По итогам торгов индекс РТС составил 1643,39 пункта (+0,7%, максимум дня - 1661,15п), индекс ММВБ - 1555,11 пункта (+0,4%), цены "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" изменились в пределах 3,2%.
Подорожали акции "Газпрома" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Норникеля" (+1%), "Ростелекома" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%), "Транснефти" (+2,1%).
Лидерами роста стали привилегированные акции Сбербанка (+4,4%, до 71,4 руб.), тогда как обыкновенные бумаги банка прибавили в цене 1,8% (до 95,17 руб.).
Подешевели бумаги ВТБ (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-2,2%), "Полиметалла" (-1,5%), "Полюс Золото" (-2,5%), "Роснефти" (-3,2%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-0,4%).
Индексы в США накануне завершили торги ростом благодаря новостям о прогрессе в переговорах глав европейских государств о дальнейшей судьбе долговых проблем Греции.
Премьер-министр Греции Лукас Пападимос перенес встречу с лидерами политических партий во второй раз, так как правительство страны и международные кредиторы уже второй день обсуждают условия предоставления очередного пакета финансовой помощи. Премьер-министр перенес встречу с партийными лидерами, которая состоится в Афинах, на среду, хотя первоначально она была запланирована на вечер вторника. Это подкрепило надежды рынка относительно того, что переговоры Греции с финансовыми институтами и кредитными организациями в ближайшее время завершатся определенными договоренностями.
Ралли на фондовом рынке поддержали также квартальные отчетности. Из 280 компаний, акции которых входят в расчет индикатора S&P 500, отчитавшихся за четвертый квартал, прибыль 68% эмитентов превысила ожидания рынка.
В среду выросли индексы в Азии, подросла Европа (индексы S&P 350 и DAX прибавили 0,2-0,5%, индекс FTSE просел на 0,1%),умеренный рост продолжился в начале торгов в США (индекс S&P 500 вырос к 18:45 МСК на 0,1%) на информации, что правительство Греции близко к согласованию условий получения финансовой помощи.
На нефтяном рынке поддержку ценам оказали данные Американского института нефти (API) о сокращении товарных запасов сырья в США.
Стоимость мартовских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI к 18:45 МСК составила $99,82 за баррель (+1,4%, накануне цена выросла на 1,6%), фьючерс на нефть Brent на март стоит $116,6 за баррель (+0,3%, во вторник цена выросла также на 0,3%).
По данным API, запасы нефти в США снизились за прошлую неделю на 4,5 млн баррелей - впервые за последние три недели. Запасы бензина увеличились на 4,4 млн баррелей, дистиллятов - на 386 тыс. баррелей.
Между тем ожидается, что министерство энергетики США в среду в 19:30 МСК сообщит о росте товарных запасов нефти в США по результатам прошлой недели на 2,5 млн баррелей - до максимальных за четыре последних месяца 341,3 млн баррелей.
Как отмечает заместитель начальника управления торговых операций ИФ "Олма" Дмитрий Лобанов, в среду на рынке не сложилось единой динамики. В начале торгов трейдеры были настроены скорее оптимистично - основания давали динамика цен на нефть и ожидания скорого разрешения эпопеи под названием "реструктуризация греческого долга". Однако в течение дня оживление на рынке затихало в отсутствие свежих новостей. Некоторое затишье на рынке вполне укладывается в рамки восходящего тренда по индексу РТС.
По словам эксперта компании "БКС Экспресс" Валерия Дмитриева, к вечеру среды российские индексы немного скорректировались от внутридневных максимумов, но остались в плюсе вместе с умеренно подрастающими европейскими площадками. Эйфория на заявлениях главы ФРС Бена Бернанке об актуальности "QE-3" и позитивных ожиданиях разрешения греческой проблемы постепенно сходит на нет. Тем не менее, поддержку российским акциям оказывают растущие цены на нефть (WTI сокращает спред с Brent и приближается к отметке $100 за баррель в ожидании данных о запасах нефти в США) и металлы.
В машиностроительном секторе в среду лидировали в росте акции "Объединенных машиностроительных заводов" после посещения премьером РФ Владимиром Путиным пермского завода авиадвигателей "Авиастар", что подогрело надежды на увеличение госзаказов у авиастроителей.
В аутсайдерах рынка выступили акции ВТБ - в ближайшее время будут объявлены условия "народного" buyback'a, от которого спекулянты не ждут ничего интересного, кроме того, может возрасти финансовая нагрузка на банк. Акции "Роснефти" подешевели на фоне заявлений В.Путина о нецелесообразности приватизации "Газпрома" и "Роснефти".
Кроме того, внимание контролирующих органов в предвыборный период могут привлечь объемные расходы "Роснефти" на благотворительность, а предстоящая консолидация сервисных активов на базе "Роснефти" также может привести к росту расходов и задолженности "народной" НК. Также компании предстоят траты на проверку деятельности по добыче и переработке. На серьезный рост в предвыборный период прибыли пока можно не рассчитывать, как и на рост цен на топливо и тарифов на электроэнергию. Помимо всего, "Роснефть" вынуждена поставлять топливо для АПК по контролируемым государством ценам, отмечает аналитик.
Рынки сохраняют умеренный позитивный настрой, однако краткосрочная перекупленность налицо. Американские индексы еще накануне попытались скорректироваться, но были поддержаны заявлениями Б.Бернанке. В среду в США ситуация может повториться, однако поддерживающих факторов пока не видно, полагает В.Дмитриев.
По мнению аналитика ГК "Алор" Натальи Лесиной, при отсутствии негативных новостей покупки акций могут возобновиться с новой силой.
"Быки" в нерешительности замерли вблизи важных уровней сопротивления: в среду индекс ММВБ вновь тестировал 1570 пунктов, но попытка закрепиться оказалась неудачной, а фьючерс на индекс S&P500 консолидируется немного ниже 1350 пунктов. Инвесторы дожидаются новых сигналов, а именно новостей из Греции, поскольку пока достижение консенсуса между "тройкой" и политическими партиями так и не состоялось. Также инвесторов от дальнейших шагов сдерживает и заседание ЕЦБ, которое пройдет в четверг, а значит, единая европейская валюта может оказаться под давлением.
В целом торги прошли по традиционному сценарию для периода аукционов в США: второй день обычно проходит волатильно, без определенного тренда в течение сессии. На третий день аукционов в США (четверг), в течение сессии обычно наблюдается рост, в связи с чем индекс ММВБ может переписать максимум 2012 года.
В акциях ВТБ в среду отыгрывались ожидание обратного выкупа, который может пройти за счет чистой прибыли банка. Участие госсредств в данной процедуре не ожидается, а значит, вся тяжесть данного бремени придется именно на финансовые результаты ВТБ, которые могут значительно пострадать.
Акции "Роснефти" оказались под давлением заявлений Bank of America. Крупнейший банк США в краткосрочной перспективе ожидает негативного давления на акции компании из-за сокращения свободных денежных потоков и роста капзатрат. Но в своем обзоре банк также отметил и обратную сторону медали: акции по-прежнему остаются привлекательными для инвестирования. Акции "Роснефти" снижаются третий день подряд, коррекция началась после отчетности компании, оглашенной вечером в пятницу. В среду акции не удержались выше 200-дневной скользящей средней (220,7 руб.).
Многие ликвидные бумаги и индексы российского фондового рынка сейчас торгуются вблизи важных сопротивлений. Если мощные сопротивления по основным ориентирам все же будут сломлены, то покупки могут возобновиться с новой силой, считает Н.Лесина.
Как отмечает старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Роман Ткачук, давление на акции ВТБ оказывают новости о грядущем выкупе бумаг у акционеров, участвовавших в IPO в 2007 году.
В среду глава ВТБ 24 Михаил Задорнов пообещал, что выкуп акций ВТБ будет объявлен в течение ближайшего месяца. Цена выкупа будет объявлена "в течение двух-трех дней", а производиться он будет из прибыли банка. Конкретики пока нет, и акции банка откатываются назад (негатив - идея "выкупа" акций пока висит в воздухе и со стороны премьера РФ Владимира Путина могут последовать санкции в отношении банка).
Относительно снижения акций "Роснефти" причины пока не ясны, но есть две версии снижения. Первая - объявленный компанией пересмотр прогнозов по свободному денежному потоку в сторону уменьшения, что на фоне сохраняющихся высоких цен на нефть может свидетельствовать о возрастающих затратах компании. Вторая версия - акции компании перед президентскими выборами в РФ продают нерезиденты. Заметную долю активов "Роснефти" составляют бывшие активы "ЮКОСа" и возможная политическая нестабильность после выборов может негативно сказаться на "Роснефти".
Внимание участников рынка продолжает удерживать Греция. Премьер-министр Греции в среду обсуждает с лидерами греческих партий реформы, проведения которых требуют международные кредиторы в обмен на предоставление второго пакета помощи. Есть надежда, что "греческий вопрос" наконец сдвинется с места, отмечает Р.Ткачук.
Заместитель начальника аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Кулешов отмечает со ссылкой на интернет-ресурс www.naftemporiki.gr, что греческой стороне удалось добиться согласия европейских официальных лиц на схему реструктуризации греческого долга. Инвесторы вынуждены будут согласиться на списание 103 млрд евро долга и конвертацию остальной части в облигации (35%) и денежные средства (15%). Средний купон новых облигаций будет составлять 3,6-3,75% годовых, а не 4,8%, как у нынешних облигаций. Премьер-министру Греции удалось убедить оппозицию принять все доводы МВФ и Еврокомиссии. Теперь осталось убедить всех частных инвесторов участвовать в данной схеме.
Если информация издания соответствует действительности, то вероятность компромисса со стороны частных инвесторов, большую часть которых составляют хедж-фонды, достаточно высока. Греции удастся избежать немедленного неорганизованного дефолта, что, безусловно, усилит аппетит на рисковые активы на мировых рынках. Котировки основных мировых индексов и сырьевые активы на этом фоне могут продолжить уверенный рост в ближайшие 2-3 месяца, считает аналитик.
Во "втором эшелоне" на бирже "ММВБ-РТС" в среду выросли акции "Башкирэнерго" (+10,8%), "РАО ЭС Востока" (+9,4%), РДР "РусАЛа" (+6,8%), "ТГК-1" (+7,5%), "ТГК-2" (+6,8%), "Группы компаний ПИК" (+6%), "ОГК-3" (+4%), "ОГК-2" (+3%).
Рост акций "Башкирэнерго" утром в среду достигал 20% на новостях о том, что Федеральная антимонопольная служба РФ одобрила ходатайство "Интер РАО ЕЭС" купить 75% + 1 акцию дочерней компании "Башкирэнерго" - "Башкирской генерирующей компании".
Как отмечает Р.Ткачук, ведутся переговоры о реорганизации "Башкирэнерго", в результате которой "Интер РАО" получит контроль над генерацией, а у АФК "Система" останутся электросетевые активы.
Новость позитивна для акций "Интер РАО" - компания продолжает консолидировать вокруг себя электроэнергетический сектор. В последние месяцы представители правительства РФ указывали на необходимость консолидации в электроэнергетическом секторе. Так, в прошлом году глава Минэнерго Сергей Шматко указал на необходимость объединения генерирующих, сбытовых и распределительных активов в управлении одной компании (по аналогии с "РАО ЕЭС"), а в декабре сектор подверг критике В.Путин. Учитывая вероятный курс на централизацию сектора, системообразующие компании будут в выигрыше (в частности, "Интер РАО"), так как они имеют ресурсы для создания крупных высокоинтегрированных холдингов, включающих производство, транспортировку и сбыт электроэнергии, считает Р.Ткачук.
Подешевели бумаги "Распадской" (-1,6%), "Седьмого континента" (-1,6%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "ММВБ-РТС" за день составил 56,709 млрд рублей (из них 17,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка), в секторе Standard - $265,63 млн, в секторе Classica - $3,384 млн.
