунктов, отделяющей спад от роста. Размещение краткосрочных гособлигаций Испании прошло с доходностью выше, чем на предыдущем аукционе. В совокупности факторы давления на европейский долговой сектор остались в силе, что негативно отражается на активности инвесторов и на рынке акций. Свою роль сыграли и технические факторы - днем ранее индекс РТС закрылся ниже нижней границы восходящего консолидационного канала, что стало сигналом к углублению коррекции.
По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Михаила Кузина, последние две недели рынок жил ожиданиями скорого запуска программы QE3 или аналогичных программ в Европе и Китае. В очередной раз не получив желаемого, инвесторы вспомнили о проблемах Испании и Греции, что привело к достаточно резкому падению мировых индексов. Доходность 5-летних испанских облигаций превысила 7,5%, фактически закрыв для страны возможность рыночного фондирования. Ситуация вокруг Испании выглядит довольно мрачно - самая высокая безработица в Европе (около 25%), высокий бюджетный дефицит (8,5% ВВП), ВВП снижается третий квартал подряд, а инструментов для улучшения ситуации у страны совсем немного. Вероятно, именно развитие ситуации с Испанией будет катализатором всех возможных процессов изменения устройства еврозоны.
Несмотря на общее снижение рынка, в отдельных именах наблюдается очень хороший рост - ритейлер "Магнит" в очередной раз отчитался очень сильно и значительно лучше и без того хороших ожиданий. Маржа по EBITDA во втором квартале 2012 года превысила 10%, в целом по полугодию этот показатель также оказался на историческом максимуме (9,9%).
По словам аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, из статистики во вторник больше всего разочаровала Германия, продемонстрировавшая утрату деловой активности в июле. На этом фоне евро вновь опустился ниже $1,21. Впрочем, все опасения, связанные с региональными проблемами Испании, которые под давлением растущей стоимости заимствования на рынках еврооблигаций рискуют вылиться в новые просьбы об увеличении размера финансовой помощи, пока временно отыграны.
Данные из-за океана оказались "не очень", что усилило позиции "медведей" на рынках к окончанию торгов. Теперь рынки находятся в ожидании информации о результатах проверки "большой тройкой" кредиторов соблюдения Грецией взятых по кредитному соглашению обязательств, полагает аналитик.
По словам аналитика ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олега Душина, статистика из Европы нивелировала готовность к отскоку, который вытекал из утреннего доклада о росте индекса деловой активности HSBC в Китае. Однако основное для США во вторник - это текущий отчетный сезон, главные цифры во вторник ждут от Apple после торгов. Компания Apple является надеждой всего отчетного сезона, от нее ждут позитивных сюрпризов, что сглаживает негатив на американском рынке.
На российском рынке продажи акций были вызваны инерцией страхов по поводу судьбы еврозоны в связи с ситуацией в Испании и Греции, и это стимулировало, в частности, уход в валютные позиции. Однако колебания рубля во вторник утихли, что вернуло осторожные покупки. Абсолютным лидером роста выступил "Магнит", который представил сильную отчетность по МСФО за первое полугодие 2012 года. В среднесрочном плане сильная поддержка по индексу ММВБ находится на уровне 1350 пунктов.
По словам аналитика ГК "Алор" Светланы Корзеневой, несмотря на сохраняющийся негатив, "быки" без боя не сдадутся.
Реакция на статистику в США может оказаться краткосрочной, поскольку фокус внимания инвесторов сосредоточен на европейском регионе: омут долговых проблем все глубже затягивает Испанию и Грецию. В частности, в подтверждение этому прозвучали слова премьер-министра Греции о том, что рецессия в стране в 2012 году может оказаться глубже 7%, а также размещение Испанией "коротких" бондов под возросшую доходность. Таким образом, фундаментально картина находится пока что на стороне продавцов. Однако по технике ситуация на американском рынке не выглядит так негативно: индекс S&P 500 пытается удерживать нижнюю границу восходящего канала, что сопровождается повышенной волатильностью торгов.
На отечественном рынке акций наблюдается локальная перепроданность, однако потенциал снижения по рублевому индикатору ММВБ все же не исчерпан. В случае ухудшения настроений отметка 1360 пунктов по индексу ММВБ может не устоять, и следующей целью выступит уровень 1350 пунктов. К тому же во вторник стартуют долговые аукционы в США, что также является риском для спекулятивных "лонгов".
По словам директора аналитического департамента ИФК "Алемар" Василия Конузина, очевидное замедление мировой экономики усугубляет и без того не радужные настроения на рынках. Европейский кризис и угроза замедления экономики отвлекли внимание инвесторов от весьма неплохих результатов корпоративного сектора - 30% компаний превзошло прогнозы по выручке, 70% - по прибыли. Впрочем, если инвесторы предвидят затяжной кризис и дальнейшую эскалацию европейского кризиса, мало что сможет вернуть спрос в рисковые активы.
Во вторник рынок взял паузу в падении, технически индексы вполне созрели для отскока наверх. Дальнейшее направление торгов во многом будет зависеть от того, какие новости поступят из Греции и Испании. В случае Греции важно понимание того, готовы ли представители "тройки" спасать ее и дальше, а для Испании критичным станет размещение "коротких" бондов.
В целом ситуация на рынке остается непредсказуемой, при этом Россия в силу большей взаимосвязи с Европой, да еще и базирующейся на основных экспортных товарах - газе и нефти, будет выглядеть слабее других стран BRIC. Пока есть большие риски того, что бегство из риска может привести к падению до 1330 пунктов по индексу ММВБ, считает В.Конузин.
Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" во вторник подешевели акции "Группы "Разгуляй" (-3,8%), банка "Возрождение" (-3,4%), "Э.ОН Россия" (-2,4%), "О2ТВ" (-2,3%), "ТГК-13" (-2,2%), "Иркутскэнерго" (-2,2%), "Северстали" (-2,1%).
Подорожали акции "Магнита" (+8,2%), "МРСК Северного Кавказа" (+2,4%), "МРСК Центра и Приволжья" (+2,3%), "ТГК-14" (+1,9%), "Мосэнергосбыта": MSSB) (+1,6%).
Акции "Магнита" подогрел вышедший отчет за второй квартал и первое полугодие по МСФО.
Чистая прибыль в первом полугодии выросла в 2,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до $339,56 млн, выручка выросла на 24% - до $6,776 млрд.
Во втором квартале чистая прибыль "Магнита" выросла в 2,3 раза - до $181,9 млн с $79 млн годом ранее, аналитики ожидали роста прибыли во втором квартале до $132 млн. Квартальная выручка "Магнита" увеличилась на 19%, до $3,451 млрд, совпав с консенсус-прогнозом.
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "ММВБ-РТС" за день составил 32,575 млрд рублей (из них 11,949 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $99,251 млн, в секторе Classica - $4,158 млн.
