Облигационный займ Банка ЗАО ВТБ24 серии 03 объемом 6 млрд рублей размещен с переподпиской более, чем в 1,8 раза

4 июня 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ЗАО Банка ВТБ24 серии 03 общей номинальной стоимостью 6 млрд. рублей.

В ходе аукциона было подано 69 заявок инвесторов общим объемом 10 995,6 млн.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 7,00% до 8,50% годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,15% до 8,25% годовых. По оценкам организатора, иностранные инвесторы приобрели 77% выпуска облигаций.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 8,18% годовых (40 рублей 79 копеек на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 8,35% годовых, что ниже оценки доходности (8,37% - 8,68%), сделанной организатором накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению, хорошая дистрибуция выпуска и безупречное качество эмитента.

По результатам размещения удовлетворено 26 заявок инвесторов.

Весь облигационный выпуск был реализован на аукционе в первый день размещения.

Организатором выпуска облигаций выступил ОАО Банк ВТБ.

Со-организаторами размещения выпуска облигаций назначены ИНГ Банк и Дрезднер Банк.

Андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются ИК КапиталЪ, Стандарт Банк, ФК УРАЛСИБ;

Со-андеррайтеры размещения выпуска облигаций - Банк Петрокоммерц, АБН АМРО Банк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, ФК Открытие, Райффайзенбанк, Банк Санкт-Петербург.

Участник размещения выпуска облигаций - Дж П Морган.

Банк ВТБ24 (ЗАО) имеет долгосрочные международные рейтинги агентств S&P/Moody's/Fitch на инвестиционном уровне ВВВ+/Ваа2/ВВВ+, по уровню рейтингов ВТБ24 стоит на одном уровне с ВТБ, Внешэкономбанком и Сбербанком России.

Объем облигационного займа Банк ВТБ24 (ЗАО) по номинальной стоимости составляет 6 млрд.рублей (номер государственной регистрации 40301623В от 14 декабря 2007 года). Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком исполнения 09 июня 2009 года по цене 100% от номинала. Ставки первого-второго купонов равны 8,18% годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.